Schvalování dokladů - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Průběh schvalování, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Podle přihlášené osoby

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Proto je zde k dispozici tento omezující prvek, který zohledňuje oboje.

Umožní rychle omezit záznamy za ty, které je ještě třeba nějakým způsobem řešit - schvalovat a podle toho, komu je jejich řešení určeno. Tj. podle toho, v jakém jsou stavu a dále podle toho, na jakého schvalovatele (roli nebo uživatele) jsou záznamy vystaveny, jaké role má přihlášený uživatel aktuálně přiřazeny (viz role aktuálně uvedené v záložce Role daného uživatele) a s kým je případně sdílí a dále jaká je vzájemná podřízenost rolí (viz položka Nadřízená role v údajích rolí).

K dispozici je prvek typu skrytý seznam, kde můžete vybrat jednu z dále uvedených hodnot:

  • Moje ke schválení - Vybere záznamy podle položek Schvalovatel resp. Role schvalovatele a to za všechny role aktuálního přihlášeného uživatele plus za všechny konkrétní uživatele, kteří mají tyto role také přiděleny. Přičemž současně vybírá jen ty záznamy, které jsou ve stavu "čeká na schválení" a nejsou stornované. Jinými slovy vybere záznamy, které čekají na schválení od přihlášeného uživatele.
  • Moje a mých podřízených ke schválení - Vybere záznamy podle položek Schvalovatel resp. Role schvalovatele a to za všechny role aktuálního přihlášeného uživatele plus za všechny konkrétní uživatele, kteří mají tyto role také přiděleny, a dále za všechny role podřízené rolím aktuálního přihlášeného uživatele plus za všechny uživatele, kteří mají některou z těchto podřízených rolí také přidělenu. Přičemž současně vybírá jen ty záznamy, které jsou ve stavu "čeká na schválení" a nejsou stornované. Jinými slovy vybere záznamy, které čekají na schválení od přihlášeného uživatele nebo od uživatelů nesoucích podřízenou roli ve vztahu k přihlášenému uživateli.

  • Všechny moje - Obdobně jako "Moje ke schválení", ale nebere ohled na stav schválení záznamu ani hodnotu příznaku Storno. Jinými slovy vybere záznamy, které měly být schváleny nebo mají být schváleny od přihlášeného uživatele.

    Zde by se dalo i říct, že vybere záznamy, jejichž "schvalovatelem" je přihlášený uživatel. Ale v pojetí, v jakém jsme si definovali možného konkrétního schvalovatele, by to nebylo přesné. Přihlášený uživatel totiž podle nastavení parametrů schvalování může být možným schvalovatelem i pro záznamy podřízených. V tomto omezujícím prvku se však záznamy, které mají schvalovat nositelé podřízených rolí, nevypisují.

  • Všechny mých podřízených - Obdobně jako "Moje ke schválení", ale vybírá jen za podřízené role a jejich nositele a nebere ohled na stav schválení záznamu ani hodnotu příznaku Storno. Jinými slovy vybere záznamy, které měly být schváleny nebo mají být schváleny od uživatelů nesoucích podřízenou roli ve vztahu k přihlášenému uživateli.
  • Všechny moje a mých podřízených - Obdobně jako "Moje a mých podřízených ke schválení", ale nebere ohled na stav schválení záznamu ani hodnotu příznaku Storno.
Schvalovatel/ Role schvalovatele Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Jelikož toto nastavení se může v čase změnit, a tudíž mohou existovat záznamy vystavené jak na roli tak na uživatele, jsou zde k dispozici obě možnosti.
Stornováno

Možnost vybrat jen podle příznaku stornováno. Viz Opravy dokladů podléhajících schvalování.

Pozor na kombinaci tohoto omezujícího prvku s prvkem Podle přihlášené osoby, ve kterém je zohlednění stornovaných požadavků rovněž zahrnuto, viz výše.
Schválení vyžádal Omezení podle uživatele, který scénář schválení odstartoval a který vlastně o schválení požádal. Viz též Kdo může být konkrétním zahajovatelem schvalování.