Jak na slučování firem

V následujícím návodu si ukážeme, jak sloučit firmy, které máme v agendě Adresář firem např. založené opakovaně a potřebujeme je sloučit do jednoho záznamu.

Ještě než začneme slučovat firmy je dobré si uvědomit, že firmy, které sloučíme, zůstanou uvedené na již vystavených dokladech. Na nových dokladech pak budeme zadávat už pouze firmu, pod kterou jsme ostatní firmy sloučili.

V našem příkladu budeme slučovat firmu, kterou máme v adresáři 3x. Máme u ni vyplněny stejné informace až na adresu a PSČ.

V našem případě máme 3 firmy, ale fakticky se jedná pouze o jednu, další tedy potřebujeme sloučit jen do jedné.

Nejprve si musíme ujasnit, který záznam budeme chtít ponechat v adresáři firem a které záznamy budeme chtít naopak sloučit pod tento záznam. Záznamy, které budeme chtít sloučit, si označíme např. klávesou Insert. Teprve poté se kurzorem přesuneme na záznam firmy, do kterého mají být označené záznamy sloučeny, jak to vidíte na obrázku níže. V našem případě ponecháme tedy firmu s PSČ 110 00 a zbývající dvě sloučíme pod tuto firmu.

Vždy musíme nejprve označit záznamy, které mají být sloučeny, a až potom nastavit kurzor (fokus) na záznam, pod který se budou označené záznamy slučovat.

Nyní stiskneme tlačítko vpravo s názvem Sloučit.

V dalším kroku nastavíme, zda se mají přebírat všechny osoby a provozovny do cílové firmy, nebo zda se mají převzít pouze ty údaje, které v cílové firmě nejsou. Případně je také možnost nepřebírat nic. Můžeme také zatrhnout volbu Sloučit osoby s provozovnami, pokud je taková akce potřeba.

Po výběru možností sloučení osob a provozoven stiskneme tlačítko Sloučit, čímž dojde k tomu, že dříve označené záznamy budou nyní vedeny na záložce Předchůdci v cílovém záznamu.

Pokud bychom udělali chybu a potřebovali bychom některou ze sloučených firem vrátit zpět samostatně do adresáře firem, můžeme si takovou firmu na záložce Předchůdci označit a stisknout tlačítko Osamostatnit. Berte ovšem v potaz to, že již sloučené osoby a provozovny je potřeba případně opět ručně odebrat. Funkcí Osamostatnit totiž nedojde k návratu osob a provozoven do opět osamostatněného záznamu.