Příklad č. 3 - Středně velká výrobní firma

Dále naleznete:

Charakteristika příkladu

Výrobní firma středního rozsahu se zakázkovou výrobou. Její pracovníci jsou členěni do jednotlivých oddělení. Struktura z hlediska nadřízenosti a podřízenosti není důležitá, protože nebude využita v procesech. Vedoucí jednotlivých oddělení mají pouze širší přístupová práva než jejich podřízení.

Požadavky na systém:

Hierarchické členění Na jednotlivé oddělení a jejich vedoucí. Je důležité pouze z hlediska přístupových práv.
Přístupová práva Skupinově podle oddělení.
Procesy a úkoly Jednoduchý proces realizace zakázky, schvalování nabídek, likvidace výdajových dokladů.
Zastupitelnost Není požadováno.

Struktura firmy:

Specifika ve struktuře firmy:

Nákupčí a skladníci mohou vzájemně přistupovat ke svým funkcím a dokladům. Z hlediska přístupu není požadováno rozdělení a skladníci mohou nákupčího zastoupit v případě jeho nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti hlavní účetní provádí některé základní úkony skladová účetní (fakturace, pokladna atd.). Tyto zastupitelnosti jsou trvalé. Zde tedy není nutné řešit dočasnou zastupitelnost pomocí rolí a přístupová práva lze trvale navrhnout tak, aby jednotliví pracovníci mohli vykonávat v případě potřeby i úkoly za kolegu.

V rámci výroby je definováno oddělení TPV, které zpracovává kusovníky a technologické postupy. V případě nepřítomnosti jednoho z nich se konstruktér a technolog zastupují.

Doporučení pro rozdělení rolí, skupin rolí a přístupových práv

Číselník skupin rolí doporučujeme nadefinovat podle jednotlivých oddělení. Číselník rolí podle jednotlivých pracovních pozic. Přestože jsou pracovníci jednotlivých oddělení podřízení vedoucím a ti řediteli, není nutné jim definovat nadřízenou roli. Neplnila by žádný funkční účel. Přístupová práva na skupinách rolí by měla obsahovat přístup ke střediskům, skladům, řadám dokladů a funkcích používaných celým oddělením. Na rolích se budou definovat pouze přístupová práva "navíc", tj. práva, která má daná role navíc oproti jiným pracovníkům patřícím do téže skupiny. To využijeme hlavně pro vedoucí oddělení a ředitele.

Definice číselníku skupin rolí

V tomto příkladě se již vyplatí definovat hlavní práva pro jednotlivá oddělení na skupiny rolí, protože se nám jejich použití prolíná více rolemi a uživateli. Stejného výsledku bychom dosáhli definicí obdobných rolí a jejich přiřazení uživatelům. Ovšem někteří uživatelé by měli připojeno i několik rolí a při změně pracovníka bychom museli přesouvat několik rolí. To není úplně praktické a mohlo by to vést ke zbytečným chybám.

Název skupiny rolí Přístupová práva
Obchod Obchodní doklady a funkce.
Sklad Skladové doklady a funkce a zásobování.
Ekonomika Funkce pro základní účtování dokladů, fakturaci a pokladnu.
Výroba Základní funkce a doklady ve výrobě, většinou pro prohlížení.
Definice číselníku rolí
Název role Nadřízená role Skupiny rolí Přístupová práva pro danou roli
Ředitel   Obchod, Sklad, Ekonomika Práva k výstupním sestavám a statistikám celé firmy.
Vedoucí obchodu   Obchod Přístup k sestavám a statistikám obchodu, které nejsou na skupině rolí obchodníka. Určené schvalovací funkce.
Obchodník   Obchod Žádná.
Vedoucí skladu a zásobování   Sklad Přístup k sestavám a statistikám skladu, které nejsou na skupině rolí skladníka. Provedení skladové uzávěrky. Určené schvalovací funkce.
Skladník   Sklad Žádná.
Hlavní účetní   Ekonomika, Obchod Především uzávěrkové a finální funkce účetnictví, účetní výkazy, majetek a mzdy. Určené schvalovací funkce.
Skladová účetní   Ekonomika, Sklad Žádná.
Vedoucí výroby   Výroba Přístup k sestavám a statistikám výroby, řídící a schvalovací funkce výroby. Určené schvalovací funkce. Určené schvalovací funkce. Určené schvalovací funkce.
TPV   Výroba Funkce pro práci s kusovníky a technologickými postupy.
Mistr výroby   Výroba Funkce a doklady pro řízení výroby.
Záznam výkonů   Výroba Funkce pro záznam výkonů.
Připojení rolí jednotlivým uživatelům
Uživatel Role
Karel Ředitel
Markéta Vedoucí obchodu
Martin Obchodník
Karolína Obchodník
Jana Vedoucí skladu a zásobování, Nákup
Irena Skladník, Nákup
Václav Skladník
Petr Skladník
Helena Hlavní účetní
Zuzana Skladová účetní
Jiří Vedoucí výroby
Šárka TPV
Miloš TPV
Jakub Mistr výroby
Zuzana Mistr výroby
Radka Záznam výkonů

Vybrané procesy

Legenda ke značkám použitým dále ve schématech procesů a úvodní předpoklady platné pro všechny příklady viz popis Využití rolí v procesech.

Proces realizace zakázky

Proces zakázky je jednoduchým sledováním jejího průchodu jednotlivými odděleními. Stav zakázky je sledován na dokladu Aktivity modulu CRM. Stav zakázky, respektive oddělení, ve kterém se nachází je sledován pouze pomocí záznamů v číselníku procesů. V každém oddělení, které se na zakázce podílí jsou jeden nebo dva pracovníci. Není tedy nutné přesněji určovat pracovníka, který má v oddělení zakázku na starosti.