Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tudíž v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti této agendy.
Zda jsou položky pro zadání obchodních případů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů v agendě Firemní údaje, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání obchodního případu v dané agendě.
Obchodní případy mohou být jedním z chráněných objektů v závislosti na nastavení parametru Používat chráněné objekty u číselníku Obchod. případy v agendě Firemní údaje.
Nastavení obchodních případů
K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy).
U jednotlivých obchodních případů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé obchodní případy zapnout pomocí položky Rozšířené řízení obchodních případů.
Základní popis
→