Procesní tvorba dokladů - Poptávky vydané (PPV) → Objednávky vydané (OV)

Jedná se o jednu z možností tvorby objednávky vydané (OV). Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení. Odkud lze vyvolat tvorbu OV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové OV, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Objednávky vydané. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Objednávka vydaná podle dokladu Poptávkový list:

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou OV podle více PPV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají. Nicméně u této procesní tvorby se provádějí následující:

  • Kontrola, zda již zdrojový doklad nebyl použit

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené poptávky vydané:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené objednávky vydané

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
DPH sazba

Vyberete DPH sazbu, která se pak použije pro předvyplnění DPH sazby položky v obsahu Objednávky vydané na všechny importované řádky, u nichž není sazba známa odjinud (tj. ze skladové karty). Zadání sazby je zde povinné, protože při nezadané sazbě by nebylo možno výsledný doklad OV vystavit.

Středisko

Zakázka

Obchodní případ

Projekt

 Vyberete středisko a další údaje , které se pak použijí pro předvyplnění položek v obsahu Objednávky vydané na všechny importované řádky.
Omezení pro řádky:
Doklad, ze kterého mají být převzaty hlavičkové údaje

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji je zde z pevných položek popis.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít, a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Poptávky vydané s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané poptávky vydané, podle nichž tvoříme objednávku vydanou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Od 1. 4. 2019 se ze zdrojového do následného dokladu nepřenáší:

Výjimkou jsou inverzní doklady (Vrácení pokladních příjmů (VP) a Dobropisy faktur vydaných (DV)), u kterých se hodnoty obou položek podle zdrojových dokladů přednastavují.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané hlavičkové údaje a řádky objednávky vydané jsou předvyplněny podle údajů poptávek vydaných, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.