Průvodce fakturací projektů/zakázek/obchodních případů

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Projekty. Stejný průvodce je k dispozici pro zakázky/obchodní případy v agendě Zakázky/Obchodní případy. Pro zjednodušení budeme nadále mluvit pouze o projektech, vždy se tím ale myslí adekvátně i zakázky a obchodní případy.

Možnosti vyvolání průvodce:

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

Nejjednodušší je zvolit výchozí vzorový projekt a nový projekt založit podle něj. To umožní také uživatelům připravit si typové vzorové projekty ve formě jakýchsi šablon, podle kterých pak pomocí tohoto průvodce budou moci snadno zakládat nové projekty daného typu.

Název Popis
Fakturovat k datu  
Včetně podřízených Je-li zatrženo, zobrazí se v dalším kroku Podklady pro fakturaci podklady i ze zdrojů, které patří k projektům podřízeným.
Zahrnout i nedokončené zdroje Je-li zatrženo, zobrazí se v dalším kroku Podklady pro fakturaci podklady i ze zdrojů, které zatím nemají nastaven příznak Dokončeno.

V tomto kroku se zobrazí navrhované nově vzniklé projekty. V levé části ve formě hierarchického stromu, v pravé části pak ve formě editovatelného seznamu, kde je možná editace některých předvyplněných údajů jednotlivých projektů, jako je např. kód projektu, název projektu, plánovaná data zahájení a ukončení, plánované výnosy a náklady (význam viz položka "z toho ostatní" v subzáložce Plán projektů), aj. Ve spodní části pak lze ke každému z nich editovat další údaje. Význam viz popis položek v záložce Detail projektů.

Příklad předpřipraveného modelu nového projektu podle vybraného vzoru

Popis jednotlivých položek je zřejmý z jejich názvu nebo popisu v záložce Detail projektů. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Korekce  
Řádková sleva  
Sazba/hod Informace o výnosové ceně, tj. sazbě za hodinu běžné práce a sazbě za hodinu přesčasu. Viz položky v sekci Fakturovat tento zdroj(Invoicing).

Zde je vypsán výsledek kontroly a pokud jsou data v pořádku a je možné projekty uložit, tak se po stisku tlačítka Dokončit podle zadaných dat vytvoří nový projekt včetně všech jeho subprojektů, průvodce se ukončí a systém se vrátí zpět do místa, odkud byl průvodce vyvolán.

Pokud v daném okamžiku průvodce stornujete (ukončíte bez uložení), pak se tím myslí bez uložení změn provedených v zadaných datech od posledního uložení funkcí Uložit.