Přístupy k bankovnímu API - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných vlastních přístupů k bankovnímu API, na počátku prázdný. Pokud chcete v systému používat import bankovních výpisů za pomocí API pro jeden nebo více bankovních účtů, je potřeba vytvořit aspoň jeden záznam. Tato agenda úzce souvisí s agendou Nastavení bankovního API, kde lze na záložce Přístupy k bankovním účtům vyplnit stejné údaje jako v této agendě. Přidané záznamy z agendy Nastavení bankovního API ze záložky Přístupy k bankovním účtům uvidíte v tomto seznamu, případně je možné záznamy vytvořit i zde.

Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. Základní ovládání je popsáno v kapitole Needitovatelný seznam.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail a v agendě Nastavení bankovního API na záložce Přístupy k bankovním účtům.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

dle kódu
dle názvu

Pro rychlý výběr třídění lze rovněž použít kliknutí na hlavičku sloupce (jen u sloupců, které třídění podporují). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytvoření záznamu.: Nový Do nově vytvářeného záznamu se předvyplní položka Přístupové ID. Nový záznam lze vytvořit přímo tlačítkem Nový, a to na záložce Seznam i na záložce Detail. Dále lze nový záznam vytvořit v agendě Nastavení bankovního API na záložce Přístupy k bankovnímu API a funkcí Přidat ověření. Odkaz na hlavní spojení Slouží pro případy, kdy má firma více databázových spojení a v dalších spojeních používá bankovní účty u stejné banky jako v hlavním spojení. Pro tyto účty pak může využívat stejné napojení na službu Finbricks. Firma má v hlavním spojení bankovní účet např. od banky UniCredit Bank tři bankovní účty. Má provedeno ověření, tedy může k těmto účtům přistupovat pomocí API a služby Finbricks Firma má i další databázové spojení, kde má také účet od banky UniCredit Bank. Pokud by ale provedla ověření i na tomto vedlejším spojení, zaniklo by ověření pro hlavní spojení. proto se využije funkce Odkaz na hlavní spojení a ve vedlejším spojení se bude na hlavní pouze odkazovat. To následně umožní využívat služby Finbricksi pro vedlejší spojení bez nutnosti ověření na vedlejším spojení bez revokace na hlavním spojení. Tato funkce má význam pouze v databázovém spojení, které není označeno jako Hlavní. Popis funkce popsaný níže proto platí pro všechna spojení, která nejsou Hlavní. Po kliknutí na funkci Odkaz do hlavního spojení se otevře přihlašovací obrazovka systému s předvyplněným hlavním spojením. po přihlášení uživatele do tohoto hlavního spojení se zobrazí okno s výběrem přístupu z hlavního spojení. Po kliknutí na šipku se rozbalí seznam záznamů z agendy Přístupy k bankovnímu APII z hlavního spojení. uživatel vybere požadovaný záznam a potvrdí. Dále již jen vybere konkrétní číslo účtu banky. Ve vytvořeném záznamu z hlavního spojení nelze editovat položky Kód a Název, jelikož se pouze jedná o odkaz do hlavního spojení. Chování systému při změnách v jednotlivých databázových spojeních Pokud se v hlavním spojení změní kód nebo název, tak se informace nepromítne do vedlejšího spojení. Pokud se v hlavním spojení smaže, rovněž se nepromítne do vedlejšího spojení. Pokud se v hlavním spojení prodlouží zpřístupnění, tak se projeví i ve vedlejším spojení(které pracuje s těmito údaji). Pokud se Přístupy k bankovnímu API na hlavním spojení změní, tak se to projeví ve vedlejším spojení chybou. Pokud se záznam na hlavním spojení změní, musí se vedlejší spojení ručně přenastavit. pomocí funkce Vybrat přístup z hlavního spojení.
Detail / Seznam	`F3`
Opravit	`F4`	Popis opravitelných položek viz záložka Detail.
Tisk, export	`F5` nebo `shift+F5`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
Vymazat (resp. skrýt)	`F8`	Tento číselník podporuje skrývání. Tzn., že vybraný záznam/záznamy lze buď pouze skrýt, nebo vymazat trvale, a to podle stavu zatržení Vymazat bez možnosti obnovení: Pouze skrýt - není-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení Vybraný záznam/záznamy nevymaže z databáze, ale pouze označí příznakem "skryto". Skrytí je v podstatě znepřístupnění záznamu pro další použití (skryté se nezobrazují v záložkách Seznam a nenabízí se pro výběr v číselníkových položkách). Skryté záznamy si lze zobrazit ve funkci Skryté, odkud si je lze i zpětně obnovit. Vymazat trvale - je-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení Vybraný záznam/záznamy vymaže z databáze, tudíž takové vymazání je nevratné. Záznam je možno vymazat trvale bez možnosti obnovení jen tehdy, nebyl-li dosud v systému použit, tj. odnikud se na něj neodkazuje. V opačném případě jej trvale vymazat nelze a lze jej pouze skrýt. Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Více viz obecný popis funkce Vymazat. Zde dále platí: Vymazat lze jen ty záznamy, které jsou již neplatné (Platnost do již není aktuální) nebo jsou revokovány a nemají aktivní platnost ověření. Při pokusu o smazání nerevokovaného záznamu zobrazí ABRA Gen chybu, že je potřeba nejprve záznam revokovat a teprve poté jej bude možné vymazat.
Zkopírovat	`F9`	Provede zkopírování záznamu. Do kopírovaného záznamu se nepřenese Přístupové ID, to je vygenerováno nové. Také položky týkající se ověření nejsou přeneseny, protože zkopírovaný záznam nebyl ověřen.
Občerstvit	`F11`
Přepnout číselník	`F12`
Skryté	`F6`	Podporuje skrývání.
Úkoly	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nový úkol	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Ověřit		Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle potřeby: Ověřit - Funkce je dostupná pouze u neověřených záznamů. U již ověřených záznamů, které mají vyplněnou Platnost od a Platnost do, není tlačítko dostupné, protože je přístup do banky již ověřen a další ověření není nutné. Ověřit a ukázat log - Provede ověření stejně jako funkce Ověřit, ale navíc zobrazí technický log z průběhu celého ověřovacího procesu.
Revokovat		Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle potřeby: Revokovat - Funkce je dostupná pouze u ověřených záznamů. U neověřených nebo již revokovaných záznamů dostupná není, protože u takových záznamů není co revokovat (odvolávat souhlas) Revokovat a zobrazit log - Provede revokaci stejně jako funkce Revokovat, ale navíc zobrazí technický log z průběhu celého procesu revokace.
Aktualizovat		Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle potřeby: Aktualizovat - Funkce aktualizuje informace o platnosti Od, platnosti Do a platnosti SCA ze služby Finbricks. Aktualizovat a zobrazit log - Provede aktualizaci stejně jako funkce Aktualizovat, ale navíc zobrazí technický log z průběhu celého procesu aktualizace.
Přehled bank		Funkce ze služby Finbricks zobrazí banky, které jsou v bankovním API k dispozici. Je zde i seznam identifikátorů, které slouží pro automatické nebo ruční předvyplnění pole Identifikace banky v API na detailu agendy Bankovní účty.
Přehled účtů		Funkce zobrazí seznam bankovních účtů ze služby Finbricks, se kterými lze v rámci bankovního API pracovat.
Rozvětvit	-	Nepodporuje stromové zobrazení.
Autom. vzkazy	`ctrl+F12`	Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Filtrovat	`alt+F11` nebo `shift+alt+F11`	Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění	`ctrl+číslo`	Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Nastavení tisku po uložení	-	Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.
Zobrazit náhled/Skrýt náhled	`alt+F3`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností zobrazení okna náhledů: Zobrazit vlevo - okno náhledů se zobrazuje v levé části jako ukotvené Zobrazit vpravo - okno náhledů se zobrazuje v pravé části jako ukotvené Zobrazit v novém okně - okno náhledů se zobrazí jako plovoucí Pokud je okno náhledů již zobrazené, funkce naopak umožňuje okno náhledů skrýt.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.