Objednávkové prodejní doklady - obecně

V této kapitole naleznete základní informace týkající se vystavovaných objednávkových dokladů a použití těchto dokladů při importech:

  • Objednávky prijaté (OP)

    Objednávky přijaté jsou objednávky došlé do firmy, kterými si vaši odběratelé u vás objednávají dodání zboží, výrobků či služeb a na základě kterých pak uskutečníte expedici a prodej.

  • Rámcové smlouvy - prodej (RSP)

    Rámcové smlouvy - prodej slouží jako souhrnný výčet položek, které se mají dodávat v dohodnutém období, včetně dohodnutého množství, cen, slev a termínů dodání. Podle nich pak lze pak postupně vystavovat objednávky.

Na objednávkach prijatých je možné zadávať jednotkové ceny dvojakým spôsobom a to buď zadaním konkrétnej hodnoty (napr. 230,60 Sk), tzn. predajné ceny platné v deň zaevidovania objednávky prijatej, alebo len odkazom na niektorú predajnú cenu (napr. na 2.predajnú cenu apod.).

Pokud má objednávka zadané prodejní ceny konkrétní hodnotou a později provádíme expedici a prodej na základě této objednávky, tj. importujeme objednávku do dodacího listu (viz Procesní tvorba dokladů - OP→DL) a poté do faktury/pokladní příjemky, nebo rovnou do faktury nebo pokladní příjemky (viz Procesní tvorba dokladů - OP→FV resp. Procesní tvorba dokladů - OP→PP), předvyplní se do prodejního dokladu ceny tak, jak byly zadány na objednávce, i když aktuální cena na skladě už může být jiná (např. mezitím došlo k přecenění zboží apod.). Tým je zaistené, že zákazník dostane svoj tovar za cenu, ktorú má uvedenú na objednávke. Ale aj v tomto prípade, pokiaľ budete chcieť tovar predať za inú cenu, ktorá preň napr. aktuálne platí, môžete túto cenu predvyplnenú z objednávky ľubovoľne zmeniť. Tzn. zadať ručne inú, príp. vyvolať ponuku cien v položke Jednotková cena a zvoliť inú cenu, príp. si nechať predvyplniť cenu východiskovú. Ceny môžete tiež zaktualizovať funkciou Aktualizácia predajných cien objednávky prijatej.

Inou možnosťou, ako automaticky zaistiť predaj tovaru na základe objednávky za aktuálne predajné ceny, je zadanie cien na objednávke len odkazom. V tom prípade sa na riadku objednávky neeviduje jednotková predajná cena sumou, ale zadáva sa odkaz na niektorú definíciu predajnej ceny a to kódom definície predajnej ceny (napr. ak chcete zadať odkaz na prvú definíciu predajnej ceny, zadáte jej kód apod.). Po zadaní odkazu na definíciu predajnej ceny sa do samotnej jedn. ceny (v tom momente nezobrazovane jpoložky) prevezme práve aktuálna jedn. predajná cena a započíta sa do celkovej sumy objednávky.

Odkaz na definíciu predajnej ceny sa vyčísli buď východiskovou definíciou predajnej ceny pre zadanú skladovú kartu podľa štandardného algoritmu stanovenia východiskovej predajnej ceny, alebo môže byť automatické vyčíslenie podľa tohto štandardného algoritmu potlačené a potom sa bude predvypĺňať iným spôsobom. Ďalej viď položka Predvypĺňať predajnú cenu v hlavičke danej objednávky.

Oba druhy zadávania cien však nie je možné v rámci jednej objednávky kombinovať.

Aj keď je cena zadaná na objednávke odkazom, v celkových sumách za celú objednávku sa pamätajú konkrétne hodnoty, ktoré sa získajú z cenníka a cien, na ktoré sa objednávka odkazuje v okamihu vystavenia objednávky. Tieto ceny ale po zmene cenníka už nemusia byť aktuálne. Keď chcete vedieť aká je cena takejto objednávky podľa aktuálnych predajných cien, musíte vykonať prepočítanie objednávky podľa práve aktuálnych cien. Konkrétne ceny na objednávkach s cenami odkazom sa aktualizujú:

  • Automaticky pri oprave a uložení objednávky - tzn. vo funkcii Oprava (resp. Hr. oprava). Objednávka sa pri oprave ponúkne na editáciu už v prepočítaných cenách. Zaktualizované ceny sa uložia na objednávku až po uložení opravovanej objednávky. Pozor, len vyvolanie opravy bez uloženia alebo len "prehliadnutie" detailu objednávky, bez vyvolania funkcie oprava, nijako predajné ceny nezaktualizuje.

  • Na žiadosť užívateľa funkciou Aktualizovať v zozname Objednávok.

    Nezamieňajte s funkciou Aktualizácia v detaile objednávok prijatých.

  • Automaticky při importu objednávky do prodejního dokladu tj. faktury vydané resp. pokladní příjemky (viz Procesní tvorba dokladů - OP→FV, resp. Procesní tvorba dokladů - OP→PP). K aktualizácii cien dôjde aj vtedy, ak je objednávka najskôr importovaná do dodacieho listu (viď Procesná tvorba dokladov - OP→DL) a až s ním do predajného dokladu. Tzn. konkrétna cena na predajnom doklade je zistená až pri vystavení predajného dokladu. Týmto krokom sa nijako neaktualizujú konkrétne hodnoty cien priamo na danej objednávke.

    Pokiaľ sa meny líšia, program predajnú cenu automaticky prepočíta na menu dokladu. Akým kurzom, je objasnené na príklade v popise položky jednotková cena skladového riadka dokladu. Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

Tlač objednávky prebieha v absolútnych cenách, ktoré sú na objednávke uložené.

Možnosti vzájomných importov dokladov v rámci ABRA Gen sú uvedené v kap. Importy dokladov všeobecne spolu so základnými pravidlami, ktoré pre import dokladov platia. Popis vlastného importu jednotlivých typov dokladov z tejto skupiny alebo odkaz na daný popis je potom uvedený pri konkrétnych funkciách, ktorými je možné vzájomné importy jedného dokladu do druhého vyvolať. (Viď funkcia Nový resp. Vytvoriť (ak je k dispozícii) v záložkách Zoznam, funkcia Import (ak je k dispozícii) v záložkách Detail, príp. záložky X-väzby (ak je k dispozícii) v jednotlivých agendách).

Pri vystavovaní nových dokladov môžete využiť ich nadväznosť na prípadné predchádzajúce doklady, pokiaľ už také existujú a preberať z nich údaje tzn. využiť vzájomné importy medzi dokladmi. U objednávek se jedná např. o možnost vystavit objednávku přijatou na základě nabídek vydaných, pokud takové existují. Tým si značne ušetríte prácu a čas, ktorý by ste strávili zadávaním tých istých údajov znovu. Vystaviť objednávky podľa iných je možné nielen z agend objednávok, ale aj priamo z agend príslušných zdrojových dokladov. Viď tiež procesná tvorba dokladov.

Podľa objednávkových dokladov je možné vystavovať množstvo iných dokladov. Např. na základě zaznamenaných objednávek přijatých lze vystavovat objednávky vydané, zálohové listy, požadavky na výrobu či objednané položky expedovat a prodávat (tj. pomocí importů dokladů vystavovat na základě objednávky dodací listy, příp. rovnou fakturu vydanou, resp. pokladní příjemku, tj. importovat do těchto dokladů objednávky přijaté) a další.

Vystaviť nadväzné doklady podľa objednávkových je možné nielen z agend príslušných nadväzných dokladov, ale aj priamo z agend objednávok. Viď tiež procesná tvorba dokladov.

V rámci zo skupiny objednávky je možné zadávať množstvo zliav (viď zľavový systém). V rámci preberania údajov medzi dokladmi sa môžu preberať i údaje týkajúce sa zliav (nastavenie použitia zliav, zľavové percentá, dílerské kategórie a pod.) podľa toho, či a akým spôsobom práca so zľavami cieľový doklad podporuje. Nakoľko údaje podstatné pre stanovenie percenta zliav sa môžu v čase meniť, je v niektorých prípadoch riešená i možnosť zmrazenia zliav, tzn. ich zachovanie tak, ako platili v okamihu vystavenia zdrojového dokladu.

Jak je tomu se slevami při importu Objednávky přijaté do následných prodejních dokladů (Faktury vydané, Pokladní příjemky), viz Procesní tvorba OP → FV - Pravidla pro čerpání resp. OP → PP.