CRM zaradenie - záložka Osoby

Záložka slouží pro zobrazení osob patřících pod aktuální položku CRM zařazení ze záložky Seznam

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
K položke Zobrazuje identifikaci CRM zařazení (název), k němuž se vztahuje seznam osob, tj. aktuální položku CRM zařazení ze záložky seznam.

Dále záložka Osoby obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Názov Popis
Titul Titul osoby. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresár osôb.
Meno Jméno osoby. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresár osôb.
Priezvisko Příjmení osoby. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresár osôb.
Východisková Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální osobu výchozí, tj. zda je uvedeno v položce CRM zařazení aktuální osoby v záložce Detail..

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Pridať F2

Umožní připojit osobu z číselníku Adresár osôb k aktuální položce CRM zařazení. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané osoby z nabídnutého číselníku osob. Podrobněji viz popis možných situací v záložce CRM zařazení v agendě Adresár osôb. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za osoby, které dosud k dané položce CRM zařazení připojeny nejsou.

Zde přidaná osoba má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální CRM zařazení se projeví pouze v záložce CRM zařazení v agendě Adresár osôb, v položce CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresár osôb se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresár osôb) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce CRM zařazení v agendě Adresár osôb.

 

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

 

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odobrať F8 Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojit osobu resp. označené osoby od aktuálního CRM zařazení. Daná osoba se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou osobou a aktuální položkou CRM zařazení. Pokud se osoba odebírá z položky, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Hromadne označiť záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

V predchádzajúcich verziách bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname ctrl+F

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.