CRM zaradenie - záložka Osoby
Záložka slouží pro zobrazení osob patřících pod aktuální položku CRM zařazení ze záložky Seznam
V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:
Názov | Popis |
---|---|
K položke | Zobrazuje identifikaci CRM zařazení (název), k němuž se vztahuje seznam osob, tj. aktuální položku CRM zařazení ze záložky seznam. |
Dále záložka Osoby obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:
Zobrazenie zoznamu v tejto záložke
V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).
Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.
Funkcie k tejto záložke:
Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.
Názov | Kl. | Doplňujúci popis |
---|---|---|
Pridať | F2 |
Umožní připojit osobu z číselníku Adresár osôb k aktuální položce CRM zařazení. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané osoby z nabídnutého číselníku osob. Podrobněji viz popis možných situací v záložce CRM zařazení v agendě Adresár osôb. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za osoby, které dosud k dané položce CRM zařazení připojeny nejsou. Zde přidaná osoba má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální CRM zařazení se projeví pouze v záložce CRM zařazení v agendě Adresár osôb, v položce CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresár osôb se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresár osôb) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce CRM zařazení v agendě Adresár osôb. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou. Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu. |
Odobrať | F8 | Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojit osobu resp. označené osoby od aktuálního CRM zařazení. Daná osoba se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou osobou a aktuální položkou CRM zařazení. Pokud se osoba odebírá z položky, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní. |
Ďalšie špeciálne funkcie:
Názov | Kl. | Doplňujúci popis |
---|---|---|
Hromadne označiť záznamy | shift+F10 |
Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie. V predchádzajúcich verziách bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie. |
Hľadať hodnotu v zozname | ctrl+F |
Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie. |