Kroky procesu

Číselník krokov procesov aktivít nadefinovaných v systéme.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Ochrana dát IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

Pomocný číselník, ktorý môžete využiť, pokiaľ chcete sledovať, ako sa nejaká aktivita vyvíja z pohľadu členenia "stavu dokončenosti" aktivity do čiastkových krokov a pokiaľ budete chcieť na aktivity zadávať doplňujúcu položku Krok procesu. Tzn. že jednotlivé záznamy vyjadrujú akési percentuálne splnenie požadovaného výsledku (ten predstavuje 100%). Tzn. čo presne budú jednotlivé kroky v praxi vyjadrovať, súvisí s tým, aké typy aktivít chcete takto sledovať. Môžu to byť napr. podrobnejšie rozčlenené kroky obchodného kontraktu, realizácie nejakej dodávky klientovi, realizácie nejakého plánu, priebehu školenia a pod. Avšak číselník a spomenutú položku na aktivitách je možné využiť rôznym spôsobom. Závisí na používateľovi, či a ako ju využije.

V predošlých verziách bol tento číselník nutný, pokiaľ ste chceli využívať zobrazenie rozpracovaných aktivít v agende "Prehľad aktivít". Táto agenda bola od 14.51.2012 zrušená. Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Prehľad aktivít" - kde je?. Číselník je k dispozícii i naďalej a je možné ho využiť ľubovoľným spôsobom.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - CRM (aktivity, segmentácie, kampane).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak viz kapitola Společné prvky v číselnících.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia
  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia a Nápoveda viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky CRM.