Rady aktivít

Zoznam radov aktivít definovaných v systéme pre jednotlivé typy aktivít.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Nepoužité čísla Ochrana dát IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

Jednoduchý číselník umožňujúci zakladať a evidovať rady aktivít. Ako bolo spomenuté v kap. CRM a aktivity všeobecne, s aktivitami sa zaobchádza ako s dokladmi, ale kvôli potrebe iného riešenia prístupových práv sa nevystavujú do bežných radov dokladov, ale do špeciálnych radov aktivít definovaných v tomto číselníku. Aby bolo možné aktivity vystavovať, musia sa najskôr definovať tieto rady aktivít a musia sa pripojiť k definíciám príslušných typov aktivít v agende Typov aktivít v záložke Rady aktivít.

Rady aktivít sú jedným z chránených objektov.

Ďalej venujte pozornosť popisu významu práv k objektom, popisu pridávania a mazania chránených objektov a popisu Obmedzenia verzus Prístupové práva, výnimky a upozornenia v súvislosti s obmedzovaním za chránené objekty.

Pri tomto chránenom objekte sa nenastavujú práva Zobraziť a Použiť, ale nastavuje sa právo Vystaviť. Pozor! Možnosť vidieť resp. opravovať aktivity podlieha špeciálne realizovaným prístupovým právam zavedeným pre prácu s aktivitami. Ďalej viď Aktivity verzus prístupové práva.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - CRM (aktivity, segmentácie, kampane).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak viz kapitola Společné prvky v číselnících.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem stromového zobrazenia.

  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia a Nápoveda viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky CRM.