Řady aktivit

Seznam řad aktivit definovaných v systému pro jednotlivé typy aktivit.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Nepoužitá čísla Ochrana dat IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Jednoduchý číselník umožňující zakládat a evidovat řady aktivit. Jak bylo zmíněno v kap. CRM a aktivity obecně, s aktivitami se nakládá jako s doklady, ale kvůli potřebě jiného řešení přístupových práv se nevystavují do běžných řad dokladů, ale do speciálních řad aktivit definovaných v tomto číselníku. Aby bylo možno vystavovat aktivity, musí být nejdříve tyto řady aktivit definovány a musí být připojeny k definicím příslušných typů aktivit v agendě Typů aktivit v záložce Řady aktivit.

Řady aktivit jsou jedním z chráněných objektů.

Dále věnujte pozornost popisu významu práv k objektům, popisu přidávání a mazání chráněných objektů a popisu Omezení versus Přístupová práva, výjimky a upozornění v souvislosti s omezováním za chráněné objekty.

U tohoto chráněného objektu se nenastavují práva Zobrazit a Použít, ale nastavuje se právo Vystavit. Pozor! Možnost vidět resp. opravovat aktivity podléhá speciálně realizovaným přístupovým právům zavedeným pro práci s aktivitami. Dále viz Aktivity versus přístupová práva.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě stromového zobrazení.

  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky CRM.