CRM zařazení - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním CRM zařazení ze záložky Seznam.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název	Popis
Text	Popis označující danou položku CRM zařazení. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Používá se v číselníkových položkách pro zadání CRM zařazení. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Popis položky menu by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v menu.
Pořadí	Udává pořadí položky menu v rámci dané úrovně (větve) hierarchického stromu. Pořadí položek lze měnit pomocí funkce Uspořádat strom.
Nadřazená položka	Položka menu, která je nadřízena aktuální. Jde tedy o odkaz na nadřízenou položku menu, pomocí kterého vytváříte hierarchii (vztah nadřízenosti-podřízenosti) mezi položkami (větvemi) hierarchického stromu. Každé položce CRM zařazení můžete podřizovat libovolné množství dalších položek, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání dle podřízenosti si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení v záložce seznam. Příznak podřízenosti a nadřízenosti neslouží jen pro vizuální strukturování firem a osob, ale má význam i při pořizování výpisů za firmy a osoby. Pokud vybíráte nějaké firmy nebo osoby podle menu, můžete ve většině případů zvolit, zda: bez podřízených včetně podřízených V prvním případě se vyberou jen takové firmy resp. osoby, které jsou zařazeny přímo do vybrané větve menu (resp. vybraných tj. označených větví menu). Ve druhém případě se automaticky vyberou i firmy/osoby, které jsou zařazeny do některé větve menu podřízené vybrané větvi (resp. vybraným tj. označeným větvím), a to bez ohledu na stav jejich označení. K tomu slouží zatrhávací pole "Včetně podřízených", které je ve většině případů k dispozici spolu s omezovacím prvkem za CMR zařazení. Při omezení za větev menu vč. podřízených se nezahrnou záznamy zadané na podřízené větve menu, které jsou ale aktuálně skryté (viz funkce Skryté v záložce Seznam). Se skrytými záznamy se totiž nakládá obdobně jako by byly smazané.

Název

Popis

Text

Popis označující danou položku CRM zařazení. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Používá se v číselníkových položkách pro zadání CRM zařazení. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Popis položky menu by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v menu.

Pořadí

Udává pořadí položky menu v rámci dané úrovně (větve) hierarchického stromu. Pořadí položek lze měnit pomocí funkce Uspořádat strom.

Nadřazená položka

Položka menu, která je nadřízena aktuální. Jde tedy o odkaz na nadřízenou položku menu, pomocí kterého vytváříte hierarchii (vztah nadřízenosti-podřízenosti) mezi položkami (větvemi) hierarchického stromu. Každé položce CRM zařazení můžete podřizovat libovolné množství dalších položek, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání dle podřízenosti si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení v záložce seznam.

Příznak podřízenosti a nadřízenosti neslouží jen pro vizuální strukturování firem a osob, ale má význam i při pořizování výpisů za firmy a osoby. Pokud vybíráte nějaké firmy nebo osoby podle menu, můžete ve většině případů zvolit, zda:

bez podřízených
včetně podřízených

V prvním případě se vyberou jen takové firmy resp. osoby, které jsou zařazeny přímo do vybrané větve menu (resp. vybraných tj. označených větví menu). Ve druhém případě se automaticky vyberou i firmy/osoby, které jsou zařazeny do některé větve menu podřízené vybrané větvi (resp. vybraným tj. označeným větvím), a to bez ohledu na stav jejich označení. K tomu slouží zatrhávací pole "Včetně podřízených", které je ve většině případů k dispozici spolu s omezovacím prvkem za CMR zařazení.

Při omezení za větev menu vč. podřízených se nezahrnou záznamy zadané na podřízené větve menu, které jsou ale aktuálně skryté (viz funkce Skryté v záložce Seznam). Se skrytými záznamy se totiž nakládá obdobně jako by byly smazané.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.