Obchodné prípady - záložka Detail
Zobrazí detailné informácie o aktuálnom obchodnom prípade zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému obchodnému prípadu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:
| Obsiahnuté subzáložky: | Kmeňové údaje | Nadväznosti | Zdroje | Plán | Kontrolné body | Rekapitulácia | Účtovný plán | Formuláre |
|---|
Pokiaľ je v detaile agendy alebo číselníku len jedna aktívna subzáložka na výber, lišta s výberom subsáložiek sa nezobrazuje.
V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.
Tlačidlo 
v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.
Tip
Ide o definovateľné formuláre, teda ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (predovšetkým čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je kvôli lepšej identifikácii ďalej popísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tzn. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších užívateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variant takéhoto formulára a je potrebné ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variant formulára, prepínanie variant. Nepotrebné položky si je možné aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.
Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:
| Názov | Popis | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód Code |
Kód označujúci daný obchodný prípad. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber obchodného prípadu, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch obchodných prípadov. Môžete využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je nastavená, v prípade novo zadávaných obchodných prípadov sa kód predvypĺňa automaticky. Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie. Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či obchodný prípad so zadaným kódom už neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením, no záznam s duplicitným kódom povolí uložiť. Ak používate tento číselník pre projektové riadenie, odporúčame zvoliť štruktúru kódu a názvu tak, aby ste sa v "projektoch" a ich "subprojektoch" dobre orientovali, napr. podľa toho, ako by mali ísť za sebou v časovej nadväznosti a pod. Viď tiež možnosti zadania nového obchodného prípadu. |
|||||||||||||||||||||||
| Názov Name |
Názov obchodného prípadu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným obchodným prípadom ako bližší, vysvetľujúci popis daného prípadu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) | |||||||||||||||||||||||
| Nadriadený Parent_ID |
Kód obchodného prípadu, ktorý je nadriadený aktuálnemu. Ide teda o odkaz na nadriadený obchodný prípad, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti-podriadenosti) medzi obchodnými prípadmi. Každému obchodnému prípadu môžete podriaďovať ľubovoľné množstvo ďalších obchodných prípadov, počet úrovní vnorenia (podriadenosti) nie je nijako obmedzený. Hierarchické usporiadanie si môžete vizuálne zobrazovať zapnutím stromového zobrazenia. Príznak podradenosti a nadradenosti neslúži len na vizuálne štruktúrovanie obchodných prípadov, ale má význam aj pri vyberaní záznamov podľa obchodných prípadov (napr. výstupné prehľady za obchodné prípady), kedy možno vo väčšine prípadov zvoliť, či si želáte obmedzenie vrátane podradených. |
|||||||||||||||||||||||
| Stredisko Division_ID |
Pomocou tejto položky môžete daný obchodný prípad priradiť niektorému stredisku. Zadáte kód strediska alebo ho vyberiete z číselníka stredísk. Nepovinná položka. Môže byť predvyplnená podľa údajov nadriadeného záznamu, viď popis funkcie Nový resp. Rozvetviť v záložke Zoznam. Priradenie obchodného prípadu k stredisku môže podľa stavu parametra vo Firemných údajoch Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa strediska ovplyvňovať spôsob ponúkania a výber obchodných prípadov do dokladov v závislosti od strediska zadanom v riadku dokladu. Podrobne viď popis uvedeného parametra. Ďalej je možné podľa strediska obchodného prípadu v agende obchodných prípadov filtrovať, viď záložka Zoznam. Stredisko je jedným z chránených objektov. No dostupnosť obchodných prípadov pre užívateľa sa nijako neobmedzuje podľa jeho prístupových práv k danému stredisku. Nebolo by to tu zmysluplné. Stredisko tu má iba evidenčný charakter (podľa strediska sa filtrujú obchodné prípady pri výbere týchto objektov do riadkov dokladov, kde je stredisko vybrané v inej položke a s uplatnením obmedzenia za prístupové práva). |
|||||||||||||||||||||||
| Firma Firm_ID |
Pomocou tejto položky, môžete daný obchodný prípad priradiť k niektorej firme. Zadáte kód firmy alebo ju vyberiete z adresára firiem. Nepovinná položka. Môže byť predvyplnená podľa údajov nadriadeného záznamu, viď popis funkcie Nový resp. Rozvetviť v záložke Zoznam. Priradenie obchodného prípadu k firme môže podľa stavu parametra vo Firemných údajoch Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa firmy ovplyvňovať spôsob ponúkania a výber obchodných prípadov do dokladov v závislosti od firmy zadanej v hlavičke dokladu. Podrobne viď popis uvedeného parametra. Ďalej je možné podľa firmy obchodného prípadu v agende obchodných prípadov filtrovať, viď záložka Zoznam. |
|||||||||||||||||||||||
| Plánovaný dátum zahájenia Date$DATE |
Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov. | |||||||||||||||||||||||
| Plánovaný dátum ukončenia PlannedEndDate$DATE |
Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov. | |||||||||||||||||||||||
| Podľa aktivít plán/reál | ||||||||||||||||||||||||
| Dátum zahájenia | Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov. | |||||||||||||||||||||||
| Dátum ukončenia | ||||||||||||||||||||||||
| Schválené Approved |
Viď popis rovnomennej položky v rámci projektov. | |||||||||||||||||||||||
| Rozšírené riadenie obchodného prípadu ExtendedControl |
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Začiarknite, ak chcete pre daný obchodný prípad využívať projektové riadenie. Či je vo východiskovom stave položka začiarknutá alebo odčiarknutá (a či ju je možné editovať), závisí:
Ďalej viď popis rovnomennej položky v rámci projektov. Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre rozšírené riadenie potrebné zadať:
|
|||||||||||||||||||||||
Ďalej je k dispozícii položka:
| Názov | Popis |
|---|---|
| Poznámka |
Ľubovoľná poznámka k obchodnému prípadu. V tejto agende platí výnimka - položka Poznámka nie je obmedzená počtom znakov. |
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam). Obsahuje zoznam obchodných prípadov, ktoré musia byť dokončené pred zahájením aktuálneho obchodného prípadu zo záložky Zoznam.
Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie zdrojov v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť zdroje. Slúži na zadanie a zobrazenie zdrojov (rolí) potrebných pre aktuálny obchodný prípad zo záložky Zoznam, na zadanie a evidenciu aktivít pre konkrétne plánovanie využitia týchto zdrojov a sledovanie ich realizácie a ďalej na sledovanie toho, čo už bolo fakturované.
Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť finančný plán. Slúži na zadanie a zobrazenie plánu výnosov a nákladov pre aktuálny obchodný prípad zo záložky Zoznam.
Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie kontrolného bodu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť kontrolné body. Obsahuje zoznam nadefinovaných kontrolných bodov k aktuálnemu projektu zo záložky Zoznam a slúži na priebežné sledovanie plnenia plánu v priebehu realizácie daného projektu.
Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam).
Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.
Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam).
Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.
Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.
Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.
Zobrazenie zoznamu v Detaile
V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).
Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.
Funkcia k záložke Detail:
Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.
V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.
| Názov | Kl. | Doplňujúci popis: |
|---|---|---|
| Časový plán | - | Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov. |