Firma na predvyplnenie

Firma zadaná na dokladoch sa premieta až do účtovného denníka. Teda aj v účtovnom denníku môžete záznamy sledovať podľa firiem. Pokud na některých dokladech, na kterých je povinná, nechcete uvádět konkrétní firmu, můžete si zavést nějakou fiktivní, kterou budete pro tento účel používat. Můžete používat i firmu k tomuto účelu defaultně dodávanou s názvem #Bez příslušnosti k firmě a s kódem např. 000, zbývající údaje k ní není třeba zadávat. Tuto firmu si pak můžete v agendě Firemné údaje i nastavit jako firmu, která se má do dokladů předvyplňovat.

Vztah k ostatním částem systému

Kromě dokladů se do tohoto číselníku odkazuje řada jiných záznamů systému, např. seznamy Dodavatelů a Odběratelů v agendě Skladové karty, definice ceníků, kdy si lze definovat individuální ceníky pro dané firmy apod.

Zadání nové firmy

K dispozici je více možností, jak zadat novou firmu (viz editace nové firmy, možnosti v horní části záložky Detail):

• Firma - Určeno pro zadání firmy - právnické osoby. Takto zadaná firma bude mít zatržen příznak Právnická osoba. Příznak má význam pro modul Ochrana dát.
• Osoba jako firma - Určeno pro zadání firmy - fyzické osoby. V tomto případě program propojí záznam firmy s existujícím záznamem v agendě Adresár osôb.
• Osoba jako firma se založením osoby - Určeno pro zadání firmy - fyzické osoby. Bude založen nový záznam v agendě Adresár osôb.

Kód firmy je definovatelný (v agendě Firemné údaje).

Pro založení nové firmy lze též využít funkční tlačítko Import z portálu ARES (CZ) resp. Import z veřejné databáze (SK).

Opravy

Pokud se v nějakém údaji spletete a potřebujete provést opravu, můžete zvolit ze dvou režimů - oprava drobná určená pro překlepy apod. (taková se obecně promítá na všechny vystavené doklady s danou firmou apod.) a oprava zásadní. Při opravě zásadní se vytvoří kopie původní firmy, která se bude zobrazovat v záložce Predchodcovia. Doklady vystavené dříve na tuto firmu se budou vázat právě na tohoto předchůdce. Typicky se tato oprava používá při změně názvu firmy.

Osoby a klíče

K jednotlivým firmám případně k jejich konkrétním provozovnám lze přiřazovat osoby z agendy Adresár osôb, tyto pak za provozovny filtrovat apod. Osoby je možné k firme pripájať, zadávať, opravovať, ... priamo v rámci editácie danej firmy. Viac informácií viď väzby firmy - osoby. Ďalej je možné k firmám priraďovať kľúče zo zoznamu kľúčov. U každé firmy lze jim nastavovat velkou řadu dalších údajů pro předvyplňování či pro různé návazné chování systému v případě výběru dané konkrétní firmy, např. předvolby pro výpočet slev v rámci slevového systému, pro skonta, pro pohledávky a řadu dalších.

Ďalšie informácie

Jedná se o číselník se stromovou strukturou. Zde se stromová struktura vytváří zařazením firem do jednotlivých větví nadefinovaných v samostatné agendě CRM zaradenie. Tj. je možno definovat hierarchickou strukturu záznamů. Tu lze pak využívat při filtrování záznamů pro pohodlnější a přehlednější orientaci v seznamu firem. Např. provést výběr záznamů jen z určitých větví CRM zařazení. Firma může být zařazena i do více větví CRM zařazení najednou, je-li to potřeba. Viz položka výchozí CRM zařazení v údajích firmy a dále záložka CRM zaradenie. Zapnutí stromového zobrazení viz Menu→Ostatné nastavenia→Stromový zoznam→ Zobrazovať strom nebo viz tlačítko v levé horní části okna.

Vazba na CRM

Agenda Adresár firiem je však vedle agendy aktivit také jednou ze stěžejních agend modulu CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Ťažisko jeho využitia pre účely CRM však spočíva vo vhodnej implementácii presne na mieru užívateľovi. To znamená, že je potrebné rozmyslieť si, čo všetko sa má v rámci CRM o zákazníkovi sledovať a následne ho s využitím rôznych prostriedkov zákazníckej modifikovateľnosti systému upraviť tak, aby požiadavky spĺňal.

Jedná se zejména o:

• Definice definovatelných položek, s případnou vazbou do uživatelsky definovatelných číselníků.

• Definice vhodných definovatelných formulářů, zejména pak formulářů s využitím různých doplňků (pluginů).

• Možnost realizovat pohledy na různé klíčové informace o jednotlivých zákaznících. Či už sú to pohľady na existujúce aktivity zviazané s danou firmou (čo nemusia byť len informácie typu volanie, kontakt s danou firmou či uskutočnené marketingové aktivity, ale napríklad aj informácie o zakúpených produktoch, licenciách, o cenách predajov a pod.), alebo pripojené Dokumenty (zmluvy, štúdie, špecifikácie objednávok a pod.), či rôzne vyvolávané SQL dopyty do databázy poskytujúce zoznamy dokladov alebo iných údajov súvisiacich s danou firmou alebo len definovateľné položky zadávané priamo v rámci adresára (napr. údaje na segmentáciu zákazníkov (oblasti činnosti, počty zamestnancov atď.).

Je možné využiť tiež vyvolávanie internetového prehliadača (možnosť prehliadania webových informácií spojených s danou firmou, čo nemusí byť iba web danej firmy, ale napr. aj pohľad do živnostenského registra, obchodného registra, pohľad do užívateľského účtu zákazníka na vašom vlastnom webovom portáli a pod). Je možné využiť i prostriedky skriptovania a. i. Možností je mnoho a záleží na konkrétnych požiadavkách klienta.

V agendě Adresár firiem jsou k dispozici i evidence pro podporu marketingu (pro provádění segmentace trhu, zařazování firem do kategorií a možnost reportování dle těchto kategorií).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

• obmedzovacieho panela