CRM

Tu nájdete popis modulu: CRM (alt+R)

Modul rieši evidenciu aktivít vo vzťahu k zákazníkom (napr. obvolanie, schôdzka, úloha a pod.), riadenie vlastných zdrojov vo vzťahu k zákazníkom (plánovanie aktivít užívateľom/rolám vo firme s možnosťou odovzdania inému užívateľovi/role, agenda typu "Čo mám dnes robiť" a pod.) ako aj sústredenie akcií vo vzťahu k zákazníkom do jedného miesta (záložka Súvislosti, história aktivít, vystavovanie nových aktivít a dokladov, výstupy).

Záložka Vizualizácia dát zobrazuje vybrané informácie a dáta týkajúce sa tohto modulu a vizualizované do podoby grafov, farebných budíkov a pod.

Záložka Aktivity a časový plán obsahuje agendy s funkčnosťou typickou pre podporu procesného CRM vo firme, podporu pre riadenie zákazníckych vzťahov. Sledovanie aktivít je podporované nielen pre zákazníkov, ale i pre osoby, strediská, zákazky, obchodné prípady, projekty príp. pre ďalšie evidencie vedené v systéme. Zadané aktivity si je možné prehľadne prehliadať pomocou časových plánov s možnosťou rôznych definícií pohľadov na časový plán (čo a ako sa má zobrazovať). Zobrazený plán je samozrejme možné priamo upravovať, tzn. záznamy plánovaných udalostí (aktivít) priamo v ňom pridávať, opravovať alebo mazať.

Ďalej je do tejto skupiny zaradená i agenda Adresár firiem, keďže v reálnej implementácii CRM je okrem agendy Aktivity kľúčovou agendou poskytujúcou súhrnný pohľad na rôzne sledované informácie o zákazníkovi. Podrobnejšie viď popis agendy Adresár firiem.

Záložka Kampane obsahuje agendy pre podporu marketingu (agenda na realizáciu marketingových kampaní a potrebné podporné číselníky).

Záložka Marketingové nastavenia obsahuje číselníky pre vykonávanie segmentácie firiem podľa rôznych kategorizačných údajov (tzn. na definovanie kategorizačných údajov pre adresár firiem a na zadávanie týchto údajov pre jednotlivé firmy).

Záložka Nastavenie Aktivít obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu tiež viažu.

Záložka Úlohy obsahuje agendy pre úlohovanie.