Procesy je možné využívať na zadávanie do aktivít, napr. pre ich rozčleňovanie na menšie celky. Viac viď CRM a aktivity všeobecne. Môžete mať založené ľubovoľné množstvo procesov aktivít. V subzáložke Typy aktivít potom môžete stanoviť, ku ktorým typom aktivít jednotlivé procesy patria. Pri zadávaní konkrétnych aktivít so zadaným typom aktivity v agende Aktivity sa tak budú ponúkať len nastavené typy.
Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - CRM (aktivity, segmentácie, kampane).