Adresár firiem - záložka Zoznam

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Pred uložením zadávanej firmy program kontroluje duplicitu kódu firmy, čísla IČO a IČ DPH. Pokiaľ existuje firma s rovnakým údajom, program vás na túto skutočnosť upozorní.

Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového záznamu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:

  • z Call Centra funkciou Nová firma
• V rámci spracovania dokladu ISDOC prijatého, ak je v sprievodcovi spracovaním zvolená možnosť Vytvoriť novú firmu podľa dokumentu.
• Z kas Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje, pokud je při prodeji příp. příjmu zálohy zadána nová firma. Viď napr. popis režimu Adresár maloobchodného predaja.

F4 alebo shift+F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Ide o štandardnú opravu aktuálneho záznamu. V adresári firiem existujú dve možnosti, ako opravu jedného záznamu vykonať, preto po vyvolaní tejto funkcie najskôr zvolíte, akého charakteru vaša oprava bude:

Voľba typu opravy firmy v Adresári

• Drobná oprava

  Oprava drobného charakteru, typu preklepy a pod. Negeneruje sa pri nej nasledovník a z opravované firmy sa nestáva predchodca.

• Zásadná oprava

  Oprava zásadného charakteru, typu zmeny sídla, názvu firmy a pod. Generuje sa pri nej nasledovník a z opravovanej firmy sa stáva predchodca.

Pokud uživatel nemá povoleno Právo k funkci → Adresář → Adresář firem → Opravit zásadně, pak se mu při editaci záznamu v agendě Adresář firem nezobrazuje dialog s výběrem způsobu editace Drobná oprava/Zásadní oprava a automaticky je zvolena oprava drobná.

Detailný výklad odkazov z predchodcu na nasledovníka, výklad typov opráv v adresári a ručných úprav v adresári viď kap. Predchodcovia a nasledovníci firiem.

Hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké položky sa majú opraviť, na aké hodnoty, akým spôsobom a v akom počte transakcií.

Väčšiemu počtu firiem chceme zadať novú splatnosť. Potom nemusíme každý záznam opravovať zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocou funkcie Hr. oprava nastavíme požadovanú splatnosť pre všetky naraz.

Pomocou hr. opravy je možné o. i. k vybraným firmám pripojiť vybranú osobu. Ide o jednu z možností, ako pripojiť osoby k firme. Hromadné pripojenie osoby k firmám nijako nezohľadňuje aktuálne zvolený Spôsob vyplnenia. Ak osoba v niektorej z vybraných firiem ešte nie je, tak sa pripojí, ak už pripojená je, druhýkrát sa samozrejme nepripojí ani sa nijako nezmení záznam danej osoby v danej firme.

K položkám, které se nabízí v rámci hromadné opravy v této agendě:

• položky Adresy (tj. např. ulice, země atd.) - Po zatržení některé z hodnot se zobrazí další volba "Upravit adresy", kde lze zatrhnout, zda se oprava má provést pouze u sídla firem nebo u provozoven či obojí
• položky PSČ, Kód země - nabízí se možnost výběru přes tlačítko stejně jako je tomu při přímé editaci záznamu firmy a to včetně nabídnutí možnosti převzít název pošty do názvu obce resp. převzít název země z číselníku zemí. Pokud zvolíte ano, tak hrom.oprava rovnou zatrhne i opravy odpovídajících polí patřičným údajem

• položka Poznámka - zde je možné zadání i delšího textu a to po stisku tlačítka Edituj. Pokud uživatel použije tlačítko Edituj a chce v rámci delšího textu vložit prázdný řádek, pak je třeba do prázdného řádku vložit alespoň mezeru.

  Nechť chceme přidat do poznámky hromadně 3 řádky, poslední řádek oddělený prázdným řádkem. Musíme zadat následovně:

  řádek 1
  řádek 2
  {mezera}
  řádek 3

  Pak dostaneme:

  řádek 1
  řádek 2
  
  řádek 3

  K hr. opravě poznámky je dále možné nastavit, jakým způsobem se má vyplnit, zda v souladu s aktuálně zvoleným Způsobem vyplnění nebo samostatně jinak bez ohledu na nastavený Způsob vyplnění:

  • řídit se Způsobem vyplnění
  • Vždy prepísať bez ohľadu na Spôsob vyplnenia
  • Prepísať, len ak nie je položka vyplnená bez ohľadu na Spôsob vyplnenia
  • Přidat k již existujícímu textu - tato volba způsobí přidání zadaného textu do poznámky s tím, že se nejdříve vloží odřádkování (CRLF)

Hromadná oprava kľúčov

Hromadná zmena kľúčov a ich hodnôt k firmám podľa zadaných hodnôt. Ak je nejaký záznam označený, vykoná nastavenie hodnôt kľúčov pre všetky označené záznamy, ak nie je označený žiaden , spracuje aktuálny záznam.

Po spustení funkcie sa objaví dialógové okno, ktorého vzhľad a ovládanie sú podobné ako v subzáložke Kľúče. Podľa stavu začiark. políčka Zobraziť hodnoty za všetky kľúče sa v dialógovom okne zobrazí buď zoznam kľúčov a ich hodnôt, alebo vľavo zoznam všetkých kľúčov a vpravo zoznam hodnôt k aktuálnemu kľúču. Pred každou hodnotou kľúča je začiarkavacie políčko. Pre nastavenie hromadnej opravy kľúčov platí nasledujúce:

• - beze změny = hodnotu klíče neměnit→po provedení funkce zůstane hodnota tohoto klíče u zpracovaných firem beze změny, tj. bude nastavena tak, jak byla před provedením funkce.
• - zatrhnout = hodnotu klíče přiřadit→po provedení funkce budou všechny zpracované firmy mít přiřazenu tuto hodnotu klíče
• - odtrhnout = hodnotu klíče nepřiřadit→po provedení funkce nebude žádná zpracovaná firma mít přiřazenu tuto hodnotu klíče

Objasníme na príklade:

Príklad

Majme kľúč Základný s hodnotami Veľkoobchod, Maloobchod, Výroba. Firmy A, B a C majú hodnoty tohto kľúča priradené nasledovne:

	Veľkoobchod	Maloobchod	Výroba
Firma A
Firma B
Firma C

Vo funkcii Oprava kľúčov nastavíme:

Po vykonaní funkcie bude výsledok:

	Veľkoobchod	Maloobchod	Výroba
Firma A
Firma B
Firma C

Hromadná oprava kategorizačných údajov

Slúži na hromadnú opravu kategorizačných údajov firiem okrem NACE kódov. Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré kategorizačné údaje sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Hromadná oprava NACE

Slúži na hromadnú opravu NACE kódov firiem. Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké kódy NACE sa majú k daným firmám pridať alebo naopak vymazať (viď ďalej) a v akom počte transakcií. Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (pretože tu nemá význam) a je tu navyše možnosť pomocou voľby Hlavný v lište navigátora nastaviť vybraný NACE kód ako hlavný v opravovaných firmách a pomocou začiark. políčka "Vybrané položky zmazať" je možné naopak pomocou tejto funkcie tu zadané kódy NACE v opravovaných firmách vymazať. Ak je zmazaný hlavný NACE, ako hlavný sa nastaví prvý v zozname danej firmy. Ostatné časti okna a ovládania sú štandardné, viď popis okna s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných kódov NACE k označeným firmám

Hromadná oprava sortimentných zliav

Slúži na hromadnú opravu sortimentných zliav v subzáložke Sortimentné zľavy. Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialogóvé okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké sortimentné zľavy pre jednotlivé sortimentné skupiny a definície ceny sa majú daným firmám nastaviť a v akom počte transakcií. Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možné zadať novú hodnotu výrazom (pretože to tu nemá význam) a naopak je tu možné pomocou začiarkavacieho políčka "Vybrané položky zmazať" zadané sortimentné skupiny opravovaných firiem vymazať. Ostatné časti okna a ovládania sú štandardné, viď popis okna s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek. Pre nastavenie hromadnej opravy sortimentných zliav platí nasledujúce:

• Ak v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári nie je v rámci opravovanej firmy pre sortimentnú skupinu zadanú vo funkcii Hromadná oprava sortimentných zliav žiadny záznam, funkcia záznam pridá.
• Ak v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári v rámci opravovanej firmy pre sortimentnú skupinu zadanú vo funkcii Hromadná oprava sortimentných zliav je jeden alebo niekoľko záznamov, funkcia hodnoty položiek Zľava (%) a Defiinícia ceny prepíše vo všetkých záznamoch podľa toho, čo je uvedené vo funkcii Hromadná oprava sortimentných zliav v položke Zľava (%) a v položke Definícia ceny. Pozor, to znamená, že pokiaľ zľava alebo definícia ceny v dialógu Hromadnej opravy sortimentných zliav nie je vyplnená, po vykonaní hromadnej opravy sa hodnota v položke Zľava (%) či Definícia ceny v subzáložke Sortimentné zľavy vynuluje. Tzn. ak napr. potrebujete pre niekoľko firiem v adresári zmeniť pre jednu vybranú sortimentnú skupinu hodnotu zľavy na 5% a súčasne máte v týchto firmách zadané rôzne hodnoty v položke Definícia ceny, nemôžete na nastavenie zľavy 5% použiť funkciu Hromadná oprava sortimentných zliav, pretože okrem hodnoty zľavy by sa zmenili aj hodnoty v položke Definícia ceny vo všetkých opravovaných záznamoch na hodnotu zadanú vo funkcii Hromadná oprava sortimentných zliav a to by v tomto prípade nebolo žiaduce.
• Ak je začiarknutá možnosť "Vybrané položky zmazať", funkcia vymaže všetky záznamy s danou sortimentnou skupinou bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú hodnoty v položkách Zľava (%) a Definícia ceny v subzáložke Sortimentné zľavy zhodné s hodnotami zadanými v rovnomenných položkách vo funkcii Hromadná oprava sortimentných zliav.

Hromadná oprava Právneho subjektu

Funkce slouží pro hromadnou opravu příznaku Právnická osoba na označených firmách. Vyžaduje speciální právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Hromadná oprava obrázku

Slúži pre možnosť hromadného pridania resp. vymazanie obrázkov k záznamom tejto agendy (ide o obrázky v záložke Foto danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pridanie obrázkov alebo ich vymazanie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s obrázkami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. Poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých obrázkov alebo pokiaľ chcete určitú množinu obrázkov od opravovaných záznamov hromadne odmazať, keďže napr. už nie sú platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných obrázkov k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením obrázkov, ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pridať alebo ktoré sa majú pri opravovaných záznamoch naopak vymazať, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané obrázky zmazať". Na každom riadku je k dispozícii je len jediná číselníková položka pre zadanie obrázka. Obrázok sa vyberá z číselníka obrázkov (je to teda podoba funkcie Pridať nový z číselníka zo záložky Foto). Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len za tie obrázky, ktoré sú priradené k triede Business objektov agendy, z ktorej je funkcia v rámci tejto subzáložky vyvolaná, a za obrázky, ktoré doposiaľ priradené nie sú, nemajú konkrétneho vlastníka (tzn. v položke Trieda vlastníka majú uvedené Bez vlastníka). Viac viď popis Triedy vlastníka. Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam obrázkov, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí znovu aktuálna agenda, tentokrát vyvolaná ako výberový číselník, kde si môžete vybrať, z akých záznamov si chcete obrázky načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú obrázky, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadnú opravu obrázkov sa uvedené obrázky k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý obrázok už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak vymažú (rešpektuje príznak, či je obrázok Chránený, znamená zníženie počtu referencií na daný obrázok až do úplného vymazania obrázku, pokiaľ samozrejme nie je chránený).

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadné pripojenie príloh otvorí znovu aktuálna agenda, tentokrát vyvolaná ako výberový číselník, kde si môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

Záznamy tejto agendy je možné navyše opravovať ešte ďalším spôsobom:

• V rámci spracovania dokladu ISDOC prijatého, ak je v sprievodcovi spracovaním zvolená možnosť Vykonať zásadnú opravu firmy.
• Z kas Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje, pokud je při prodeji provedena oprava firmy. Viď popis režimu Adresár maloobchodného predaja.

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu je tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

• ORSR.sk - na hľadanie firmy v obchodnom registri podľa názvu alebo IČO

  Iná možnosť funkčné tlačidlo Otvoriť v rámci položky Registrácia je vedená u priamo zo subzáložky Ďalšie údaje danej firmy.

• mapy.zoznam.sk - na hľadanie firmy na mape podľa ulice

Tento číselník podporuje skrývanie. Tzn., že vybraný záznam/záznamy je možné buď len skryť alebo vymazať trvalo podľa stavu začiarknutia Vymazať bez možnosti obnovenia:

• Len skryť - ak nie je začiarknuté Vymazať bez možnosti obnovenia

  Vybraný záznam/záznamy nevymaže z databázy, ale len označí príznakom "skryté". Skrytie je v podstate zneprístupnenie záznamu pre ďalšie použitie (skryté sa nezobrazujú v záložkách Zoznam a neponúka sa pre výber v číselníkových položkách). Skryté záznamy si je možné zobraziť vo funkcii Skryté, odkiaľ si ich je možné aj spätne obnoviť.

• Vymazať trvalo - ak je začiarknuté Vymazať bez možnosti obnovenia

  Vybraný záznam/záznamy vymaže z databázy, teda také vymazanie je nevratné! . Záznam je možné vymazať trvalo bez možnosti obnovenia len vtedy, ak nebol doteraz v systéme použitý, tzn. odnikadiaľ sa na neho neodkazuje! V opačnom prípade ho trvalo vymazať nie je možné a je možné ho len skryť.

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viac viď všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Pokud vymažete s možností obnovení (tj. skryjete) firmu, ke které jsou přiřazeny nějaké osoby (viz subzáložka Osoby v agendě Adresár firiem nebo záložka Firmy v adresáři osob), vazby firmy a osob se nezruší. Tj. k dané firmě zůstane daná osoba stále připojena, viditelná ovšem bude pouze z agendy Adresár osôb. Pokud tuto vazbu budete chtít zrušit, učiňte tak funkcí Odpojit v záložce Firmy v agendě Adresár osôb.

Pokud vymažete bez možnosti obnovení firmu, ke které jsou přiřazeny nějaké osoby (viz subzáložka Osoby v agendě Adresár firiem nebo záložka Firmy v agendě Adresár osôb), systém na tuto skutečnost před smazáním upozorní a nabídne možnost tyto osoby rovněž vymazat. Ide o jednu z možností, ako je možné vymazať osobu.

Je-li mazána (bez možnosti obnovení) firma, která je subjektem ochrany dat a na kterou existují nějaká automaticky vytvořená povolení, pak se spolu s ní vymažou i tato povolení (i případně již neplatná). Viz Mazání povolení vytvořených podle pravidel. Pokud by existovalo ručně zadané povolení, pak jej musí uživatel nejdříve vymazat sám, jinak by nebylo možné firmu vymazat.

Pri kópii firmy sa kód firmy nekopíruje zo zdrojovej firmy ale predvypĺňa kódom ďalším v poradí podľa definovanej štruktúry kódu, ak je táto definovaná. Pred uložením skopírovanej firmy program opäť kontroluje duplicitu kódu firmy, čísla IČO a IČ DPH. Pokiaľ ste tieto údaje nezmenili, vznikne vám duplicita, na ktorú vás program bude kontrolne upozorňovať.

Pri kopírovaní sa kopírujú i prípadné väzby na pripojené osoby nastavené v záložke Detail, subzáložke Osoby. Pri zahájení editácie po skopírovaní firmy s pripojenou osobou/osobami s prednastaveným Osobu ako firmu so založením osoby sa do zoznamu osôb firmy pridá prázdny riadok

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

alt+F11 alebo shift+alt+F11

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Kromě běžných omezovacích (filtračních) prvků, které jsou obdobné jako v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend a popsané v kap. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení, a jejichž význam je zřejmý, zde objasníme následující:

• Klíče - Slouží k filtrování za nadefinované klíče firem. Po vyvolaní sa zobrazí dialógové okno, ktorého vzhľad je obdobný ako v subzáložke Kľúče v detaile firiem:

  

  Príklad dialógového okna na zadanie obmedzenia podľa kľúčov

  Začiarknutím položky Zobraziť hodnoty všetkých kľúčov v hornej časti okna ho môžete prepnúť do vzhľadu jednostĺpcového zoznamu so zoznamom všetkých kľúčov a ich hodnôt.

• Jen s platným povolením ke zpracování dat k definici - Slouží k praktickému výběru firem v souladu s GDPR - tj. firem, k jejichž údajům chráněným na základě definic ochrany dat, vybraných v této položce, má uživatel přístup (je uveden mezi oprávněnými uživateli a existuje platné povolení od dané firmy navázané na vybranou definici).

  Platnost povolení se vyhodnocuje standardně podle data aplikačního serveru v okamžiku filtrace za takové záznamy, viz platnost povolení. To je třeba si uvědomit v případě, že si uživatel např. připravuje marketingovou kampaň několik dní (některá povolení mezitím mohla vypršet, mohla na nich být pozastavena platnost apod.)

  Příklad využití viz např. Výběr firem/osob podle povolení - např. pro marketingovou kampaň.

  Toto omezení v současné podobě pracuje s povolenkami, tj. je určeno pro omezení dle definic s GDPR ovladačem. Není určeno (alespoň v současné podobě) pro obecnou ochranu dat.

  Tato omezující podmínka omezuje za chráněný číselník, ale patří k podmínkám s parametrem NoDynSQLSecurity, tj. pokud není použita, nijak se výsledný seznam neomezí (neuplatní se omezení záznamů na základě omezených přístupových práv uživatele k chráněným objektům).

• různé kategorizační údaje

  Oproti štandardnej funkčnosti, ktorá je platná pre túto funkciu v ostatných častiach systému, tu navyše platí toto:

  • Na filtrovanie sa ponúkajú nielen obmedzovacie prvky ako obvykle (tzn. obmedzovacie prvky dané podmienkami DynSQL dodávaných výrobcom) vrátane užívateľsky definovateľných položiek (ak majú v definícii nastavené Používať na obmedzenie výberov dát), ale automaticky aj všetky existujúce kategorizačné údaje.

    Ak ide o zadávaný kat. údaj definovaný odkazom na užívateľsky definovateľnú položku business objektu Firma, ktorá by mala byť v zozname obmedzujúcich prvkov nielen za kategorizačný údaj, ale i sama za seba (pretože má v definícii nastavené Používať na obmedzenie výberov dát), tak takáto položka bude v zozname obmedzujúcich prvkov len raz a to ve forme obmedzenia za "jej" kategorizačný údaj (pretože umožňuje obmedzovať aj podľa dátumu aktualizácie, viď ďalej).

  • Obmedzujúce prvky za kategorizačné údaje sa vo filtrovaní radia ku koncu i (za ostatnými obmedzujúcimu prvkami) a podľa abecedy.

  • Všetky obmedzujúce prvky za kategorizačné údaje majú automaticky i možnosť obmedziť za ich Dátum aktualizácie:

    

    Príklad obmedzujúcich prvkov za kategorizačné údaje Nezaplatené po splatnosti a Priemerná splatnosť

    Čiže každý kategorizačný údaj vytvorí skupinu vnorených obmedzujúcich údajov:

    • sám za seba, tzn. podriadené obmedzenie, ktoré zodpovedá hodnote kategorizačného údaja, (pričom tento prvok je rovno začiarknutý)
    • za svoj dátum aktualizácie.

    • za možnosť Rozšíriť o nevyplnené  - toto začiark. políčko sa ponúka ako podvoľba jednotlivých obmedzujúcich prvkov za kat. údaje, ak fókus stojí priamo na danom údaji:
      

      Jeho význam a ovládanie je podobné ako v prípade obmedzujúceho prvku Obmedzenie pre riadkové údaje (rozšírenie o doklady bez riadkov):

    Inak je správanie a ovládanie obmedzujúcich prvkov štandardné ako napr. v záložkach Obmedzenie.

    Jak bylo řečeno v kap. Segmentace - obecně, u zadávaných kat. údajů definovatelných odkazem na uživatelsky definovatelnou položku platí, že pokud nejdříve existovala tato položka a měla zadané nějaké hodnoty u jednotlivých firem a AŽ POTÉ byl nadefinován kategorizační údaj, který se na ni odkazuje, tak dokud nebyla provedena aktualizace kat. údajů, nebude možné za tyto kat. údaje např. filtrovat (jelikož záznamy metadat neexistují, filtr nebude vracet žádné záznamy).

    Na vyfiltrovanie firiem, v rámci ktorých daný údaj v metadátach neexistuje resp. nie je vyplnený, je možné využiť začiark. políčko "Rozšíriť o nevyplnené".

    Význam některých omezujících prvků kategorizačních údajů:

    • Hlavný kód NACE - výber hlavného NACE kódu z číselníka.
    • Hlavný kód NACE (znakovo) – textové pole na zadanie počiatočných znakov hlavného NACE kódu.
    • Kód NACE – výber NACE kódu z číselníka, ktorý môže byť hlavný alebo vedľajší.

    • Kód NACE (znakovo) – textové pole na zadanie počiatočných znakov hlavného alebo vedľajšieho NACE kódu.

      Ako zafiltrovať za firmy bez NACE kódov: Podmienka "Hlavný kód NACE" má voľbu "Rozšíriť o nevyplnené" a pretože ak sú zadané NACE kódy, musí jeden z nich byť nastavený ako "Hlavný kód NACE", je ju možné pre daný filter využiť.

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Sledování změn v Adresáři firem eviduje také změny provedené na předchůdci, pokud firma vznikla provedením tzv. zásadní opravy. V takovém případě se zobrazí všechny záznamy o změnách vč. změn na předchůdcích, ovšem kromě provedených zásadních oprav.

Umožňuje zlúčenie označených firiem pod aktuálnu firmu, tzn. presunie označené záznamy zo záložky Zoznam do záložky Predchodcovia firmy, na ktorej aktuálne stojí kurzor. Tzn. vytvorí väzbu medzi predchodcom a následníkom. Podrobnejšie viď Ručné úpravy v adresári. Funkcia vyvolá Sprievodcu zlúčením firiem, pomocou ktorého je možné firmy zlučovať, a má význam jedine vtedy, ak je aspoň jeden záznam označený.

Zlúčené firmy možno spätne osamostatniť inverznou funkciou Osamostatniť v záložke Predchodcovia.

Funkcia na odoslanie e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v adrese sídla v Adresári. Viac viď popis položiek a funkčných tlačidiel vo formulári na zadanie adresy.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) firiem nejaké záznamy označené, funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolání funkce se prostřednictvím protokolu mailto: otevře aplikace e-mailového klienta asociovaná s tímto protokolem s rozepsanou novou e-mailovou zprávou a předvyplněnými e-mailovými adresami. Viď tiež využitie mailto:.

Pokud chcete odeslat e-mail na e-mailovou adresu uvedenou k některé z provozoven, použijte přímo funkčního tlačítka Odeslat E-mail v adrese provozovny.

Funkcia umožňuje vyhľadať firmu podľa kódu, názvu, IČO alebo IČ DPH, pričom hľadá nielen v aktívnych firmách, ale  i v predchodcoch či firmách skrytých. Po vyvolaní funkcie sa objaví dialógové okno na zadanie celého kódu, názvu, IČO alebo IČ DPH alebo ich častí. Pri zadávaní neúplného kódu, názvu, IČO alebo IČ DPH je potrebné doplniť reťazec "divokými znakmi" (wildcards).

Ďalej platí:

• Po stlačení tlačidla Hľadať - funkcia vyhľadá a zobrazí všetky firmy, ktorých časť alebo celý kód, názov, IČO alebo IČ DPH zodpovedajú zadanému reťazcu. Hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. V prípade, že nie je zadaný žiadny reťazec znakov, žiadna firma sa nevyhľadá. V zozname vyhľadaných firiem sú okrem ich kódu, názvu, IČO a IČ DPH uvedené ešte nasledujúce položky:

  Názov	Popis
  Skrytá	Zobrazuje hodnotu Áno v prípade, že ide o firmu, ktorá bola už skrytá (takže aktuálne je v zozname skrytých).
  Predchodca	Zobrazuje hodnotu Áno v prípade, že ide o predchodcu nejakej aktuálnej neskrytej firmy. Tzn. hľadaný reťazec bol vyhľadaný na predchodcovi.

  Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

• Po stlačení tlačidla OK - postaví v zozname všetkých firiem kurzor na tú firmu, na ktorej stál kurzor vo vyhľadanom zozname vyhovujúcich kariet. Pokiaľ ide o predchodcu, postaví sa kurzor na jej aktuálneho nasledovníka. Pokiaľ daná firma nie je aktuálne v zozname firiem v adresári k dispozícii (tzn. ide napr. o skrytú firmu), zobrazí sa len informačné hlásenie, že danú firmu nie je možné zobraziť (pokiaľ by ste si takúto firmu chceli zobraziť, museli by ste ju obnoviť zo skrytých).

• Po stlačení tlačidla Storno - zruší vyhľadávanie.

  Firma má názov Stavivá a.s., jej predchodca má názov Prvá stavebná s.r.o. Pri vyhľadávaní tejto firmy môžeme zadať napr. reťazec znakov *prvn*, pričom firma sa vyhľadá podľa svojho predchodcu.

  Podobné hľadanie i v predchodcoch firiem je k dispozícii v agende Call Centrum, avšak s tým, že v Call Centre sa hľadá s využitím pomocných systémových tabuliek, vďaka čomu je hľadanie v Call Centre veľmi rýchle (pozri Zabezpečenie rýchleho hľadania). Preto, pokiaľ vlastníte Call Centrum, odporúčame použiť hľadanie tam. Funkcia Hľadať je tu v adresári určená predovšetkým pre užiíateľov, ktorí licenciu na Call centrum nevlastnia.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Aktualizovať kat.

Možnosť ručne vyvolať aktualizáciu. Ide o jednu z možností vyvolania aktualizácie kategorizačných údajov. V praxi odporúčame využívať skôr automatickú aktualizáciu pomocou naplánovanej úlohy príslušného typu, touto funkciou však môžete zabezpečiť okamžitú aktualizáciu bez čakania na vykonanie naplánovanej úlohy.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) firiem nejaké záznamy označené, funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Vykoná sa:

• Prepočítajú sa všetky počítané kategorizačné údaje príslušných firiem (viď záložka Kategorizácia).
• Zaktualizujú sa kategorizačné metadáta príslušných firiem (tzn. uložia sa do nich hodnoty počítaných kat. údajov a pre všetky zmenené kat. údaje sa zapíše Dátum aktualizácie záznamu a Spôsob aktualizácie. Ak má nejaký kategorizačný údaj nenulovú hodnotu, ale pritom k nemu neexistuje zodpovedajúci záznam v metadátach firmy, tak sa pridá.

Toto opatrenie slúži na ošetrenie nasledujúceho stavu: K firme bola už skôr vytvorená užívateľsky definovateľná položka, ktorá sa zadávala pomocou nejakého užívateľsky definovateľného formulára a je naplnená pre jednotlivé firmy hodnotami. Následne bol vytvorený kategorizačný údaj s odkazom na túto položku. Kat. údaj je teda už naplnený hodnotami, ale zatiaľ nemá žiadne metadáta o tom, ako a kedy bol naplnený.

Naplánovať

Funkcia vyvolá Sprievodcu naplánovaním automatického spustenia. Umožní podľa aktuálne zadaných hodnôt pre uzávierku priamo odtiaľ vytvoriť naplánovanú úlohu typu Aktualizácia kategorizačných údajov. Užívateľ si tak v prípade potreby môže zadať automatické spúšťanie úlohy tohto typu bez toho, že by musel mať prístupové právo na spúšťanie agendy Naplánované úlohy.

Slúži pre kontroly spoľahlivosti platiteľov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Nie je k dispozícii, pokiaľ je parameter Spôsob kontroly nespoľahlivých platiteľov DPH nastavený na hodnotu Nepoužívať.

Zobraziť protokoly

Zobrazí protokoly kontrol o spolehlivosti aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Názvu firmy a Data kontroly.

Stiahnuť zoznam

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté stáhne seznam nespolehlivých firem nebo jej stáhne rovnou. Následne ponúkne možnosť zobraziť protokol v agende Protokoly kontrol nespoľahlivých platiteľov DPH.

Uskutočniť kontrolu

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede bezpodmínečnou kontrolu aktuálního nebo označených záznamů. Po vykonaní kontroly oznámi výsledok kontroly a ponúkne možnosť zobraziť protokol v agende Protokoly kontrol nespoľahlivých platiteľov DPH.

Naplánovať

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovatkontrolu spolehlivosti, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Kontrola nespolehlivých plátců DPH. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Slúži na overenie IČ DPH. Viac viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:
Není k dispozici, pokud je parametr Ověřování DIČ v systému VIES nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Overiť IČ DPH

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na DIČ do systému VIES (vždy volá webovou službu). Overenie sa vykoná podľa zobrazenej voľby pre aktuálnu firmu/pre označené firmy/pre všetky firmy v danom obmedzení. Záznam o vykonanom overení sa ukladá do databázy.

Zobraziť záznamy o overení IČ DPH firmy

Zobrazí protokoly o kontrole DIČ aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Ověření DIČ v systému VIES s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Data a času odpovědi kontroly.

Naplánovať

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu DIČ , tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování DIČ v systému VIES. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat povolení ke zpracování dat na základě zvolených definic ochrany dat, pro jednu nebo více firem ze seznamu. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat generování/aktualizaci povolení podle pravidel. Jde o obdobu funkce Generovat v agendě Pravidla ochrany dat, nicméně na tomto místě se negenerují povolení pro všechny subjekty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z níže uvedených možností. První dvě možnosti (Generovat povolení a Vybrat pravidlo) jsou k dispozici všem uživatelům s přístupem do adresáře osob. Poslední možnost (Hromadně ručně) vyžaduje přidělené právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Generovať povolenie

Funkce vygeneruje povolení ke zpracování dat pro aktuální záznam nebo označené záznamy na základě aplikace všech pravidel ochrany dat, která jsou typu Generování a jsou určena pro generování povolení pro subjekt firma, viz též pro jaký subjekt se dle daného pravidla budou povolení generovat

Funkce je dostupná všem uživatelům, kteří mají právo právo Spustit k agendě Adresář firem (tj. mohou otevřít agendu).

Vybrať pravidlo

Funkce je obdobou předchozí možnosti, tj. vygeneruje povolení ke zpracování dat pro aktuální záznam nebo označené záznamy, pouze se před zahájením generování navíc zobrazí dialog s možností výběru pravidel ochrany dat (nabízejí se pouze pravidla typu Generování a následně proběhne generování povolení podle vybraných pravidel. V dialogu je možné vybrat jedno nebo více pravidel.

Funkce je dostupná všem uživatelům, kteří mají právo právo Spustit k agendě Adresář firem (tj. mohou otevřít agendu).

Hromadne ručne

Funkce vygeneruje povolení ke zpracování dat pro aktuální záznam nebo pro označené záznamy. Před zahájením generování se zobrazí dialog s možností výběru pravidel ochrany dat (nabízejí se pouze pravidla typu Hromadně ručně / Adresář firem) a následně proběhne generování povolení podle vybraných pravidel. Je možné vybrat více pravidel než jedno. Generování se spustí okamžitě po výběru pravidel, nejde tedy o samotný výběr, ale o generování s možností výběru.

Použití funkce vyžaduje speciální právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Oprávněnost použití je na uživateli! Uživatel by ale v žádném případě neměl generovat povolení pro vybrané formy a osoby "jen tak", vždy by k tomu měl mít nějaký důvod (podklad), proč dané povolení má. Více viz věcný obsah - Pravidla pro hromadné ruční generování povolení z adresáře firem nebo adresáře osob. (Srovnejte s pravidly typu Generování, kdy je takovým podkladem vždy právě existence nějakého dokladu, aktivity, smlouvy či zam. poměru, na jehož podkladě se povolení automaticky generuje).

Obdobná funkce je k dispozici v agendě Faktúry vydané (FV), kde se týká konkrétních dokladů. Na tomto místě se nastavují výchozí hodnoty pro celou firmu. Více informací naleznete v popisu funkce Vymáhání v agendě Faktury vydané.

Stejně jako v případě agendy Faktúry vydané se jedná o funkční tlačítko s volbou:

Vymáhanie

Vyvolané dialogové okno Pohledávky umožňuje zadání údajů souvisejících s vymáháním plateb za faktury vystavené na aktuální firmu.

Hromadná úprava vymáhania

Vyvolané dialogové okno Pohledávky umožňuje hromadnou změnu údajů souvisejících s vymáháním plateb za faktury vystavené na všechny označené firmy.

Funkcia je dostupná len vtedy, pokiaľ je k dispozícii licencia k časti Naplánovaná úloha (automatické upomienky).

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.