Rady dokladov - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných radov dokladov, na začiatku prázdny. V radoch dokladov sa vystavujú doklady a rad sa premieta do štruktúry čísla dokladu a variabilného symbolu. Preto, aby bolo možné zadávať doklady, treba najskôr rady nadefinovať v rámci implementácie systému. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho/filtračného panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

Obmedzenie podľa typu dokladu a prvého otvor. obdobia

V zobrazenom zozname je možné vidieť všetky nadefinované rady dokladov alebo si obmedziť ich zobrazenie len za určitý typ dokladov alebo si obmedziť ich zobrazenie len za rady dokladov, ktoré boli nadefinované s prvým otvoreným obdobím rovným zadanému. Na to slúži obmedzovací panel v číselníkoch v hornej časti záložky Zoznam. Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na typ dokladov, resp. Bez ohľadu na Prvé otvorené obdobie alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Typ dokladu, resp. Prvé otvorené obdobie.
Obmedzenie podľa príznaku Nepoužívaný rad

Ďalej je možné povoliť alebo zakázať zobrazovanie nepoužívaných radov pomocou začiarkavacieho políčka "Zobraziť aj nepoužívané rady", ktoré je k dispozícii len v prípade, ak systém objaví nejaké rady s príznakom Nepoužívaný rad. Pokiaľ je začiarknuté, zobrazujú sa aj rady, ktoré majú tento príznak nastavený.

Príklad zobrazenia všetkých nadefinovaných radov, teda bez ohľadu na typ dokladu, prvé otvorené obdobie a vrátane radov s príznakom Nepoužívaný rad.

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny). Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov	Popis
Účtovať	Obsah položky "Kam účtovať" zo záložky Detail.
Súhrnne	Obsah položky "Účtovať súhrnne" zo záložky Detail.
Obrátene	Obsah položky "Účtovať obrátene" zo záložky Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

podľa skratky radu
podľa názvu radu
podľa typu dokladu + skratky radu

Pre rýchly výber triedenia je tiež možné použiť kliknutie na hlavičku stĺpca (len pri stĺpcoch, ktoré triedenie podporujú). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Pred uložením vykoná kontrolu duplicity zadávanej skratky radu v rámci už existujúcich radov dokladov toho istého typu a na prípadnú duplicitu upozorní. Nové rady je tiež možné zaviesť pomocou funkcie Generovať. Rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.
Detail / Zoznam	`F3`
Opraviť	`F4`	Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Niektoré položky už nemožno opravovať. V prípade, že ste ich zadali omylom chybne, daný záznam zmažte (ak je jeho mazanie ešte povolené) a zadajte ho znova. Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy. Oprava Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail. Hromadná oprava už. položiek Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv. Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky). Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.
Tlač, export	`F5` alebo `shift+F5`	Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu: Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie. Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
Vymazať (resp. skryť)	`F8`	Tento číselník podporuje skrývanie. Tzn., že vybraný záznam/záznamy je možné buď len skryť alebo vymazať trvalo podľa stavu začiarknutia Vymazať bez možnosti obnovenia: Len skryť - ak nie je začiarknuté Vymazať bez možnosti obnovenia Vybraný záznam/záznamy nevymaže z databázy, ale len označí príznakom "skryté". Skrytie je v podstate zneprístupnenie záznamu pre ďalšie použitie (skryté sa nezobrazujú v záložkách Zoznam a neponúka sa pre výber v číselníkových položkách). Skryté záznamy si je možné zobraziť vo funkcii Skryté, odkiaľ si ich je možné aj spätne obnoviť. Vymazať trvalo - ak je začiarknuté Vymazať bez možnosti obnovenia Vybraný záznam/záznamy vymaže z databázy, teda také vymazanie je nevratné! . Záznam je možné vymazať trvalo bez možnosti obnovenia len vtedy, ak nebol doteraz v systéme použitý, tzn. odnikadiaľ sa na neho neodkazuje! V opačnom prípade ho trvalo vymazať nie je možné a je možné ho len skryť. Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viac viď všeobecný popis funkcie Vymazať. Tu ďalej platí: Podobným spôsobom je táto akcia zohľadnená aj pre zviazané účtovné rady. Rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.
Skopírovať	`F9`	Rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.
Občerstviť	`F11`
Prepnúť číselník	`F12`
Skryté	`F6`	Podporuje skrývanie. Podobným spôsobom je táto akcia zohľadnená aj pre zviazané účtovné rady.
Rozvetviť	-	Nepodporuje stromové zobrazenie.
Úlohy	-	Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený. Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.
Nová úloha	-	Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený. Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.
Filtrovať	`alt+F11` alebo `shift+alt+F11`	Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie	`ctrl+číslo`	Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Nastavenie tlače po uložení	-	Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu	`ctrl+M`
Sledovanie zmien	`ctrl+S` alebo `shift+ctrl+S`	Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien. Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.
Zobraziť náhľad/Skryť náhľad	`alt+F3`	(missing or bad snippet)

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov

Kl.

Doplňujúci popis:

Generovať

shift+F2

Podpora rýchleho zavedenia radov dokladov pri zavádzaní systému. Umožňuje automaticky vygenerovať pre každý typ dokladov a pre zadané obdobie radu dokladov. Po stlačení tlačidla Generovať musíte zadať jedno z už nadefinovaných období. Toto obdobie bude prvým otvoreným obdobím ďalej vzniknutých radov. Viď popis položky "Prvé otvorené obdobie" v záložke Detail.

K dispozícii je tiež parameter Zapĺňať medzery, ktorý určí hodnotu parametra Zapĺňať medzery po zmazaných dokladoch na vygenerovaných radách.

Potom sa od každého typu dokladu vygeneruje jeden zdrojový rad dokladov a k tým, ktoré sa majú účtovať aj zodpovedajúci účtovný rad.

Funkcia Generovať generuje z každého typu dokladov práve jeden rad dokladov s prvým otvoreným obdobím rovnajúcim sa zadanému. Tzn., že ak použijete funkciu pre dané obdobie opakovane a ak budú už existovať pre dané obdobie rady dokladov všetkých typov, po druhýkrát sa už nič nevygeneruje.

Na zavedenie ďalších radov toho istého typu dokladov a s tým istým prvým otvoreným obdobím s výhodou využijete funkciu Skopírovať.

Pokiaľ zadáte iné obdobie ako to, pre ktoré boli vygenerované už existujúce rady, vygeneruje sa z každého typu dokladov práve jeden rad dokladov znovu. Tzn. ak budete mať napr. zadané rady dokladov s prvým otvoreným obdobím 2006 a zadáte generovanie radov dokladov k obdobu 2007, všetky rady dokladov sa vygenerujú znova, ale teraz s počiatočným obdobím 2007. Táto situácia sa v záložke Zoznam javí, akoby boli rady dokladov zdvojené (líšia sa totiž len prvým otvoreným obdobím, ktoré je patrné v záložke Detail).

Pokiaľ omylom vygenerujete rady dokladov k inému otvorenému obdobiu (potrebovali ste napr. dogenerovať chýbajúce rady dokladov, zvolili ste iné obdobie, ako bolo prvé otvorené obdobie pre už vygenerované rady dokladov, a rady sa vám akoby "zdvojili"), je najjednoduchšie všetky rady dokladov hromadne označiť, vymazať bez možnosti obnovenia (zmažú sa len tie rady dokladov, ktoré ešte neboli použité) a nechať si rady dokladov dogenerovať znovu už k správnemu obdobiu.

Rady automaticky vygenerované majú skratky a ďalšie údaje defaultne nastavené tak, ako je zadané pre daný typ dokladov výrobcom v číselníku Typov dokladov. Predvyplnené údaje radov dokladov však možno v prípade potreby samozrejme opraviť.

Po automatickom vygenerovaní radov dokladov sú všetky také nastavené ako "účtovať do žiadostí" okrem radov, ktoré sa vôbec neúčtujú, napr. pri objednávkach vydaných a prijatých.

Generovať nepoužité čísla

Funkcia umožní vygenerovať nepoužité čísla. Tzn. po vykonaní funkcie dôjde podľa zadaných hodnôt k vytvoreniu voľných čísel po zmazaných alebo nevytvorených záznamoch, ktoré sa následne budú môcť použiť. Funkcia však nebude generovať čísla väčšie, ako je naposledy použité číslo.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Generovanie nepoužitých čísel dokladov s nasledujúcimi položkami:

Názov	Doplňujúci popis:
Obdobie	Obdobie, v rámci ktorého sa majú vygenerovať nepoužité čísla dokladov.
Od čísla	Číslo, od ktorého sa majú vygenerovať nepoužité čísla dokladov.
Do čísla	Číslo, do ktorého sa majú vygenerovať nepoužité čísla dokladov.

Funkcia je k dispozícii v agendách Rady dokladov, Účtovné rady a Rady aktivít.

Oprava posledných čísel

Funkcia hromadne opraví naposledy použité číslo na číslo posledného vystaveného dokladu.

Názov	Doplňujúci popis:
Obdobie	Obdobie, v rámci ktorého sa majú hromadne opraviť naposledy použité čísla na čísla posledného vystaveného dokladu.

Posledná vystavená faktúra v rade FV v období 2018 má číslo 5. Pokiaľ na záložke Detail na subzáložke Naposledy použitá čísla nastavíme naposledy použité číslo na 10 a vyvoláme funkciu Oprava posledných čísel pre obdobie 2018, nastaví sa naposledy použité číslo na 5.

Funkcia je k dispozícii v agendách Rady dokladov, Účtovné rady a Rady aktivít.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie. V predchádzajúcich verziách bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.
Hľadať hodnotu v zozname	`ctrl+F`	Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.