CRM zaradenie - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním CRM zařazení ze záložky Seznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov	Popis
Text	Popis označující danou položku CRM zařazení. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Používá se v číselníkových položkách pro zadání CRM zařazení. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Popis položky menu by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v menu.
Poradie	Udáva poradie položky menu v rámci danej úrovne (vetvy) hierarchického stromu. Poradie položiek je možné meniť pomocou funkcie Usporiadať strom.
Nadradená položka	Položka menu, ktorá je nadradená aktuálnej. Ide teda o odkaz na nadriadenú položku menu, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti-podriadenosti) medzi položkami (vetvami) hierarchického stromu. Každé položce CRM zařazení můžete podřizovat libovolné množství dalších položek, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání dle podřízenosti si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení v záložce seznam. Příznak podřízenosti a nadřízenosti neslouží jen pro vizuální strukturování firem a osob, ale má význam i při pořizování výpisů za firmy a osoby. Pokud vybíráte nějaké firmy nebo osoby podle menu, můžete ve většině případů zvolit, zda: bez podriadených vrátane podriadených V prvním případě se vyberou jen takové firmy resp. osoby, které jsou zařazeny přímo do vybrané větve menu (resp. vybraných tj. označených větví menu). Ve druhém případě se automaticky vyberou i firmy/osoby, které jsou zařazeny do některé větve menu podřízené vybrané větvi (resp. vybraným tj. označeným větvím), a to bez ohledu na stav jejich označení. K tomu slouží zatrhávací pole "Včetně podřízených", které je ve většině případů k dispozici spolu s omezovacím prvkem za CMR zařazení. Při omezení za větev menu vč. podřízených se nezahrnou záznamy zadané na podřízené větve menu, které jsou ale aktuálně skryté (viz funkce Skryté v záložce Seznam). Se skrytými záznamy se totiž nakládá obdobně jako by byly smazané.

Názov

Popis

Text

Popis označující danou položku CRM zařazení. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Používá se v číselníkových položkách pro zadání CRM zařazení. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Popis položky menu by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v menu.

Poradie

Udáva poradie položky menu v rámci danej úrovne (vetvy) hierarchického stromu. Poradie položiek je možné meniť pomocou funkcie Usporiadať strom.

Nadradená položka

Položka menu, ktorá je nadradená aktuálnej. Ide teda o odkaz na nadriadenú položku menu, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti-podriadenosti) medzi položkami (vetvami) hierarchického stromu. Každé položce CRM zařazení můžete podřizovat libovolné množství dalších položek, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání dle podřízenosti si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení v záložce seznam.

Příznak podřízenosti a nadřízenosti neslouží jen pro vizuální strukturování firem a osob, ale má význam i při pořizování výpisů za firmy a osoby. Pokud vybíráte nějaké firmy nebo osoby podle menu, můžete ve většině případů zvolit, zda:

bez podriadených
vrátane podriadených

V prvním případě se vyberou jen takové firmy resp. osoby, které jsou zařazeny přímo do vybrané větve menu (resp. vybraných tj. označených větví menu). Ve druhém případě se automaticky vyberou i firmy/osoby, které jsou zařazeny do některé větve menu podřízené vybrané větvi (resp. vybraným tj. označeným větvím), a to bez ohledu na stav jejich označení. K tomu slouží zatrhávací pole "Včetně podřízených", které je ve většině případů k dispozici spolu s omezovacím prvkem za CMR zařazení.

Při omezení za větev menu vč. podřízených se nezahrnou záznamy zadané na podřízené větve menu, které jsou ale aktuálně skryté (viz funkce Skryté v záložce Seznam). Se skrytými záznamy se totiž nakládá obdobně jako by byly smazané.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.