Sprievodca súhrnnou fakturáciou servisného listu
Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Servisných listov. Možnosti vyvolania sprievodcu:
- vyvoláním funkce Souhrnná fakturace v záložce Seznam pro označené SL
Umožňuje k vybraným SL vystavit fakturační doklady.
Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:
1. krok - Firma a období
V tomto kroku sprievodcu môžete ešte nastaviť, ktoré položky z ML vystavených k SL, chcete aktuálne faktúrovať. Zobrazia sa tie položky, ktoré doposiaľ neboli faktúrované.
Príklad položiek ponúknutých k fakturácii
Význam volieb viď vecný obsah - spôsoby fakturácie položiek ML. Význam ostatných položiek je zrejmý z popisu záložky Detail ML. V pravej časti sú k dispozícii sumárne položky informujúce o celkovej sume k fakturácii.
2. krok - Servisní listy k fakturaci
V tomto kroku jsou z vybraných SL, nad nimiž byla funkce vyvolána, zobrazeny ty, jež lze aktuálně fakturovat (tj. jsou uzavřeny a v položce Firma plátce mají zadánu stejnou firmu, jako byla zadána v 1. kroku průvodce).
Pro zobrazení faktur určených k souhrnné fakturaci je nutné, aby měly na sobě jednotlivé SL nastavenou položku Způsob platby na hodnotu Souhrnně.
Príklad položiek ponúknutých k fakturácii
Pod needitovatelným seznamem fakturovaných servisních listů je k dispozici lišta navigátoru:
Vyřadit z fakturace
Navigátor tu obsahuje tlačidlá:
- Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu fakturovaných servisních listů a dále hledání hodnoty v seznamu.
-
Vyřadit z fakturace - pro změnu způsobu fakturace položky na aktuálním řádku, na němž stojí kurzor.
3. krok - Přehled vyúčtování
Příklad vzhledu kroku Přehled vyúčtování v průvodci fakturací SL
Zde můžete prohlédnout a vytisknou přehled vyúčtování fakturovaných SL.
4.krok - Tvorba a tlač dokladov
Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Přehled vyúčtování systém vyvolá tvorbu dokladů.
Systém vyvolá agendu Faktury vydané, otevře ji "přes" agendu servisních listů a okno průvodce a rovnou přejde do zadání nového dokladu.
Pozor, v tomto prípade sa agenda dokladu vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového dokladu. Vybrané údaje sú predvyplnené podľa predchádzajúcich krokov sprievodcu resp. podľa údajov nastavených v definícii príslušného typu servisného prípadu. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového dokladu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bola agenda vyvolaná.
Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".
Na vytvořené Faktuře vydané ze souhrnné fakturace je možné měnit firmu, nastavení slev v hlavičce, přidávat nové řádky, měnit jednotkové ceny i řádkové slevy (jak na nově přidaných řádcích, tak stávajících). Editaci dokladu je možné provádět z agendy Faktúry vydané.
Na závěr je možné si nechat vytvořené doklady vytisknout, pokud jste je nevytiskli již rovnou ve vyvolané agendě v rámci funkce Nastavení tisku po uložení.
Príklad možnosti tlače vystavených dokladov
Platí:
- Tlač dodacieho listu len vtedy, ak v rámci danej fakturácie nejaký DL vznikol.