Typy aktivít

Typy aktivít slúžia najmä na predvypĺňanie položiek pri zadávaní konkrétnych aktivít, aby bolo obstarávanie dát čo najefektívnejšie. Definícia typov určuje, ktoré položky sa aktivite daného typu budú zadávať, či budú povinné apod.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Rady aktivít Procesy aktivít Oblasti aktivít Ochrana dát IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

Môžete mať založené ľubovoľné množstvo typov aktivít. Aby bolo možné vystavovať aktivity daného typu, každý typ aktivity musí mať priradené rady aktivít, ktoré je možné pre daný typ aktivity používať, čo je možné vykonať o. i. v subzáložke Rady aktivít v tejto agende. Typy aktivít sa môžu skupinovať do oblastí. Pri zadávaní aktivít tak môžete najskôr vybrať príslušnú oblasť a až potom jeden z typov aktivít, ktorý do nej spadá.

Ak chcete zadávať oblasti, musia byť typy aktivít priradené k oblastiam, do ktorých patria, čo je možné urobiť napr. v subzáložke Oblasti tejto agendy. Pri zadávaní aktivít môžete používať aj tzv. procesy. Aby bolo možné procesy aktivitám daného typu zadávať, musia byť priradené k typom aktivít, ku ktorým patria, čo sa dá urobiť napr. v subzáložke Procesy tejto agendy. Podrobnejšie viď Štruktúra dát, väzby v CRM.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - CRM (aktivity, segmentácie, kampane).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia
  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia, Nápoveda a ABRA Support viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky CRM.