CRM zaradenie

CRM zařazení

V agende CRM zaradenie si môžete nadefinovať hierarchickú štruktúru (hierarchický strom rôzne podradených úrovní), do ktorého si potom môžete zaraďovať jednotlivé firmy z agendy Adresár firiem alebo osoby z agendy Adresár osôb.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Firmy Osoby Ochrana dát IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

CRM zaradenie umožňuje jedno z možných členení firiem a osôb. Umožňuje uživateli zařadit firmy a osoby do libovolných skupin definovaných uživatelem a později podle nich rychle vyhledávat, třídit, abecedně je řadit apod. CRM zaradenie je úplne používateľsky definovateľné.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. je v ňom možné definovať štruktúru nadradenosti a podradenosti jednotlivých položiek CRM zaradenie zadaním nadradenej položky. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Každú firmu a osobu je potom možné zaradiť do príslušnej vetvy CRM zaradenia.

Agendy Adresár firiem a Adresár osôb podporují rovněž stromové zobrazení, po jehož zapnutí se zobrazí nadefinované CRM zobrazení a firmy i osoby budou podle něj filtrovány - tedy uživatel aktuálně vidí jen ty firmy a osoby, které patří do větve CRM zařazení, na které aktuálně stojí.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - Adresár. a kap. Číselníky so stromovou štruktúrou - stromové zobrazenie v číselníku.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak viz kapitola Společné prvky v číselnících.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem obmedzovacieho panela.

  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia a Nápoveda viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky Skladové hospodárstvo.