Firma na predvyplnenie

Firma zadaná na dokladoch sa premieta až do účtovného denníka. Teda aj v účtovnom denníku môžete záznamy sledovať podľa firiem. Pokiaľ na niektorých dokladoch, na ktorých je povinná, nechcete uvádzať konkrétnu firmu, môžete si zaviesť nejakú fiktívnu, ktorú budete na tento účel používať. Môžete používať aj firmu na tento účel predvolene dodávanú s názvom #Bez príslušnosti k firme a s kódom napr. 000, ostatné údaje k nej nie je potrebné zadávať. Túto firmu si potom môžete v agende Firemné údaje aj nastaviť ako firmu, ktorá sa má do dokladov predvyplňovať.

Vzťah k ostatným častiam systému

Okrem dokladov sa do tohto číselníka odkazuje rad iných záznamov systému, napr. zoznamy Dodávateľov a Odberateľov v agende Skladové karty, definície cenníkov, kedy si možno definovať individuálne cenníky pre dané firmy a pod.

Zadanie novej firmy

K dispozícii je viacero možností, ako zadať novú firmu (viď editácia novej firmy, možnosti v hornej časti záložky Detail):

• Firma - Určené na zadanie firmy - právnickej osoby. Takto zadaná firma bude mať začiarknutý príznak Právnická osoba. Príznak má význam pre modul Ochrana dát.
• Osoba ako firma - Určené na zadanie firmy - fyzickej osoby. V tomto prípade program prepojí záznam firmy s existujúcim záznamom v agende Adresár osôb.
• Osoba ako firma so založením osoby - Určené na zadanie firmy - fyzickej osoby. Bude založený nový záznam v agende Adresár osôb.

Kód firmy je definovateľný (v agende Firemné údaje).

Na založenie novej firmy je možné tiež využiť funkčné tlačidlo Import z portálu ARES (CZ) resp. Import z verejnej databázy (SK).

Opravy

Pokiaľ sa v niektorom údaji pomýlite a potrebujete vykonať opravu, môžete si vybrať z dvoch režimov – drobná oprava určená na preklepy a pod. (taká sa všeobecne premieta na všetkých dokladov s danou firmou a pod.) a oprava zásadná. Pri oprave zásadnej sa vytvorí kópia pôvodnej firmy, ktorá sa bude zobrazovať v záložke Predchodcovia. Doklady vystavené skôr na túto firmu sa budú viazať práve na tohtp predchodca. Typicky sa táto oprava používa pri zmene názvu firmy.

Osoby a kľúče

K jednotlivým firmám prípadne k ich konkrétnym prevádzkarňam je možné priraďovať osoby z agendy Adresár osôb, tieto potom podľa prevádzkarní filtrovať a pod. Osoby je možné k firme pripájať, zadávať, opravovať atď. priamo v rámci editácie danej firmy. Viac informácií viď väzby firmy - osoby. Ďalej je možné k firmám priraďovať kľúče zo zoznamu kľúčov. Pri každej firme je možné nastaviť veľké množstvo ďalších údajov na predvyplňovanie alebo pre rôzne nadväzné správanie systému v prípade výberu danej konkrétnej firmy, napr. predvoľby pre výpočet zliav v rámci zľavového systému, pre skontá, pre pohľadávky a mnoho ďalších.

Ďalšie informácie

Ide o číselník so stromovou štruktúrou. Tu sa stromová štruktúra vytvára zaradením firiem do jednotlivých vetiev definovaných v samostatnej agende CRM zaradenie. T.j. je možné definovať hierarchickú štruktúru záznamov. Túto je potom možné využívať pri filtrovaní záznamov pre pohodlnejšiu a prehľadnejšiu orientáciu v zozname firiem. Napr. vykonať výber záznamov len z určitých vetiev CRM zaradenia. Firma môže byť zaradená aj do viacerých vetiev CRM zaradenia naraz, ak je to potrebné. Viď položka východiskové CRM zaradenie v údajoch firmy a ďalej záložka CRM zaradenie. Zapnutie stromového zobrazenia viď Menu → Ostatné nastavenia → Stromový zoznam → Zobrazovať strom alebo viď tlačidlo v ľavej hornej časti okna.

Väzba na CRM

Agenda Adresár firiem je však okrem agendy Aktivity také jednou z kľúčových agend modulu CRM, keďže v reálnej implementácii CRM je práve prostredníctvom nej realizovaný súhrnný pohľad na rôzne sledované informácie o zákazníkovi. Ťažisko jeho využitia pre účely CRM však spočíva vo vhodnej implementácii presne na mieru používateľovi. To znamená, že je potrebné rozmyslieť si, čo všetko sa má v rámci CRM o zákazníkovi sledovať a následne ho s využitím rôznych prostriedkov zákazníckej modifikovateľnosti systému upraviť tak, aby požiadavky spĺňal.

Jedná sa najmä o:

• Definície definovateľných položiek, s prípadnou väzbou do používateľsky definovateľných číselníkov.

• Definície vhodných definovateľných formulárov, najmä pak formulárov s využitím rôznych doplnkov (pluginov).

• Možnosť realizovať pohľady na rôzne kľúčové informácie o jednotlivých zákazníkoch. Či už sú to pohľady na existujúce aktivity zviazané s danou firmou (čo nemusia byť len informácie typu volanie, kontakt s danou firmou či uskutočnené marketingové aktivity, ale napríklad aj informácie o zakúpených produktoch, licenciách, o cenách predajov a pod.), pripojené Dokumenty (zmluvy, štúdie, špecifikácie objednávok a pod.), rôzne vyvolávané SQL dopyty do databázy poskytujúce zoznamy dokladov alebo iných údajov súvisiacich s danou firmou alebo len definovateľné položky zadávané priamo v rámci adresára (napr. údaje na segmentáciu zákazníkov (oblasti činnosti, počty zamestnancov atď.).

Je možné využiť tiež vyvolávanie internetového prehliadača (možnosť prehliadania webových informácií spojených s danou firmou, čo nemusí byť iba web danej firmy, ale napr. aj pohľad do živnostenského registra, obchodného registra, pohľad do používateľského účtu zákazníka na vašom vlastnom webovom portáli a pod). Je možné využiť i prostriedky skriptovania a. i. Možností je mnoho a záleží na konkrétnych požiadavkách klienta.

V agende Adresár firiem sú k dispozícii aj evidencie na podporu marketingu (na realizáciu segmentácie trhu, zaraďovanie firiem do kategórií a možnosť reportovania podľa týchto kategórií).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak viz kapitola Společné prvky v číselnících.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem obmedzovacieho panela.