Průvodce uzavřením dokladů pošty

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Odeslané pošty po vyvolání funkce Uzávěrka v záložce Seznam. Slouží pro uzavření vybraných poštovních zásilek zahrnutím do příslušných dokladů uzávěrky pošty. Průvodce nabízí pokračování a to možnost uzavřené zásilky rovnou nastavit jako odeslané (obdoba funkce Odeslat z agendy Uzávěrky pošty).

Obsahuje všechny společné prvky průvodce. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

Zde zadáte, které záznamy pošty se mají zahrnout do uzávěrkového dokladu:

  • Všechny doklady ze záložky Seznam
  • Jen označené
  • Jen aktuální

Zadávané položky:

Název Popis
Řada dokladů Řada dokladů typu Uzávěrky pošty, ve které se vytvoří uzávěrkové doklady (pokud se v rámci uzavírání budou nové uzávěrkové doklady tvořit).
Datum uzávěrky Datum, ke kterému se vytvoří uzávěrkové doklady (pokud se v rámci uzavírání budou nové uzávěrkové doklady tvořit). Předvyplňuje se aktuální datum.

V tomto kroku se provede kontrola, zda již nejsou některé z vybraných dokladů zahrnuty do nějaké uzávěrky. Takové doklady zpracovány nebudou a průvodce zobrazí příslušnou informaci.

Dále je provedena kontrola, zda má některý poštovní poskytovatel z uzavíraných záznamů nastaveno "Nepodporuje více denních uzávěrek". Pokud toto nemá nastaveno, pak v dalším kroku vytvoří nový doklad uzávěrky a vybrané záznamy do něj zahrne bez ohledu na to, zda za daný den a poskytovatele již doklad uzávěrky existuje či nikoliv.

Pokud toto má nastaveno, ověří se, zda za daný den a poskytovatele již existuje uzávěrka a zda již byla označena jako odeslaná. Pokud neexistuje, pak v dalším kroku vytvoří nový doklad uzávěrky a vybrané záznamy do něj zahrne. Pokud taková uzávěrka existuje a ještě nebyla označena jako odeslaná anebo pokud má uživatel přístupové právo opravovat i odeslané doklady uzávěrky, pak průvodce zobrazí upozornění, že nově uzavírané doklady budou k této uzávěrce připojeny. Pokud uživatel toto nechce, musí celého průvodce ukončit. V opačném případě, tj. pokud již byla označena jako odeslaná a uživatel nemá přístupové právo opravovat i odeslané doklady, není připojení k existující uzávěrce možné a jelikož poskytovatel nepodporuje více denních uzávěrek, nelze vybrané záznamy nelze v daný den uzavřít.

Pro vybrané záznamy se podle poštovních poskytovatelů vytvoří nové doklady uzávěrky pošty, do kterých budou uzavřené záznamy pošty zahrnuty, příp. uzavírané záznamy pošty zahrne do již existující uzávěrky (podle výsledku kontroly a zadání uživatele v předchozím kroku).

V tomto kroku jsou k dispozici možnosti:

  • Po dokončení průvodce otevřít agendu Uzávěrek pošty. Je-li zatrženo, pak se po dokončení průvodce vyvolá agenda Uzávěrky pošty a otevře se "přes" agendu Odeslané pošty. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny uzávěrkové doklady, které byly průvodcem právě zpracovány (vytvořeny nebo aktualizovány). Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.).
  • Nastavit zpracované uzávěrky jako odeslané. Je-li zatrženo, pak se zpřístupní položka pro zadání data a času odeslání obdobně jako v průvodci odesláním pošty. Datum a čas odeslání se nastaví u zpracovaných dokladů uzávěrek pošty, které zatím nejsou nastavené jako odeslané.