CRM zařazení - záložka Firmy

Záložka slouží pro zobrazení firem patřících pod aktuální položku CRM zařazení ze záložky Seznam.

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název	Popis
K položce	Zobrazuje identifikaci CRM zařazení (název), k němuž se vztahuje seznam firem, tj. aktuální položku CRM zařazení ze záložky seznam.

Dále záložka Firmy obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Název	Popis
Kód	Kód firmy. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresář firem.
Název	Název firmy. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresář firem.
Výchozí	Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální firmu výchozí, tj. zda je uvedeno v položce CRM zařazení aktuální firmy v záložce Detail.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název	Kl.	Doplňující popis
Přidat	`F2`	Umožní připojit firmu z číselníku Adresář firem k aktuální položce CRM zařazení. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané firmy z nabídnutého číselníku firem. Podrobněji viz popis možných situací v záložce CRM zařazení v agendě Adresář firem. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za firmy, které dosud k dané položce CRM zařazení připojeny nejsou. Zde přidaná firma má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální CRM zařazení se projeví pouze v záložce CRM zařazení v agendě Adresář firem, v položce CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresář firem se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresář firem) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce CRM zařazení v agendě Adresář firem. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou. Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.
Odebrat	`F8`	Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit firmu resp. označené firmy od aktuálního CRM zařazení. Daná firma se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou firmou a aktuální položkou CRM zařazení. Pokud se firma odebírá z položky, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.