CRM zařazení - záložka Osoby

Záložka slouží pro zobrazení osob patřících pod aktuální položku CRM zařazení ze záložky Seznam

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název	Popis
K položce	Zobrazuje identifikaci CRM zařazení (název), k němuž se vztahuje seznam osob, tj. aktuální položku CRM zařazení ze záložky seznam.

Dále záložka Osoby obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Název	Popis
Titul	Titul osoby. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresář osob.
Jméno	Jméno osoby. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresář osob.
Příjmení	Příjmení osoby. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresář osob.
Výchozí	Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální osobu výchozí, tj. zda je uvedeno v položce CRM zařazení aktuální osoby v záložce Detail..

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název	Kl.	Doplňující popis
Přidat	`F2`	Umožní připojit osobu z číselníku Adresář osob k aktuální položce CRM zařazení. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané osoby z nabídnutého číselníku osob. Podrobněji viz popis možných situací v záložce CRM zařazení v agendě Adresář osob. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za osoby, které dosud k dané položce CRM zařazení připojeny nejsou. Zde přidaná osoba má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální CRM zařazení se projeví pouze v záložce CRM zařazení v agendě Adresář osob, v položce CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresář osob se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresář osob) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce CRM zařazení v agendě Adresář osob. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou. Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.
Odebrat	`F8`	Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit osobu resp. označené osoby od aktuálního CRM zařazení. Daná osoba se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou osobou a aktuální položkou CRM zařazení. Pokud se osoba odebírá z položky, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní.

Název

Kl.

Doplňující popis

Přidat

F2

Umožní připojit osobu z číselníku Adresář osob k aktuální položce CRM zařazení. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané osoby z nabídnutého číselníku osob. Podrobněji viz popis možných situací v záložce CRM zařazení v agendě Adresář osob. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za osoby, které dosud k dané položce CRM zařazení připojeny nejsou.

Zde přidaná osoba má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální CRM zařazení se projeví pouze v záložce CRM zařazení v agendě Adresář osob, v položce CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresář osob se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresář osob) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce CRM zařazení v agendě Adresář osob.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odebrat

F8

Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit osobu resp. označené osoby od aktuálního CRM zařazení. Daná osoba se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou osobou a aktuální položkou CRM zařazení. Pokud se osoba odebírá z položky, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.