Typy aktivit

Typy aktivit slouží hlavně pro předvyplňování položek při zadávání konkrétních aktivit, aby pořizování dat bylo co nejefektivnější. Definice typů rovněž určuje, jaké položky se na aktivitě daného typu budou zadávat, zda budou povinné apod.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Řady aktivit Procesy aktivit Oblasti aktivit Ochrana dat IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Typů aktivit můžete mít založeno libovolné množství. Aby bylo možné vystavovat aktivity daného typu, každý typ aktivity musí mít přiřazeny řady aktivit, které je možné pro daný typ aktivity používat, což lze provést mj. v subzáložce Řady aktivit v této agendě. Typy aktivit mohou být skupinovány do oblastí. Při zadávání aktivit pak můžete nejdříve vybrat příslušnou oblast a pak teprve jeden z typů aktivit, který do dané oblasti spadá.

Pokud chcete oblasti zadávat, pak musí být typy aktivit přiřazeny k oblastem, do nichž patří, což lze provést mj. v subzáložce Oblasti v této agendě. Při zadávání aktivit můžete dále používat tzv. procesy. Aby bylo možné procesy na aktivitách daného typu zadávat, musí být procesy přiřazeny k typům aktivit, k nimž patří, což lze provést mj. v subzáložce Procesy v této agendě. Podrobněji viz Struktura dat, vazby v CRM.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení
  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky CRM.