Typy aktivit- záložka Detail
Zobrazí detailní informace o aktuálním typu aktivity ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Hlavní údaje | Formuláře |
|---|
Pokud je v detailu agendy nebo číselníku pouze jedna aktivní subzáložka k výběru, lišta s výběrem subsáložek se nezobrazuje.
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Zadávané položky:
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Kód | Kód označující daný typ aktivity. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu. | |
| Název | Název typu aktivity. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným typem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu, proto by jeho název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.) | |
| Proces |
Slouží pro zadání výchozího procesu, který se bude předvyplňovat do stejnojmenné položky aktivity daného typu. Kód procesu zadáte ručně nebo jej vyberete z číselníku Procesů aktivit. Nepovinná položka. Nabízí se jen ty procesy, které jsou přiřazeny k danému typu aktivity v jeho subzáložce Procesy, dále viz Věcný obsah - CRM - Struktura dat, vazby v CRM. Zda bude zadání procesu na aktivitě povinné, závisí na nastavení položky Proces je povinná položka. Nejdříve zadejte Typ aktivity, pak k němu připojte Procesy, které lze u něj používat a pak teprve v detailu aktivity vyberte konkrétní proces pro předvyplňování. Lze odpojit proces od typu aktivity, i pokud je použitý v typu aktivity či přímo na aktivitě. |
|
| Priorita | Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. Informace o tom, s jakou prioritou by měla být daná aktivita vyřešena. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovanou prioritu. Priority jsou stanoveny pevně z programu. | |
| Stav | Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. Informace o tom, v jakém stavu bude daná aktivita. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovaný stav. Stavy jsou stanoveny pevně z programu. | |
| Řešitel/ Role řešitele | Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání řešitele resp. role řešitele pro předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé. | |
| Časové údaje |
Slouží pro možnost předvyplňování plánovaných nebo skutečných časových údajů aktivity daného typu. Časové údaje:
|
|
| Časy jsou plánované | Určuje, zda se předchozí položky budou týkat plánovaných nebo skutečných časových údajů aktivity daného typu. Současně ovlivňuje, zda při zadávání aktivity daného typu budou k dispozici i položky pro zadání plánovaných časů nebo zda budou k dispozici pouze položky skutečných časů. | |
| Neveřejná aktivita | Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. | |
| Proces je povinná položka | Možnost nastavení, zda je zadání procesu na aktivitě daného typu povinné. | |
| Povolit opravu aktivity v procesu pouze řešiteli a nadřízeným rolím | Umožňuje nastavit, zda se má při opravách resp. mazání aktivit daného typu kontrolovat oprávněnost řešitele. Pokud nechcete přihlížet k tomu, zda je přihlášený uživatel oprávněný řešitel a tudíž smí s aktivitou manipulovat, pak tuto položku ponechte nezatrženou. Dále viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi. | |
| Převzít řešitele/ roli řešitele | Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží jako možnost nastavit, aby se při akci předání aktivity položka Řešitel/ Role řešitele na dané aktivitě nečistila, ale přebírala se ze zdrojové aktivity. | |
| Umožnit generovat odeslanou poštu | Možnost nastavit, zda se při vystavovaní aktivity tohoto typu má nabízet možnost po uložení rovnou generovat záznam odeslané pošty. Je-li zatrženo, pak se v editaci takové aktivity nabízí volba Odesl. poštu, obdobně jako v editaci dokladů, dále viz Editace záznamů v knihách. | |
| Slouží pro možnost nastavení, zda se na aktivitě daného typu má stejnojmenná položka zadávat nepovinně, povinně, nebo nepoužívat a příp. pro předvyplnění hodnoty: | ||
| Firma | Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání firmy, která se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného Adresáře firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) | |
| Osoba | Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání osoby, která se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Kód osoby zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného Adresáře osob. | |
| Středisko |
Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání střediska, které se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Kód střediska zadáte buď rovnou z klávesnice nebo vyberete z číselníku středisek. Jak bylo řečeno v kap. Střediska, středisko je na většině dokladů povinná položka, nicméně v některých místech systému to nemusí být žádoucí. Takovým místem jsou právě aktivity, a proto zde lze nastavit, jak tomu má být se střediskem na aktivitách. Střediska jsou totiž jedním z chráněných objektů, což znamená, že se při přístupu k záznamu, na němž je středisko použito, kontrolují a uplatňují uživatelova přístupová práva. Tudíž středisko může zabránit vidět a opravovat aktivitu ostatním účastníkům, kteří mohou být z jiných středisek. V takovém případě může být výhodnější středisko na aktivitách vůbec nepoužívat. Při samotné editaci typu aktivity však povinné není, pokud zadáno nebude, nebude se ani předvyplňovat do dokladu aktivity. |
|
| Zakázka |
Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání zakázky, která se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání zakázek ve Firemních údajích nastavenou hodnotu Nepoužívat. Jiné nastavení používání zakázek zadané v globálních parametrech se zde neuplatní. |
|
| Obchodní případ | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ. | |
| Produkt | Slouží pro možnost nastavení, zda je zadání stejnojmenné položky na aktivitě daného typu povinné a příp. i pro zadání produktu, který se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Zadáte kód produktu nebo vyberete z číselníku produktů. | |
| Projekt | Slouží pro možnost nastavení, zda je zadání stejnojmenné položky na aktivitě daného typu povinné a příp. i pro zadání projektu, který se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Zadáte kód projektu nebo vyberete z číselníku projektů. | |
| Nekontrolovat kolize s jinými aktivitami téže role řešitele |
Možnost zatrhnout, že se při uložení aktivity nemá provádět kontrola, zda čas zadaný na aktivitě nekoliduje s jinou aktivitou téže role řešitele. Není-li zatrženo, pak kontrola probíhá a pokud aktivita koliduje s nějakými jinými, zobrazí se modální dialogové okno s jejich seznamem a grafickým zobrazením kolidujících aktivit:
Příklad dialogového okna zobrazujícího kolizi zadávané aktivity s jinými již existujícími aktivitami daného řešitele |
|
| Aktivita pro sledování obchodního vztahu | Je-li zatrženo, budou na aktivitě daného typu dostupné položky potřebné pro sledování vývoje aktivity. | |
| Používat Kontakty |
Je-li zatrženo, bude na aktivitě daného typu dostupná subzáložka Kontakty. |
|
| Předmět | Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. | |
| Poznámka | Libovolná poznámka k typu aktivity. | |
Opravy:
Opravovat lze všechny položky bez omezení.
Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k záložce Detail:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.