Aktivity - záložka Detail

Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Oblast dané aktivity. Oblast aktivity zadáte ručně anebo vyberete z číselníků Oblastí aktivit. Podle zadané oblasti se dále nabízí typy aktivit, které jsou k ní připojeny, čímž si lze zpřehlednit a urychlit výběr typů. Nicméně nepovinná položka.

Oblast aktivity se předvyplňuje naposledy použitou hodnotou. V rámci urychlení zadávání se při editaci nového záznamu položka Oblast aktivity, pokud je předvyplněna, přeskakuje.

Při tvorbě aktivity z časového plánu se může předvyplnit podle definice aktuálního pohledu a může být needitovatelná (v závislosti na definici pohledu).

Typ dané aktivity. Typ aktivity zadáte ručně anebo vyberete z číselníku Typů aktivit. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty typy aktivit, které jsou přiřazeny k oblasti zadané výše, viz Věcný obsah - CRM. Na základě vybraného typu aktivity se předvyplňuje řada aktivity a příp. některé další údaje, podle toho, které a jak jsou pro daný typ aktivity nastaveny v jeho definici.

Při tvorbě aktivity z časového plánu se může předvyplnit podle definice aktuálního pohledu a může být needitovatelná (v závislosti na definici pohledu).

Zkratka označující řadu aktivit. Povinná položka. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za řady, které jsou k vybranému typu aktivit přiřazeny a ke kterým má uživatel přístupová práva. Jiné řady aktivit nelze pro daný typ aktivity použít.

Řada aktivit se předvyplňuje podle zadaného typu aktivity, a to podle pravidel:

• je-li k zadanému typu aktivity k dispozici pouze jediná řada daného typu, tato se rovnou automaticky předvyplní, v opačném případě ji musí uživatel zadat resp. vybrat z nabídnutého číselníku
• dojde-li ke změně již předtím zadaného typu aktivity, pak
  • pokud je již zadaná řada platná také pro nový typ aktivity, ponechá se
  • pokud je již zadaná řada pro nový typ aktivity neplatná, položka se vyčistí, přičemž pokud současně je k dispozici pro nový typ aktivity pouze jediná jiná řada, tato se rovnou automaticky předvyplní, v opačném případě ji musí uživatel zadat resp. vybrat z nabídnutého číselníku

Při zadávání aktivity z časového plánu se může předvyplnit podle definice aktuálního pohledu.

Bližší specifikace aktivity. Kód procesu zadáte ručně nebo jej vyberete z číselníku Procesů aktivit. Zda je zadání procesu na aktivitě povinné, závisí na nastavení položky Proces je povinná položka v definici typu aktivity zadané výše. Nabízí se jen ty procesy, které jsou přiřazeny k typu aktivity zadanému výše, viz Věcný obsah - CRM.

Položka není k dispozici, pokud typ aktivity zadaný výše nemá přiřazen žádný proces a současně je proces nastaven jako nepovinný.

Proces se na aktivitě může změnit i automaticky a to v případě, že je aktivita svázaná s nabídkou vydanou, došlo ke změně stavu dané nabídky a stavy nabídek mají nadefinovanou vazbu na procesy. Dále viz Automatická změna stavu aktivity svázané s nabídkou.

Každý záznam může nabývat několika stavů, podle úrovně zpracování (vyřízení daného úkolu apod.). Povinná položka. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovaný stav. Stavy jsou stanoveny pevně z programu. Pokud se jedná o aktivitu pro sledování obchodního vztahu a v záložce Obsah jsou dostupné položky potřebné pro sledování vývoje aktivity, může být Stav změněn též automaticky v závislosti na hodnotě zadaného Kroku procesu. Dále viz Věcný obsah - Stav aktivity.

Přepnutí stavu může vyvolat dotaz na automatickou změnu nějakých položek, např. času. Viz popis dalších položek.

U aktivit s vazbou na projektové řízení zakázek/obchodních případů/projektů, viz subzáložka Aktivity, nastavení stavu Dokončeno příp. zrušení tohoto stavu evokuje promítnutí realizovaných hodin z aktivity do položky Hodin-reál odpovídajícího zdroje, k němuž je aktivita vystavena. V závislosti na nastavení příznaku Povolit přesčas systém kontroluje překročení plánovaných hodin a buď zobrazí upozornění, nebo nepovolí aktivitu uložit.

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání aktuálního řešitele resp. role řešitele, který má řešit aktivitu. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Položka určuje, kteří z uživatelů jsou oprávněnými řešiteli dané aktivity. Je-li pro daný typ aktivity nastaveno Povolit opravu aktivity v procesu pouze řešiteli a nadřízeným rolím, pak se oprávněnost řešitele kontroluje při opravách a mazání aktivit. Dále viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi - rekapitulace.

Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové aktivity vyvolána. Např.:

• U nového záznamu bez vazby na jiný se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.
• Při zadávání aktivity z časového plánu se položka Role řešitele předvyplní podle role odpovídající aktuální buňce časového plánu. A to i v případě, že v aktivitách jinak zadáváte pouze uživatele (nikoli role), jelikož časový plán pracuje pouze s rolemi.
• Při vzniku aktivity k záznamu, na němž je rovněž řešitel (např. k doručenému e-mailu) se položka předvyplní podle daného záznamu.
• Při zadávání aktivity s vazbou na projektového řízení zakázek/obchodních případů/projektů, tj. ze subzáložky Aktivity, se položka Role řešitele předvyplní podle role odpovídajícího zdroje, k němuž je aktivita vystavována. A to i v případě, že v aktivitách jinak zadáváte pouze uživatele (nikoli role), jelikož časový plán pracuje pouze s rolemi.

  Zde zadaná role měla být uvedena v seznamu zdrojů daného projektu/zakázky/obchodního případu. Jinak nebude možné do zdrojů započíst odpracovaný čas. V závislosti na nastavení příznaku Kontrola aktivit proti zdrojům systém tuto skutečnost kontroluje a buď zobrazí upozornění, nebo nepovolí aktivitu uložit.

• Apod.

Předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.

Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena. Při změnách stavů platí:

• Při předání aktivity jinému řešiteli se položka buď vyčistí nebo převezme ze zdrojové aktivity a to podle nastavení položky Převzít řešitele/ roli řešitele v definici použitého typu aktivity, viz výše.

Konkrétní uživatel, který danou aktivitu vyřešil. Při předání aktivity jinému řešiteli se položka vyčistí. Vyplnění položky se kontroluje s ohledem na stav aktivity a to následovně:

• Pro stavy Neřešeno nebo V procesu - nic se neděje.
• Pro stav Dokončeno, Předáno - je vyžadováno vyplnění položky, přičemž se položka předvyplní aktuálním uživatelem (samozřejmě jen, je-li zatím nevyplněná).

Bližší specifikace, čeho se aktivita týká. Při vystavování aktivity z většiny agend dokladů (agend účtovatelných dokladů) funkcí Založit novou aktivitu a připojit se předvyplňuje popisem z dokladu. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou.

Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena. Je-li však hodnota k předvyplňování v definici typu aktivity prázdná, v Předmětu aktivity zůstane text, který byl v položce Předmět před změnou typu aktivity, tj. původní text se nevymaže, pokud ho není čím nahradit.

Možnost nastavení, že se jedná o neveřejnou aktivitu. Umožňuje tak zadat aktivitu, která bude přístupná jen některým uživatelům s ohledem na jejich privilegiem "Vidět neveřejné aktivity", viz Aktivity versus přístupová práva, neveřejné aktivity.

Firma z Adresáře firem, ke které se daná aktivita váže. Při vystavování aktivity z většiny agend dokladů (agend účtovatelných dokladů) funkcí Založit novou aktivitu a připojit se předvyplňuje firmou z dokladu. Jinak se předvyplňuje firmou nastavenou u zvoleného typu aktivity, ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Odkaz na osobu, na níž se má doklad vázat. Při vystavování aktivity z většiny agend dokladů (agend účtovatelných dokladů) funkcí Založit novou aktivitu a připojit se předvyplňuje osobou z dokladu. Jinak se předvyplňuje firmou nastavenou u zvoleného typu aktivity, ale lze samozřejmě zadat jinou. Osobu zadáte výběrem z Adresáře osob. Zadáte příjmení osoby buď přímo z klávesnice anebo můžete osobu vybrat z vyvolaného číselníku osob. Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena.

Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby aktuálně připojené k firmě zadané v předchozí položce. Nicméně lze zadat i osobu, která není přiřazena k dané firmě.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Odkaz na osobu lze zadat také v subzáložce Firma. Nicméně obě položky Osoba v obou subzáložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce uživatel osobu do dokladu vybere.

Středisko pro daný doklad. Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje střediskem z hlavičky kampaně. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Zakázka pro daný doklad. Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje zakázkou z hlavičky kampaně. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Kód projektu. Jedná se o vazbu na vybraný projekt, tj. k jakému projektu aktivita náleží.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadaného výše.

Kód produktu. Jedná se o vazbu na produkt, tj. k jakému produktu aktivita náleží. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku produktů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadaného výše.

Plánovaná pracovní doba řešitele, která se vyplní na základě údajů zadaných v předchozích položkách Zahájení, Doba trvání a Dokončení a na základě toho, jak jsou na dané dny rozvrženy směny v pracovním kalendáři role zadané výše v položce Role řešitele. Tzn. kolik kolik hodin z výše zadaných spadá na pracovní směny role řešitele. Needitovatelná položka.

Položka se využívá:

• v Projektovém řízení: hodiny, které spadají na pracovní dobu řešitele, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení, a jednak jsou oceňovány základní sazbou (na rozdíl od hodin, které jsou zadány jako přesčas).

  Pokud se vám do dané položky vyplnila 0, ale nemá to tak být, pak to může být způsobeno jednou z následujících příčin: daná role nemá přiřazen prac. kalendář nebo do daných dnů Zahájení a Dokončení aktivity podle daného pracovního kalendáře žádná směna nespadá (např. v dané dny má pracovník směnové volno) nebo jenom tím, že na dané dny nejsou směny vygenerovány (v tom případě je nejdříve vygenerujte, abyste prac. kalendář měli aktuální). Viz též popis u položky Pracovní kalendář v údajích role.

Položka pro zadání plánovaného přesčasu. Slouží pro zadání zvýšení kapacity dané role (práce nad stanovený pracovní čas pracovníka). Viz popis u položky Pracovní kalendář v údajích role. Položka se využívá:

• v Projektovém řízení: hodiny, které jsou zadány zde jako přesčas, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení jako celkový čas z dané aktivity, a jednak jsou oceňovány sazbou pro přesčas zadanou v projektovém řízení pro daný zdroj (roli).

Součet hodnot z předcházejících položek Pracovní doba řešitele a Plánovaný přesčas.

Položka se využívá:

• v Projektovém řízení: hodiny z této položky se přebírají do projektového řízení jako celkový plánovaný čas z dané aktivity (viz např. položka Plánovaný pracovní čas v seznamu Aktivit vystavených k projektu), bez ohledu na to, jestli korespondují s Dobou trvání zadanou výše - tedy smysluplnost zadání je na uživateli.

Skutečný den a čas zahájení.

Při zadávání aktivity z časového plánu se předvyplní podle času odpovídajícího aktuální buňce časového plánu, ale jen v případě, že na dané aktivitě nejsou k dispozici plánované časy.

Skutečná pracovní doba řešitele, která se vyplní na základě údajů zadaných v předchozích položkách Zahájení, Dobra trvání a Dokončení a na základě toho, jak jsou na dané dny rozvrženy směny v pracovním kalendáři role zadané výše v položce Role řešitele. Tzn. kolik kolik hodin z výše zadaných spadá na pracovní směny role řešitele. Needitovatelná položka.

Položka se využívá:

• v Projektovém řízení: hodiny, které spadají na pracovní dobu řešitele, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení, a jednak jsou oceňovány základní sazbou (na rozdíl od hodin, které jsou zadány jako přesčas).

  Pokud se vám do dané položky vyplnila 0, ale nemá to tak být, pak to může být způsobeno jednou z následujících příčin: daná role nemá přiřazen prac. kalendář nebo do daných dnů Zahájení a Dokončení aktivity podle daného pracovního kalendáře žádná směna nespadá (např. v dané dny má pracovník směnové volno) nebo jenom tím, že na dané dny nejsou směny vygenerovány (v tom případě je nejdříve vygenerujte, abyste prac. kalendář měli aktuální). Viz též popis u položky Pracovní kalendář v údajích role.

Položka pro zadání skutečného přesčasu. Slouží pro zadání zvýšení kapacity dané role (práce nad stanovený pracovní čas pracovníka). Viz popis u položky Pracovní kalendář v údajích role. Položka se využívá:

• v Projektovém řízení: hodiny, které jsou zadány zde jako přesčas, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení jako celkový čas z dané aktivity, a jednak jsou oceňovány sazbou pro přesčas zadanou v projektovém řízení pro daný zdroj (roli).

Součet hodnot z předcházejících položek Pracovní doba řešitele a Skutečný přesčas.

Položka se využívá:

• v Projektovém řízení: hodiny z této položky se přebírají do projektového řízení jako celkový skutečný čas z dané aktivity (viz např. položka Skutečný pracovní čas v seznamu Aktivit vystavených k projektu), bez ohledu na to, jestli korespondují s Dobou trvání zadanou výše - tedy smysluplnost zadání je na uživateli.

Možnost zadat si, jaký finanční objem představuje daná aktivita. Typicky využijete v případě, že se jedná o nějaký obchodní vztah. Pak tato položka může představovat jakýsi váhový koeficient, podle něhož se řešitel může rozhodovat, kterým aktivitám se jak věnovat. Informativní položka, lze podle ní aktivity omezovat, ale nemá žádný další význam.

Identifikace účastníka dané aktivity.

Jedná se o číselníkovou položku, pomocí které se vybírá možný uživatel nebo možná role. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.

Možnost zatrhnout, zda se daná aktivita má v časovém plánu zobrazovat i tomuto účastníkovi. Není-li zatrženo, zobrazuje se pouze řešiteli zadanému v hlavičce aktivity.

Jelikož účastníci nemají na sobě zadán zvlášť datum a čas odkdy dokdy se aktivity účastní, použije se datum a čas naplánovaný přímo v hlavičce aktivity.
 
Může nastat situace, že se v účastnících objeví i role, která je zároveň i řešitelem aktivity. V tomto případě se v časovém plánu zobrazí aktivita podle datumu a času z kolekce účastníků, přičemž pro ní platí stejná pravidla (ohledně zadání datumů a času) jako pro ostatní účastníky (viz výše).

Ze skrytého seznamu vyberete hodnotu oprávnění:

• Vidět - umožní, aby uživatel/ role danou aktivitu mohl vidět.

• Upravit - umožní, aby uživatel/ role danou aktivitu mohl opravovat.

  Tato oprávnění se významově podobají právům Zobrazit a Použít, která se nastavují pro chráněné objekty.

Uživatel, který provádí danou práci na aktivitě. Předvyplňuje se aktuálně přihlášený uživatel (při přidání nebo vložení nového řádku).

ctrl+Q