Aktivity - záložka Seznam

F1

F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové aktivity:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. Platí:

• Novou aktivitu vystavovanou v agendě vyvolané "přes" jinou agendu dokladů, lze při uložení k danému dokladu rovnou připojit

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Provedením kampaně, která má v definici typu kampaně nastaveno vytváření aktivit
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z časového plánu funkcí Nový s předvyplněním některých údajů dle aktuálního nastavení v časovém plánu
  • z Call Centra funkcí Nová aktivita
  • ze všech agend, které podporují funkci Aktivity s volbou Založit novou aktivitu a připojit
  • z projektového řízení, tj. funkcí Nová aktivita ze subzáložky Aktivity projektů, zakázek a obchodních případů

F3

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Zda bude uživatel moci aktivitu opravovat, závisí na nastavení na typu aktivity, na stavu aktivity a na tom, kdo je jejím oprávněným řešitelem, viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi a také Aktivity versus přístupová práva. Opravy některých položek mohou být zakázány, pokud již s aktivitou byly provedeny takové kroky, které opravy takových položek vylučují.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Většímu počtu aktivit chceme změnit řešitele. Pak nemusíme každý záznam opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Hr. oprava nastavíme požadovaného řešitele pro všechny najednou.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Hromadná oprava obrázků

Slouží pro možnost hromadného přidání resp. vymazání obrázků k záznamům této agendy (jedná se o obrázky v záložce Foto dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. přidání obrázků nebo jejich výmaz) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s obrázky, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných obrázků nebo pokud chcete určitou množinu obrázků od opravovaných záznamů hromadně odmazat, jelikož např. už nejsou platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných obrázků k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením obrázků, které se mají k opravovaným záznamům dané agendy přidat nebo které se mají u opravovaných záznamů naopak vymazat, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané obrázky smazat". Na každém řádku je k dispozici pouze jediná číselníková položka pro zadání obrázku. Obrázek se vybírá z číselníku obrázků (je to tedy obdoba funkce Přidat nový z číselníku ze záložky Foto). Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty obrázky, které jsou přiřazeny ke třídě Business objektů agendy, z níž je funkce v rámci této subzáložky vyvolána, a za obrázky, které dosud přiřazeny nejsou, nemají konkrétního vlastníka (tj. v položce Třída vlastníka mají uvedeno Bez vlastníka). Více viz popis Třídy vlastníka. Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam obrázků je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete obrázky načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou obrázky, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadnou opravu obrázků se uvedené obrázky k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý obrázek už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak vymažou (respektuje příznak, zda je obrázek Chráněn, znamená snížení počtu referencí na daný obrázek až do úplného vymazání obrázku, pokud ovšem není chráněn).

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

Vyvolat opravu aktivity lze ještě dalším způsobem:

• Přímo ze zobrazení aktivity z časového plánu:
  • funkcí Opravit
  • přetažením aktivity myší na jinou pozici časového plánu
• Funkcí Opravit aktivitu ze subzáložky Zdroje→Aktivity ze zakázek, obchodních případů či projektů, je-li používáno projektové řízení

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Zda bude uživatel moci aktivitu smazat, závisí na nastavení na typu aktivity, na stavu aktivity a na tom, kdo je jejím oprávněným řešitelem, viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi a také Aktivity versus přístupová práva. Aktivitu nelze vymazat, pokud byla předána, tj. existují k ní nějaké předané aktivity.

Vyvolat vymazání aktivity lze ještě dalším způsobem:

• Přímo ze zobrazení aktivity z časového plánu funkcí Vymazat.

F9

Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat (např. stav aktivity se nekopíruje, nekopírují se vazby na doklady apod.).

Vyvolat zkopírování aktivity lze ještě dalším způsobem:

• Přímo ze zobrazení aktivity z časového plánu:
  • funkcí Zkopírovat
  • přetažením aktivity myší (s klávesou Shift) na jinou pozici časového plánu

F11

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

ctrl+D

Slouží pro předání aktivity dále, např. na jiného řešitele, na jiný doplňkový úkol apod., dále viz popis stavu Předáno. Funkce vytvoří nový záznam aktivity, do něhož zkopíruje některé důležité položky podle zdrojové aktivity (např. Typ aktivity, Řešitele resp. Roli řešitele, Předmět a časy), nicméně je uživatel může libovolně změnit. Při předávání aktivity se kopírují i vazby na související doklady, viz záložka Připojené doklady.

Po uložení bude původní aktivita automaticky nastavena do stavu Předáno a vzniklá aktivita s ní bude svázána. Tyto vazby lze sledovat v záložce Historie.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.