Obchodní případy

Obchodní případy poskytují jednu z možností členění dat. Tato agenda umožňuje definovat obchodní případy, opravovat je, uzavírat atd.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Bilance Vývoj v čase Gantt Souvislosti Ochrana dat Přílohy IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tudíž v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti této agendy.

Zda jsou položky pro zadání obchodních případů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání obchodního případu v dané agendě.

Obchodní případy mohou být jedním z chráněných objektů v závislosti na nastavení parametru Používat chráněné objekty u číselníku Obchod. případy v agendě Firemní údaje.

Nastavení obchodních případů

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy).

U jednotlivých obchodních případů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé obchodní případy zapnout pomocí položky Rozšířené řízení obchodních případů.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává obchodní případ k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle obchodního případu rozúčtovávat atd. Na jednom dokladu tedy lze mít řádky příslušné různým obchodním případům.

Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na obchodních případech, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Zakázky a Projekty. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Příklad využití viz též Často kladené otázky, otázka Jak v ABRA Gen pracovat s obchodními zástupci a partnery.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - Administrace , Věcný obsah, jak začít - Projektové řízení a kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.

  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Administrace či Projektové řízení.