Projekty

Projekty poskytují jednu z možností členění dat. Tato agenda umožňuje definovat Projekty, opravovat je, uzavírat atd.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Bilance Vývoj v čase Gantt Souvislosti Ochrana dat Přílohy IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tudíž v seznamu projektů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých projektů zadáním položky Nadřízený projekt ke každému projektu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Projekty se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé projekty pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané projekty nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný projekt pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti této agendy.

Zda jsou položky pro zadání projektů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání projektů ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání projektu v dané agendě.

Projekty jsou dostupné pro většinu agend, kromě některých méně běžných, jako je např. Evidence pošty.

Projekty mohou být jedním z chráněných objektů v závislosti na nastavení parametru Používat chráněné objekty u číselníku Projekty v agendě Firemní údaje.

Nastavení projektů

Projekty lze v případě potřeby přiřazovat i k jednotlivým střediskům nebo i k jednotlivým firmám a pak je podle středisek resp. firem na dokladu moci nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu projektů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola projektů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola projektů na dokladech podle firmy). Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

U jednotlivých projektů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé projekty zapnout pomocí položky Rozšířené řízení projektů.

Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na projektech, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Obchodní případy a Zakázky. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty. (V CRM jsou pak dalším možným členěním nezávislým na projektech, ale pracujícím na stejném principu, ještě Produkty.)

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - Administrace , Věcný obsah, jak začít - Projektové řízení a kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.

  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Administrace, Projektové řízení či CRM.
K výchozímu umístění ikony i v CRM: Projekty mohou být využívány obdobně jako zakázky/obchodní případy k členění dat v celém systému a tudíž logicky umístěním patří k nim. Současně je ale jednou z agend CRM, viz dále. Tudíž z pohledu využití CRM je vhodné, aby byly umístěny rovnou také mezi agendy CRM.