Segmentace trhu - obecně

• Kategorizační údaj – Představuje vlastnost firmy sledovanou za účelem segmentace (kategorizace).
• Počítaný kategorizační údaj – Údaj, který se počítá z dat v systému ABRA Gen a to výrazem nebo SQL dotazem. Viz dále Typy kategorizačních údajů.
• Zadávaný kategorizační údaj – Údaj, který se zadává ručně nebo importuje z komerční databáze. Viz dále Typy kategorizačních údajů.
• Kategorizační metadata – Data o datech (viz též pojem metadata obecně). Zde v pojetí segmentace data o kategorizačním údaji platná pro jednu firmu, např. kdy byl údaj aktualizován a jak. V případě počítaných kategorizačních údajů pak slouží také k ukládání vlastních dat.

V agendě Adresář firem na detailu firmy je k dispozici záložka Kategorizace, ve které se zobrazují kategorizační údaje a další informace o dané firmě, jako je kapitál, celkový obrat, zisk, počet zaměstnanců, obrat u vás, pohledávky. V podstatě se jedná o výpis klíčových ukazatelů o dané firmě. Záložka též obsahuje obecné kategorizační údaje, které umožňují třídit zákazníky podle obecných atributů jejich postavení na trhu, které se obvykle používají ve veřejných databázích firem, např. kódy NACE, lokalita, typ firmy, forma vlastnictví atd. Může ale obsahovat i libovolné jiné údaje využitelné pro segmentaci firem.

Kódy NACE se v záložce Kategorizace firmy zobrazují vždy. (Jedná se o zadávané kateg. údaje definované odkazem do číselníku Kódy NACE, viz dále). Ostatní kategorizační údaje, které se mají v adresáři firem sledovat a vyhodnocovat, jsou definovatelné. Uživatel si je může definovat v agendě Kategorizační údaje. Hodnoty těchto kategorizačních údajů mohou být zadávané (ať už ručně nebo importem z nějakých komerčních databází (např. Právní forma společnosti, Zisk, Obrat, ...)) nebo počítané, které se budou počítat z dat v systému ABRA Gen (např. Obrat u nás, Obrat ve fiskálním roce). Kategorizační údaje mohou být definovány např. pomocí různých číselníků, z nichž se pak vybírá konkrétní hodnota. Obecně však uživatel může jako kategorizační údaj použít libovolnou, uživatelsky definovatelnou položku nadefinovanou k business objektu Firma. Kromě toho je možné firmy kategorizovat podle výrazů či SQL dotazů, které vypočítají určitou statistiku (např. statistika "Obrat u nás", která se má vypočítat z celkové částky vystavených faktur vydaných).

Z výše uvedeného vyplývají typy kategorizačních údajů:

• zadávané - definované odkazem do číselníku v systému ABRA Gen, přičemž hodnota se bude buď zadávat ručně výběrem z číselníku, příp. se může importovat z nějaké komerční databáze. K dispozici jsou následující dodávané číselníky: Kódy NACE a dále Právní formy společností, Typy vlastnictví (státní, soukromé ČR, zahraniční…), Počty zaměstnanců, Finanční kategorie (pro Základní kapitál, Obrat, Zisk). Pro výrobcem dodávané definice kategorizačních údajů s odkazem do dodávaných číselníků jsou na objektu firmy k dispozici následující položky:
  • Obory NACE (FirmNACES) = kolekce kódů NACE a dále položka Hlavní NACE (MainNACECode_ID)
  • Právní forma (LegalStatus_ID) = odkaz do číselníku Právní formy společností
  • Typ vlastnictví (OwnershipType_ID) = odkaz do číselníku Typy vlastnictví
  • Počet zaměstnanců (EmployeeCount_ID) = odkaz do číselníku Počty zaměstnanců
  • Základní kapitál (EquityCapital_ID) = odkaz do číselníku Finanční kategorie
  • Obrat (Turnover_ID) = odkaz do číselníku Finanční kategorie
  • Zisk (Profit_ID) = odkaz do číselníku Finanční kategorie
• zadávané - definované odkazem na nějakou uživatelsky definovatelnou položku nadefinovanou k business objektu Firma, do níž se bude údaj zadávat ručně, příp. importovat z komerční databáze (např. údaj, zda firmu obesílat přáním k vánocům apod.).
• počítané - definované výrazem. Uživatel definuje výraz, který se má vyhodnotit (běžným způsobem jako je tomu jinde v systému ABRA Gen, např. v tiskových sestavách). Systém tento výraz vyhodnotí pro každou firmu a výsledek uloží. Tento způsob definice počítaného údaje je pro uživatele komfortnější, ale výpočet údajů trvá déle.
• počítané - definované SQL dotazem. Uživatel definuje libovolný SQL dotaz, který vrátí výslednou sadu záznamů se strukturou: identifikátor firmy/vypočtená hodnota. Systém zpracuje výslednou sadu záznamů a vypočtené hodnoty uloží k firmám. Kategorizační údaje definované pomocí příkazu SQL dotaz jsou pro uživatele složité na definici, jelikož vyžadují dodržení specifických konvencí, nicméně uživatel se jejich konstrukcí nemusí zabývat a může si je objednat u servisní sítě výrobce. Výpočet takto definovaných údajů je velmi rychlý.

Hodnoty zadávaných kategorizačních údajů firem se ukládají přímo do položek, na které se odkazuje definice příslušného údaje - tj. do výše uvedených položek dodávaných výrobcem nebo do příslušné uživatelsky definovatelné položky (neplatí pro NACE kódy, které jsou pevným kategorizačním údajem, nejsou uživatelsky definovatelné). Hodnoty počítaných údajů se ukládají v rámci kategorizačních metadat dané firmy (tabulka FirmCategoriesMetadata). Do kategorizačních metadat dané firmy se ukládá rovněž informace o datu poslední aktualizace kategorizačního údaje (zadávaného i počítaného) (položky Datum aktualizace u NACE kódů a Datum aktualizace u ostatních kat. údajů) a dále informace o způsobu aktualizace (položky Způsob akt.(NACEUpdateMode) u NACE kódů a položka Způsob akt.(CategoryUpdateMode) u ostatních kategorizačních údajů).

Možnosti aktualizace kat. údajů:

• v rámci opravy firmy ručně příp. importem z portálu ARES (platí jen pro zadávané kat. údaje) při změně hodnoty položky. Přitom nezáleží na tom, jestli ke změně hodnoty položky došlo prostřednictvím záložky Kategorizace nebo jinak, např. prostřednictvím uživatelsky definovatelného formuláře.

  Založíme uživatelsky definovatelnou položku pro evidenci toho, zda se má určité firmě posílat přání k vánocům. Položka bude mít název "X_Posilat_Prani". Rovněž založíme kategorizační údaj "Posílat přání" s odkazem na tuto položku. Dále založíme uživatelsky definovatelný formulář, který bude obsahovat tuto položku s možností editace. Jestliže uživatel změní položku přes definovatelný formulář, najde se kategorizační údaj "Posílat přání" a pro jeho metadata se nastaví Datum aktualizace a položka Způsob akt. = ruční vstup. Pokud záznam metadat pro daný záznam dosud neexistoval, pak se založí.

• v rámci uložení firmy, je-li zatržena předvolba Aktualizovat vše
• pomocí funkce Aktualizovat kat.

• pomocí naplánované úlohy příslušného typu

  U počítaných kat. údajů platí, že v případě, že je není z čeho spočítat (např. se s danou firmou ještě neoobchodovalo), kat. údaje se v metadatech firmy rovněž založí (s hodnotou nula).

  U zadávaných kat. údajů platí, že při aktualizaci se vytvoří záznam pro daný kat. údaj v metadatech dané firmy jen pro ty položky, které mají zadánu hodnotu.

  Budeme předpokládat, že hodnota je zadána, pokud: hodnota řetězcové položky <> "", hodnota datumové položky <> 0, hodnota číselníkové položky <> null. Pokud se jedná o položku celé číslo, desetinné číslo, boolean, pak se metadata založí vždy bez ohledu na hodnotu. V případě U_ a S_ definovatelných položek se metadata založí jen tehdy, pokud existuje záznam v tabulce UserData.

Mazání kat. údajů:

Vymazat nelze systémové definice, lze je pouze skrýt. Nesystémové kategorizační údaje vymazat lze (i bez možnosti občerstvení) i v případě, že byly již v adresáři používány (tj. u počítaných byly napočteny hodnoty, u zadávaných byly zadány hodnoty do příslušných položek, na něž se kat. údaje odkazují). Pro smazání kat. údaje platí:

• Počítané kat. údaje:
  • Pokud jej skryjete (tj. smažete s možností obnovení), přestane se pouze v adresáři firem zobrazovat. Záznam i hodnota v metadatech dané firmy zůstává, pouze se neaktualizuje. Po obnovení ze skrytých se opět daná hodnota začne zobrazovat (a aktualizovat).
  • Pokud jej zcela smažete, smaže se i odpovídající záznam v metadatech dané firmy.
• Zadávané kat. údaje:
  • Pokud jej skryjete, přestane se pouze v adresáři firem zobrazovat. Záznam v metadatech dané firmy zůstává, hodnota zůstává v položce, na kterou se kat. údaj odkazuje. Po obnovení ze skrytých se opět daná hodnota začne zobrazovat.

  • Pokud jej zcela smažete, smaže se sice i odpovídající záznam v metadatech dané firmy a přestane se v adresáři firem zobrazovat, ale hodnota v dané položce, na kterou se kat. údaj odkazoval, zůstává. Pokud si nadefinujete nový kat. údaj, který se na ni bude odkazovat, opět se daná hodnota začne zobrazovat. Danou položku si lze zobrazit ale i jiným způsobem, např. prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů.

  V případě zadávaných kat. údajů s vazbou na definovatelné položky také platí mazání naopak: pokud se smaže definovatelná položka, smaže se automaticky spolu s ní i kat. údaj.

Kategorizační údaje lze zařazovat do skupin kategorizačních údajů. (Jeden kategorizační údaj může být jen v jedné skupině a jeho přiřazení do skupiny je součástí definice kategorizačního údaje.) Rozdělení údajů do skupin jednak umožňuje přehledné zobrazení po skupinách v záložce Kategorizace a jednak umožňuje podmíněné zobrazení, tj. zadáním podmínky platnosti dané skupiny lze definovat, za jakých podmínek se má ta která skupina údajů u dané firmy zobrazovat. Pokud je nerozdělíme, bude pro všechny typy firem jedna množina kategorizačních údajů. Typicky je však třeba sledovat určitou skupinu údajů pro určitý typ firem, např. pro odběratele a jinou skupinu pro jiný typ firem, např. dodavatele. Rozdělení kat. údajů do skupin je však pouze nástroj pro přehlednost - vždy je možno firmě nastavit jakýkoli kategorizační údaj (stačí v záložce Kategorizace vypnout zobrazení za skupiny).

Nezbytnou podmínkou pro provoz CRM segmentace je, aby byla tato část systému nainstalována a licencována.

• Agendy pro provádění segmentace jsou (stejně jako ostatní části CRM) instalovány v rámci instalace jádra - viz Instalovatelné součásti.
• Agendy pro provádění segmentace jsou licencovány v rámci CRM - viz Licencované celky (licencované moduly a vlastnosti).