Průvodce nastavením mezd - kroky průvodce

V následujícím textu uvedeme, které informace pomocí tohoto průvodce můžete nastavovat. V každé části je uveden název adekvátní agendy, resp. její části, ve které lze provádět totéž nastavení bez průvodce. Popis jednotlivých položek najdete vždy u popisu adekvátní agendy.

Pokud nebudete mít odpovídající přístupová práva k některé agendě, jejíž údaje se prostřednictvím tohoto průvodce nastavují, program vás na to v příslušném kroku průvodce upozorní a zadání údajů pro tuto agendu nepovolí provést.

Tento krok průvodce se nabízí jen tehdy, není-li dosud žádné mzdové období zadáno. V opačném případě se přeskočí.

V tomto prvním kroku můžete zadat, pro jaké fiskální období si přejete vygenerovat mzdové období, od jakého měsíce v daném období a zda si přejete příp. vygenerovat i mzdová období pro další měsíce daného kalendářního roku. Podle nastavení, která zde provedete, průvodce v dalších krocích požadovaná mzdová období vygeneruje (pokud je třeba je generovat, tj. nebyla-li zadána již dříve, např. přímo v agendě mzdových období).

Dále lze nastavit, že se první založené mzdové období má rovnou inicializovat. V rámci inicializace spuštěné zde se provede i vytvoření konkrétních směn na první mzd. období dle prac. kalendářů v rámci kroku Pracovní kalendáře, ale neprovede automatické vygenerování mzdových listů. Mzdové listy se totiž generují pro platné pracovní poměry a nepředpokládá se, že by tyto byly v tomto okamžiku již zadány (jelikož tento krok průvodce se nabízí jen tehdy, není-li dosud zadáno žádné mzdové období a zaměstnance a pracovní poměry bez existence mzd. období zadávat nelze (smazání mzd. období zpětně není třeba zohledňovat, jelikož nemá žádný praktický význam).

Není-li období inicializováno, nelze zadávat mzdové listy, zpracovávat mzdy atd. Nicméně inicializace se standardně provádí v rámci agendy Mzdová uzávěrka volbou Inicializace mzd. období, kde je rovněž možno nastavit, aby se rovnou k platným prac. poměrům automaticky vygenerovaly mzdové listy atd. Nicméně inicializaci v rámci agendy mzdové uzávěrky s automatickým vygenerováním ML můžete spustit i kdykoli později (až budete mít zadány prac. poměry) nebo si mzdové listy můžete nechat vygenerovat přímo v agendě ML vyvoláním funkce Generovat.

Adekvátní agenda: Mzdová období, funkce Nový resp. Generovat v záložce Seznam

Zde můžete nastavit, podle čeho budete chtít vybírat zaměstnance ze seznamu zaměstnanců, příp. nastavit strukturu, podle které se má vytvářet a předvyplňovat osobní číslo zaměstnance.

Je zde také možné nastavit, zda se jedná o malou či velkou organizaci. Podrobnější popis viz položka Typ organizace. Nastavení typu organizace je však k dispozici pouze tehdy, je-li aktivní inicializované období před 1.1.2009. Statut malé a velké organizace byl totiž od 1.1.2009 zrušen a aktuálně se nerozlišuje.

Adekvátní agenda:Nastavení parametrů mezd

Pokud byly hodnoty zadány již dříve (v předchozím spuštění průvodce nebo adekvátní agendy), pak jsou tyto hodnoty předvyplněny s možností jejich změny.

Nezbytná nastavení proto, aby bylo možno provést uzávěrku mzdových období a generovat účetní zápisy a podklady pro žádosti o platební příkazy resp. žádosti o platební příkazy. Jedná se o údaje, které nemohou být dodávány výrobcem v rámci dodávaných definic uzávěrky a definic plateb, ale bez kterých nelze uzávěrku mzdového období zdárně provést!!! Pokud pro doplnění zde zadávaných údajů nevyužijete tento krok Průvodce, pak musíte tyto údaje doplnit do definic uzávěrky resp. do definic plateb ručně.

Adekvátní agendy:Definice uzávěrky, Definice plateb a Nastavení parametrů mezd - záložka Nastavení pro uzávěrku.

Je-li zatržena položka Vyplnit do všech definic uzávěrky stejnou řadu dokladů, pak se provede kontrola, zda již je vybrán typ organizace. Pokud se zjistí, že typ organizace není nastaven, tak se uživateli nabídne spuštění průvodce nastavením firmy. V průvodci nastavením firmy lze zvolit typ organizace, po jehož nastavení se načtou příslušné definice z dodávaných inicializačních dat.

Dále se zpřístupní položka pro výběr odpovídající řady a její vyplnění je pak povinné. Řada uzávěrkových dokladů zde zadaná se doplní do všech definic uzávěrky, které jsou k dispozici v agendě Definic uzávěrky, viz položka Řada uzávěrkových dokladů v záložce Detail agendy Definice uzávěrky.

Pro další úpravy definic uzávěrky je třeba použít plnou agendu Definice uzávěrky, kterou můžete vyvolat rovnou z tohoto okna Průvodce stiskem tlačítka Upřesnit. Funkční tlačítko vyvolá agendu Definice uzávěrky a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Definice uzávěrky. Po provedení požadovaných změn, otevřenou agendu Definic uzávěrky zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v dalším nastavení.

Existuje více možností, jak zavřít agendu. Pokud se chcete vrátit zpět do průvodce, pak zavřete jen aktuálně otevřenou agendu Období. Pokud si spolu s ní zavřete i agendu Průvodce, vrátíte se buď do hlavního okna aplikace (máte-li otevřenu ještě jinou agendu), anebo rovnou do okna pro spouštění agend. Pokud budete chtít v Průvodci pokračovat, budete si jej muset znovu spustit.

Spouštíte-li Průvodce nastavením opakovaně a uzávěrkové řady dokladů jste si předtím zadali do definic uzávěrky ručně (např. jinou řadu pro každou definici), pak ponechte nezatrženo. V opačném případě by se vám totiž vámi ručně zadané řady nahradily řadou zvolenou v rámci tohoto kroku průvodce.

Dále je-li zatržena položka Vyplnit do všech definic platebních příkazů stejný zdrojový účet, pak se zpřístupní položka zadání vlastního bankovního účtu a její vyplnění je pak povinné. Účet zde zadaný se doplní do všech definic plateb, viz položka Zdrojový účet v záložce Detail agendy Definice plateb. Pro úpravy je třeba použít plnou agendu Definice plateb, kterou můžete vyvolat rovnou z tohoto okna Průvodce stiskem tlačítkaUpřesnit. Funkční tlačítko vyvolá agendu Definice plateb a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Definice plateb. Po provedení požadovaných změn, otevřenou agendu Definic plateb zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali a pokračovat v dalším nastavení.

Spouštíte-li Průvodce nastavením opakovaně a vlastní účty jste si předtím zadali do definic plateb ručně (např. jiné pro každou definici), pak ponechte nezatrženo. V opačném případě by se vám totiž vámi ručně zadané účty nahradily účtem zvoleným v rámci tohoto kroku průvodce.

Dále zde lze zadat firmu, která se má předvyplňovat na generované podklady pro žádosti o platební příkazy resp. na žádosti o platební příkazy. Jelikož je na nich Firma povinná, i zde se jedná o povinnou položku.

Firmu pro předvyplňování pro podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd lze zadat také v Nastavení mezd - nastavení pro uzávěrku.

Po stisku tlačítka Další můžete pokračovat dalším krokem průvodce.

V tomto kroku průvodce zobrazí rekapitulaci akcí, které požadujete provést, podle nastavení, která jste zadali v předchozích krocích průvodce. Pokud s nějakým krokem nesouhlasíte nebo chcete ještě zadání pozměnit, můžete se vrátit zpět do předchozích kroků a provést příslušnou úpravu zadání. Po stisku tlačítka Dokončit systém požadované akce provede a uloží. Pokud narazí během jejich provádění na nějaký problém (chybné či neúplné zadání apod.), vypíše informační hlášení. V opačném případě rovnou pokračuje dalším krokem průvodce a postupným zobrazováním záznamů ve vybraných číselnících nezbytných pro další práci v modulu Mzdy a personalistika s možností rovnou si příslušnou agendu otevřít a provést úpravy, viz dále.

Zobrazí pro účely kontroly přehled dosud existujících záznamů mzdových období, která vygeneroval průvodce podle vašeho požadavku v prvním kroku průvodce, příp. která jste již měli zadaná dříve. Podrobnější popis jednotlivých zde zobrazených položek viz popis stejnojmenných položek v agendě Mzdová období.

Adekvátní agenda: Mzdová období

K dispozici je standardní funkce Občerstvit. Pokud chcete provést nějaké změny, příp. si rovnou přidávat mzdová období další, pak si můžete rovnou z tohoto okna Průvodce vyvolat plnou agendu mzdových období pomocí funkce Upravit. Funkce vyvolá agendu Mzdových období a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Mzdových období. Po provedení požadovaných změn, otevřenou agendu Mzdových období zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v nastavení stiskem tlačítka Další.

Zobrazí pro účely kontroly přehled dosud existujících záznamů pracovních kalendářů, které se naplnily podle defaultně dodávaných dat, příp. které jste si zadali sami již dříve. Podrobnější popis jednotlivých zde zobrazených položek viz popis stejnojmenných položek v agendě Pracovní kalendáře.

Adekvátní agenda: Pracovní kalendáře

K dispozici je standardní funkce Občerstvit. Pokud chcete provést nějaké změny, příp. si rovnou přidávat pracovní kalendáře další příp. generovat dny podle nich, pak si můžete rovnou z tohoto okna Průvodce vyvolat plnou agendu Pracovní kalendáře pomocí funkce Upravit. Funkce vyvolá agendu Pracovní kalendáře a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Pracovní kalendáře. Po provedení požadovaných změn, otevřenou agendu Pracovní kalendáře zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v nastavení stiskem tlačítka Další.

Pokud v rámci tohoto spuštění průvodce byl nabízen 1. krok průvodce - Mzdová období a bylo v něm zatrženo Iniciovat první mzd. období, pak po stisku tlačítka Další provede vygenerování konkrétních kalendářů, tj. vytvoří ve všech existujících pracovních kalendářích chybějící směny v inicializovaném mzdovém období a to podle vzoru pro generování definovaném pro daný prac. kalendář, dále viz Generování pracovních kalendářů.

Zobrazí pro účely kontroly a doplnění globální proměnné, které mají zatrženo zatržítko Nabízet v průvodci. Jedná se o globální proměnné, které nelze jednoznačně defaultně předvyplnit, a je tedy třeba, aby je zkontroloval a případně zadal uživatel podle svých potřeb.

Adekvátní agenda: Globální proměnné

K dispozici je standardní funkce Občerstvit. Pokud chcete provést doplnění požadovaných údajů, pak si můžete rovnou z tohoto okna Průvodce vyvolat plnou agendu Globálních proměnných pomocí funkce Upravit. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • upravit vybrané
  • upravit všechny

Podle této volby funkce vyvolá agendu Globální proměnné a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Podle volby funkce se takto odtud vyvolaný číselník globálních proměnných otevře buď zafiltrovaný a to za vybrané globální proměnné, které mají zatrženo zatržítko Nabízet v průvodci, nebo nefiltrovaný, tj. se všemi globálními proměnnými.

V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje.

Zde se jedná o vyvolání číselníku se svázaným záznamem nikoli dokladové agendy, tudíž zde nelze realizovat otevření agendy s tzv. červeným omezením, jako je tomu při vyvolání dokladové agendy se svázanými doklady k aktuálnímu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrování číselníku", se kterým se odtud vyvolaný číselník otevře, nelze uživatelsky zrušit. (Na rozdíl od červeného omezení v dokladových agendách, které lze v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit).)

Po provedení požadovaných změn můžete otevřenou agendu Globální proměnné zase zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v nastavení stiskem tlačítka Další.

Zobrazí pro účely kontroly přehled dosud existujících záznamů pracovních zařazení, které se naplnily podle defaultně dodávaných dat, příp. která jste si zadali sami již dříve. Podrobnější popis jednotlivých zde zobrazených položek viz popis stejnojmenných položek v agendě Pracovní zařazení.

Adekvátní agenda: Pracovní zařazení

K dispozici je standardní funkce Občerstvit. Pokud chcete provést nějaké změny, příp. si rovnou přidávat další pracovní zařazení, pak si můžete rovnou z tohoto okna Průvodce vyvolat plnou agendu Pracovních zařazení pomocí funkce . Funkce vyvolá agendu Pracovních zařazení a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Pracovních zařazení. Po provedení požadovaných změn, otevřenou agendu Pracovních zařazení zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v nastavení stiskem tlačítka Další.

Zobrazí pro účely kontroly přehled dosud existujících záznamů zdravotních pojišťoven, které se naplnily podle defaultně dodávaných dat, příp. které jste si zadali sami již dříve. Podrobnější popis jednotlivých zde zobrazených položek viz popis stejnojmenných položek v agendě Zdravotní pojišťovny. U zdrav. pojišťoven je třeba doplnit zejména místně příslušná čísla účtů a variabilní symboly, jelikož se na ně odkazují defaultně dodávané definice plateb. Pokud by byly nezadané, nebylo by možné v rámci mzdové uzávěrky podklady pro žádosti o platební příkazy zdrav. pojištění úspěšně generovat. Viz Podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd.

Adekvátní agenda: Zdravotní pojišťovny

K dispozici je standardní funkce Občerstvit. Pokud chcete provést doplnění požadovaných údajů, pak si můžete rovnou z tohoto okna Průvodce vyvolat plnou agendu Zdravotních pojišťoven pomocí funkce Upravit. Funkce vyvolá agendu Zdravotní pojišťovny a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Zdravotní pojišťovny. Po provedení požadovaných změn, otevřenou agendu Zdravotních pojišťoven zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v nastavení stiskem tlačítka Další.

Tento krok se nabízí pouze, pokud existují záznamy definic plateb s nevyplněnými povinnými údaji. Zobrazí pro účely kontroly a doplnění povinných údajů pro uzávěrku záznamy definic plateb, které nemají vyplněn vlastní nebo cílový účet. Taková definice je neúplná a pokud ji nedoplníte, nebude dle ní možno řádně generovat Podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd.

Adekvátní agenda: Definice plateb

K dispozici je standardní funkce Občerstvit. Pokud chcete provést doplnění požadovaných údajů, pak si můžete rovnou z tohoto okna Průvodce vyvolat plnou agendu Definic plateb pomocí funkce Upravit nevyplněné. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • upravit nevyplněné
  • upravit všechny

Podle této volby funkce vyvolá agendu Definice plateb a otevře ji "přes" agendu Průvodce nastavením mezd. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Podle volby funkce se takto odtud vyvolaný číselník definic plateb otevře buď zafiltrovaný, a to za vybrané nevyplněné definice, nebo nefiltrovaný, tj. se všemi definicemi plateb.

V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje.

Zde se jedná o vyvolání číselníku se svázaným záznamem nikoli dokladové agendy, tudíž zde nelze realizovat otevření agendy s tzv. červeným omezením, jako je tomu při vyvolání dokladové agendy se svázanými doklady k aktuálnímu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrování číselníku", se kterým se odtud vyvolaný číselník otevře, nelze uživatelsky zrušit. (Na rozdíl od červeného omezení v dokladových agendách, které lze v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit).)

Po provedení požadovaných změn můžete otevřenou agendu Definic plateb zase zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce, odkud jste ji vyvolali, a pokračovat v nastavení stiskem tlačítka Další.

Ukončení průvodce nastavením.

Tímto skončil Průvodce nastavením mezd. Mějte ale prosím na paměti, že tím zdaleka nebyly vyčerpány všechny možnosti nastavení, které systém má. Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, tento Průvodce je pomocníkem pro nejzákladnější nastavení minimálně nutná k tomu, abyste mohli v systému zadat zaměstnance a jejich prac. poměry atd. a začít zpracovávat mzdy. Dále byste měli zkontrolovat (příp. upravit) minimálně globální proměnné a nastavení předvyplňovaných položek a přiřazení výpočtových schémat u druhů prac. poměrů.