Zavedení osob do Adresáře osob je ekvivalentní zadání nové firmy do Adresáře firem.
V adresáři osob mohou být evidovány osoby patřící k firmám z adresáře firem nebo libovolné jiné osoby, které si v systému chceme evidovat.
Osoby lze k firmám zadávat buď z adresáře osob, anebo z Adresáře firem, záložky Detailu, subzáložky Osoby. Pokud se osoba přidá k firmě z adresáře Firem, do adresáři osob se automaticky přidá záznam. Kontaktní údaje osoby v Adresáři firem jsou údaje firemní, kontaktní údaje v adresáři osob jsou údaje osobní.
Firmě ze zadaného příkladu nadefinujeme kontaktní osobu ing. Adama Dedka jako majitele firmy DEDEK a dále paní Neumannovou jako obchodní referentku firmy ABC.
Otevřeme agendu Adresář firem. Viz modul Adresář→záložka Adresář. Vybereme firmu DEDEK . Vyvoláme funkci F4=Opravit. Poté zvolíme možnost Drobná oprava překlepu. Přejdeme na subzáložku Osoby. V řádku vyplníme jméno, příjmení a titul, případně firemní kontaktní údaje. V položce Pozice ve firmě můžeme po rozevření číselníku zadat tlačítkem Nový (F2) novou pozici - Majitel. V položce Provozovna je nyní uvedeno Celá firma. Pokud bychom osobu chtěli připojit ke konkrétní provozovně, vybereme ji z roletového menu. V dolní části obrazovky je pak záložka Osobní údaje. Zde můžeme vyplnit adresu, rodné číslo, foto atd. Uložíme. Nově zadaná osoba bude v agendě Adresář osob.
Tlačítkem Připojit existující můžeme k firmě připojit osobu, kterou jsem založili samostatně v Adresáři osob bez vazby na firmu. Tlačítkem Odpojit můžeme osobu od firmy odpojit. Zadat osobu a připojit ji k firmě můžeme i z agendy Adresář osob, což si předvedeme na paní Neumannové. Otevřeme si agendu Adresář osob (zde už budeme mít vytvořeného ing. Adama Dedka) a po stisku funkce F2=Nový zadáme iniciály paní Neumannové, příp. i její adresu v záložce Detail, subzáložce Adresa. Položka Zaměstnanec je určena pro záznamy osob - našich zaměstnanců, které si chceme evidovat v systému, ale nemáme je v agendách Personalistiky. V našem příkladě ji ponecháme nezatrženou. Poté v záložce Firmy stiskneme funkční tlačítko Připojit a z nabídnutého číselníku dosud zadaných firem vybereme firmu ABC. Tím jsme zadanou osobu připojili k firmě ABC.
Osoby lze přiřadit i k více firmám současně, a to i hromadně.
Na doklady vystavované na danou firmu lze mj. zadávat i osobu, přičemž ji lze vybrat právě ze seznamu osob k dané firmě přiřazených. Zadání osob na doklady není povinné, ale číselník osob je nezbytný pro další agendy, jako např. agendy majetku. Do adresáře osob se promítají i záznamy zadané v Personalistice.
Dále viz podrobný help. Kap.: Adresář osob
TESt
1. Zadali jste si alespoň jednu osobu a připojili ji k firmě DEDEK?
ANO
Pokračujte bodem 2.
NE
Nevadí, osoby nejsou nutné pro další práci v systému a nemusíte je vůbec používat.
2. Otevřete agendu Adresář firem. Viz modul Adresář→záložka Adresář. Zkontrolujte na záložce Detail, subzáložku Osoby k firmě DEDEK. Obsahuje seznam, v němž je uveden ing. Dedek jakožto majitel firmy? A je paní Neumannová uvedena v seznamu osob patřících k firmě ABC?
ANO
Přiřazení osob jste provedli správně. V dalších kapitolách budeme pokračovat přípravou pro práci se skladem a zadáním sklad. karet. Jelikož však k tomu budeme potřebovat mj. i údaje z číselníků pro INTRASTAT a DPH, začneme nejdříve jimi. Tj. pokračujte kapitolou Číselníky pro INTRASTAT.
NE
Nevadí, osoby nejsou nutné pro další práci v jádru systému a můžeme si je zavést a k firmám přiřadit i později. Nicméně, pokud jste osoby definovali a přiřazovali a v adresáři firem nejsou k dané firmě vidět ani po provedeném občerstvení funkcí Občerstvit, něco jste provedli chybně. Vraťte se k výše popsanému textu a akci zopakujte.
Pokud však budete chtít pracovat i s moduly Majetek, Výroba, pak budete potřebovat osoby do agendy Adresář osob zadat, jelikož se jedná o povinné položky na kartách majetku, resp. potřebné položky pro definici pracovníků výroby. Pokud máte se zadáním osob potíže, vraťte se k textu výše a akci zopakujte.