Procesní tvorba dokladů - Dodací list (DL) → Kompletační list (KL)

Jedná se o jednu z možností tvorby kompletačního listu (KL). Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována kompletace, viz co je třeba k provozu kompletace. Odkud lze vyvolat tvorbu KL a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového KL, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Kompletační listy. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Kompletační list podle dokladu Dodací list:

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný KL podle více DL najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného kompletačního listu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného kompletačního listu

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu KL.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
Pouze výrobky Je-li zatrženo, při importu řádků z dodacích listů se převezmou pouze skladové karty, které mají zatrženu položku Výrobek.
  Skupinovat řádky Možnost sumovat řádky se stejnou skladovou kartou a skladem do jednoho řádku cílového dokladu. Omezí se tím existence zbytečných "obřích" dokladů, se kterými se špatně pracuje.
Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných dodacích listů, podle nichž zde vytváříme kompletační list.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných dodacích listů.
Doklad pro převzetí definovatelných položek

V tomto případě se z pevných údajů žádné hlavičkové údaje nepřebírají a ze zdrojového dokladu se přebírají pouze řádky. Proto tato volba zde znamená pouze možnost převzít hodnoty hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek z jednoho ze zdrojových dokladů. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových uživatelsky definovatelných položek se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán.

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu KL.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí definovatelných položek nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové uživatelsky definovatelné údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové uživatelsky definovatelné položky se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (v definici položky je nastaveno její předvyplňování).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové uživatelsky definovatelné položky převezmou. Zde se otevře agenda Dodacích listů s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané dodací listy, podle nichž tvoříme kompletační list. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové uživatelsky definovatelné údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.
Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Kompletační listy) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané údaje kompletačního listu jsou předvyplněny podle údajů z dodacích listů, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

 

Dále je zde uvedeno:

  • Mezi DL a KL vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby DL a X-vazby KL.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovat zde lze řádky libovolně opakovaně, čili všechny řádky zdrojového dokladu jsou v tomto případě Importovatelné libovolněkrát (bez ohledu na to, zda již byly použity pro import do jiného KL).

    Do kompletačního listu lze z dodacích listů přebírat pouze řádky, žádné hlavičkové údaje se nepřebírají.

  • Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.