Obchodné prípady

Základný popis

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tudíž v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti této agendy.

Či sú položky na zadanie obchodných prípadov do iných záznamov k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov vo Firemných údajoch, príp. to môže byť predmetom individuálneho nastavenia pre niektoré špecializované moduly (Výroba, Pokladničný predaj, CRM a pod.), čo je vždy uvedené priamo v popise príslušnej položky na zadanie obchodného prípadu v danej agende.

Obchodné prípady mohou být jedním z chráněných objektů v závislosti na nastavení parametru Používat chráněné objekty u číselníku Obchod. případy v agendě Firemné údaje.

Nastavení obchodních případů

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tieto možnosti závisia od stavu parametra Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa strediska, resp. parametra Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa firmy).

V rámci jednotlivých obchodných prípadov je k dispozícii možnosť zapnúť si podporu projektového riadenia. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Ak je pre daný číselník povolené, je ho možné pre jednotlivé obchodné prípady zapnúť pomocou položky Rozšírené riadenie obchodných prípadov.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává obchodní případ k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle obchodního případu rozúčtovávat atd. Na jednom doklade teda možno mať riadky, ktoré prislúchajú rôznym obchodným prípadom.

Ďalším možným členením záznamov, ktoré je úplne nezávislé na obchodných prípadoch, no pracuje na rovnakom princípe a je dostupné v celom systéme, sú Zákazky a Projekty. Je ich možné využiť mnohými rozličnými spôsobmi, viď kap. Členenie dát podľa zákaziek, obch. prípadov a projektov.

Příklad využití viz též Často kladené otázky, otázka Jak v ABRA Gen pracovat s obchodními zástupci a partnery.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viz kap. Vecný obsah, ako začať - Administrácia , Vecný obsah, ako začať - Projektové riadenie a kap. Členenie dát za zákazky, obch. prípady a projekty.

Typ agendy, pravidlá, ovládacie prvky

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

K funkciám