CRM zaradenie - záložka Firmy

Záložka slouží pro zobrazení firem patřících pod aktuální položku CRM zařazení ze záložky Seznam.

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov	Popis
K položke	Zobrazuje identifikaci CRM zařazení (název), k němuž se vztahuje seznam firem, tj. aktuální položku CRM zařazení ze záložky seznam.

Dále záložka Firmy obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Názov	Popis
Kód	Kód firmy. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresár firiem.
Názov	Název firmy. Viz stejnojmenná položka v agendě Adresár firiem.
Východisková	Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální firmu výchozí, tj. zda je uvedeno v položce CRM zařazení aktuální firmy v záložce Detail.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Názov	Kl.	Doplňujúci popis
Pridať	`F2`	Umožní připojit firmu z číselníku Adresár firiem k aktuální položce CRM zařazení. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané firmy z nabídnutého číselníku firem. Podrobněji viz popis možných situací v záložce CRM zařazení v agendě Adresár firiem. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za firmy, které dosud k dané položce CRM zařazení připojeny nejsou. Zde přidaná firma má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální CRM zařazení se projeví pouze v záložce CRM zařazení v agendě Adresár firiem, v položce CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresár firiem se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky CRM zařazení v záložce Detail agendy Adresár firiem) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce CRM zařazení v agendě Adresár firiem. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou. Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.
Odobrať	`F8`	Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojit firmu resp. označené firmy od aktuálního CRM zařazení. Daná firma se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou firmou a aktuální položkou CRM zařazení. Pokud se firma odebírá z položky, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis
Hromadne označiť záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie. V predchádzajúcich verziách bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.
Hľadať hodnotu v zozname	`ctrl+F`	Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.