Zpracování kampaní - záložka Zoznam

Zoznam adresátov z vybranej kampane, zvolenej pomocou obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail agendy Kampane.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Ide o výpis adresátov z vybranej kampane. Tu teda nie je možné pridávať nové záznamy (nový záznam s adresátom z danej kampane sa do tejto agendy pridá pomocou funkcie Pridať).
Detail / Zoznam	`F3`	Táto agenda nemá k dispozícii záložku Detail, teda pre ňu funkcia nemá význam.
Opraviť	`F4`	Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je ich tu možné ani opravovať . Je na nich akurát možné meniť vybrané položky týkajúce sa oslovenia adresáta pomocou funkcií Hotovo resp. Nezastihnutý. Pokiaľ potrebujete niektorý záznam opraviť, musíte to vykonať opravou daného dokladu.
Tlač, export	`F5` alebo `shift+F5`	Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu: Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie. Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie. B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.
Vymazať	`F8`	Funkcia inverzná k Pridať. Umožní vymazať adresáta načítaného z vybranej kampane do tejto agendy. Daný adresát sa samozrejme z danej kampane nijako nemaže, len sa tu prestane aktuálne zobrazovať. Ak potrebujete niektorý záznam vymazať úplne, musíte to urobiť buď vymazaním daného adresáta z dokladu kampane vo funkcii Oprava danej kampane, prípadne vymazaním celého dokladu kampane.
Skopírovať	`F9`	Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je možné ich ani kopírovať.
Občerstviť	`F11`
Nájsť doklad	`F7`	Pre túto agendu nemá význam.
Nájsť	`ctrl+F7`	Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší	`shift+F7`
Úlohy	-	Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený. Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.
Nová úloha	-	Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený. Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.
Nastavenie tlače po uložení	-	Pre túto agendu nemá význam. (Záznamy sa tu needitujú).
Vytvoriť správu	`ctrl+M`
Sledovanie zmien	`ctrl+S` alebo `shift+ctrl+S`	Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien. Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách. Vzhľadom k tomu, že v tejto agende sa pracuje s načítanými adresátmi z inej agendy (z kampaní), v sledovaní zmien sa tu sleduje len pridanie záznamu do tejto agendy (funkcia Pridať) a zmazanie záznamu z tejto agendy (funkcia Hotovo a funkcia Vymazať).

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Pridať	-	Slúži na pridanie ešte neoslovených adresátov z kampane vybranej v záložke Obmedzenie. Pridáva len doteraz neoslovených adresátov, tzn. tých, ktorí majú stav oslovenia na hodnote "Neoslovený" alebo "Nezastihnutý". Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, do ktorého zadáte maximálny počet týchto adresátov, ktorých práve chcete do agendy Spracovanie kampaní načítať. Dôvodom je to, že takýchto neoslovených adresátov z danej kampane môže byť veľké množstvo a operátor vybavujúci danú kampaň si pravdepodobne nebude chcieť načítať všetkých, ale napr. len takú množinu adresátov, ktorú bude schopný v daný deň obvolať. Maximálny počet sa rešpektuje okrem prípadu, keď v zozname adresátov pripadne tento max. počet medzi záznamy tej istej firmy a malo by dôjsť k ich rozdeleniu. V tomto prípade sa prednostne pridajú všetky záznamy danej firmy. Objasníme na príklade: Majme v kampani adresátov v tomto poradí: - 1 Firma ABC, osoba Novák - 2 Firma ABC, osoba Pokorný - 3 Firma Stopro, osoba Omáčka - 4 Firma Stopro, osoba Králik - 5 Firma Viva, osoba Pomalý Vo funkcii pridať zvolíme pridanie max 3 záznamov. Ak by sa pridali striktne 3 záznamy, šlo by o: ABC - Novák, ABC - Pokorný a Stopro - Omáčka. Záznam Stopro - Králik by potom získal zase iný operátor. Mohlo by tak dôjsť k tomu, že do tej istej firmy pôjdu dvaja naši pracovníci. Pridanie je preto "bystejšie" - vždy sa pridajú všetky záznamy z rovnakej firmy, i keby malo dôjsť k prekročeniu max. počtu. Tzn. v našom prípade, ak zadáme max 3 záznamy, získame: ABC - Novák, ABC - Pokorný, Stopro - Omáčka a Stopro - Králik. V prípade kampane typu Osobný kontakt tu môžete zadať ešte okresy výberom z číselníka Okresov. Na základe vybraných okresov sa bude pri pridaní adresátov obmedzovať podľa PSČ v adrese kontaktu. Operátor vybavujúci kampaň chce v daný deň obísť napr. Bratislavu 2. Ak obmedzenie za okres nezadá, pridajú sa z kampane neoslovení adresáti do zadaného max. počtu bez ohľadu na adresu.
Hotovo	-	Vykoná hromadnú zmenu Stavu oslovenia na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam) a umožní im nastaviť rovno spätnú väzbu. Tzn. pri daných adresátoch nastaví v údajoch kampane položku Stav oslovenia na hodnotu "Oslovený" a položka Termín kontaktu sa vyplní aktuálnym dátumom. Následne sa zobrazí dialógové okno, kde budete môcť z číselníka Spätných väzieb vybrať spätnú väzbu pre práve spracovaných adresátov. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie spätné väzby, ktoré sú priradené k danému typu kampane, viď Kampane - všeobecne. Vybraná spätná väzba sa použije pre naplnené položky Spätná väzba pri všetkých takto spracovaných adresátoch. Z vyššie uvedeného vyplýva, že vybraná spätná väzba sa aplikuje na všetkých takto označených a naraz spracovaných adresátov. Ak majú mať rozdielnu spätnú väzbu, je potrebné ich spracovať zvlášť. Ide o jednu z možností, ako nastaviť stav oslovenia, termín kontaktu a príp. sp. väzbu adresáta. Druhá možnosť je priamo v editácii takejto kampane (v rámci funkcie Oprava kampane). Takto spracované záznamy sa následne z agendy Spracovanie kampaní automaticky vymažú (pretože daný adresát je už oslovený).
Nezastihnutý	-	Vykoná hromadnú zmenu Stavu oslovenia na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Tzn. pri daných adresátoch nastaví v údajoch kampane položku Stav oslovenia na hodnotu "Nezastihnutý" a položka Termín kontaktu sa vyplní aktuálnym dátumom. Ide o jednu z možností, ako nastaviť stav oslovenia, termín kontaktu a príp. sp. väzbu adresáta. Druhá možnosť je priamo v editácii takejto kampane (v rámci funkcie Oprava kampane).

Názov

Kl.

Doplňujúci popis:

Pridať

Slúži na pridanie ešte neoslovených adresátov z kampane vybranej v záložke Obmedzenie. Pridáva len doteraz neoslovených adresátov, tzn. tých, ktorí majú stav oslovenia na hodnote "Neoslovený" alebo "Nezastihnutý".

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, do ktorého zadáte maximálny počet týchto adresátov, ktorých práve chcete do agendy Spracovanie kampaní načítať. Dôvodom je to, že takýchto neoslovených adresátov z danej kampane môže byť veľké množstvo a operátor vybavujúci danú kampaň si pravdepodobne nebude chcieť načítať všetkých, ale napr. len takú množinu adresátov, ktorú bude schopný v daný deň obvolať. Maximálny počet sa rešpektuje okrem prípadu, keď v zozname adresátov pripadne tento max. počet medzi záznamy tej istej firmy a malo by dôjsť k ich rozdeleniu. V tomto prípade sa prednostne pridajú všetky záznamy danej firmy. Objasníme na príklade:

Majme v kampani adresátov v tomto poradí:
- 1 Firma ABC, osoba Novák
- 2 Firma ABC, osoba Pokorný
- 3 Firma Stopro, osoba Omáčka
- 4 Firma Stopro, osoba Králik
- 5 Firma Viva, osoba Pomalý

Vo funkcii pridať zvolíme pridanie max 3 záznamov. Ak by sa pridali striktne 3 záznamy, šlo by o: ABC - Novák, ABC - Pokorný a Stopro - Omáčka.
Záznam Stopro - Králik by potom získal zase iný operátor. Mohlo by tak dôjsť k tomu, že do tej istej firmy pôjdu dvaja naši pracovníci. Pridanie je preto "bystejšie" - vždy sa pridajú všetky záznamy z rovnakej firmy, i keby malo dôjsť k prekročeniu max. počtu. Tzn. v našom prípade, ak zadáme max 3 záznamy, získame: ABC - Novák, ABC - Pokorný, Stopro - Omáčka a Stopro - Králik.

V prípade kampane typu Osobný kontakt tu môžete zadať ešte okresy výberom z číselníka Okresov. Na základe vybraných okresov sa bude pri pridaní adresátov obmedzovať podľa PSČ v adrese kontaktu.

Operátor vybavujúci kampaň chce v daný deň obísť napr. Bratislavu 2. Ak obmedzenie za okres nezadá, pridajú sa z kampane neoslovení adresáti do zadaného max. počtu bez ohľadu na adresu.

Hotovo

Vykoná hromadnú zmenu Stavu oslovenia na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam) a umožní im nastaviť rovno spätnú väzbu. Tzn. pri daných adresátoch nastaví v údajoch kampane položku Stav oslovenia na hodnotu "Oslovený" a položka Termín kontaktu sa vyplní aktuálnym dátumom. Následne sa zobrazí dialógové okno, kde budete môcť z číselníka Spätných väzieb vybrať spätnú väzbu pre práve spracovaných adresátov. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie spätné väzby, ktoré sú priradené k danému typu kampane, viď Kampane - všeobecne. Vybraná spätná väzba sa použije pre naplnené položky Spätná väzba pri všetkých takto spracovaných adresátoch.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vybraná spätná väzba sa aplikuje na všetkých takto označených a naraz spracovaných adresátov. Ak majú mať rozdielnu spätnú väzbu, je potrebné ich spracovať zvlášť.

Ide o jednu z možností, ako nastaviť stav oslovenia, termín kontaktu a príp. sp. väzbu adresáta. Druhá možnosť je priamo v editácii takejto kampane (v rámci funkcie Oprava kampane).

Takto spracované záznamy sa následne z agendy Spracovanie kampaní automaticky vymažú (pretože daný adresát je už oslovený).

Nezastihnutý

Vykoná hromadnú zmenu Stavu oslovenia na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Tzn. pri daných adresátoch nastaví v údajoch kampane položku Stav oslovenia na hodnotu "Nezastihnutý" a položka Termín kontaktu sa vyplní aktuálnym dátumom. Ide o jednu z možností, ako nastaviť stav oslovenia, termín kontaktu a príp. sp. väzbu adresáta. Druhá možnosť je priamo v editácii takejto kampane (v rámci funkcie Oprava kampane).

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie. V predchádzajúcich verziách bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.
Hľadať hodnotu v zozname	`ctrl+F`	Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.