Schvaľovanie dokladov - záložka Obmedzenie

Záložka slúži na výber záznamov, ktoré sa následne zobrazí na záložke Zoznam.

Obmedzenie

Vyberiete niektorú z uložených definícií obmedzení alebo zadáte podmienky pre obmedzenie ručne, tzn. začiarknete vybrané obmedzovacie prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stlačení tlačidla Získať záznamy sa záznamy vyhovujúce daným podmienkam zobrazia na záložke Zoznam. Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva. Použitie záložky Obmedzenie, tzn. spôsob nastavenia obmedzení, používanie uložených definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) a pod. nájdete v kapitole Záložka Obmedzenie - všeobecne.

Triedenie

V spodnej časti záložky je možnosť nastaviť triedenie pre záložku Zoznam. Viď použitie a ovládanie prvkov pre nastavenie Triedenia. Triedenie už môže byť zahrnuté vo vybranej uloženej definícii obmedzenia, potom ho nebudete musieť nastavovať.

Význam prvkov

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Priebeh schvaľovania, bližšie objasníme iba nasledujúce prvky:

Názov Popis
Podľa prihlásenej osoby

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Preto je tu k dispozícii tento obmedzujúci prvok, ktorý zohľadňuje oboje.

Umožní rýchlo obmedziť záznamy na tie, ktoré je ešte potrebné nejakým spôsobom riešiť - schvaľovať a podľa toho, komu je ich riešenie určené. Tzn. podľa toho, v akom sú stave a ďalej podľa toho, na akého schvaľovateľa (rolu alebo užívateľa) sú záznamy vystavené, aké roly má prihlásený užívateľ aktuálne priradené (viď roly aktuálne uvedené v záložke Roly daného užívateľa) a s kým ich prípadne zdieľa a ďalej aká je vzájomná podriadenosť rolí (viď položka Nadriadená rola v údajoch rolí).

K dispozícii je prvok typu skrytý zoznam, kde môžete vybrať jednu z ďalej uvedených hodnôt:

  • Moje na schválenie - Vyberie záznamy podľa položiek Schvaľovateľ resp. Rola schvaľovateľa a to podľa všetkých rolí aktuálneho prihláseného užívateľa plus podľa všetkých konkrétnych užívateľov, ktorí majú tieto roly taktiež pridelené. Pričom súčasne vyberá len tie záznamy, ktoré sú v stave "čaká na schválenie" a nie sú stornované. Inými slovami vyberie záznamy, ktoré čakajú na schválenie od prihláseného užívateľa.
  • Moje a mojich podriadených na schválenie - Vyberie záznamy podľa položiek Schvaľovateľ resp. Rola schvaľovateľa a to podľa všetkých rolí aktuálneho prihláseného užívateľa plus podľa všetkých konkrétnych užívateľov, ktorí majú tieto roly taktiež pridelené, a ďalej podľa všetkých rolí podriadených rolám aktuálneho prihláseného užívateľa plus podľa všetkých užívateľov, ktorí majú niektorú z týchto podriadených rolí taktiež pridelenú. Pričom súčasne vyberá len tie záznamy, ktoré sú v stave "čaká na schválenie" a nie sú stornované. Inými slovami vyberie záznamy, ktoré čakajú na schválenie od prihláseného užívateľa alebo od užívateľov nesúcich podriadenú rolu vo vzťahu k prihlásenému užívateľovi.

  • Všetky moje - Podobne ako "Moja na schválenie", ale neberie ohľad na stav schválenia záznamu ani hodnotu príznaku Storno. Inými slovami vyberie záznamy, ktoré mali byť schválené alebo majú byť schválené od prihláseného užívateľa.

    Tu by sa dalo aj povedať, že vyberie záznamy, ktorých "schvaľovateľom" je prihlásený užívateľ. Ale v pojatí, v akom sme si definovali možného konkrétneho schvaľovateľa, by to nebolo presné. Prihlásený užívateľ totiž podľa nastavení parametrov schvaľovania môže byť možným schvaľovateľom aj pre záznamy podriadených. V tomto obmedzujúcom prvku sa však záznamy, ktoré majú schvaľovať nositelia podriadených rolí, nevypisujú.

  • Všetky mojich podriadených - Podobne ako "Moje na schválenie", ale vyberá len za podriadených roly a ich nositeľov a neberie ohľad na stav schválenia záznamu ani hodnotu príznaku Storno. Inými slovami vyberie záznamy, ktoré mali byť schválené alebo majú byť schválené od užívateľov nesúcich podriadenú rolu vo vzťahu k prihlásenému užívateľovi.
  • Všetky moje a mojich podriadených - Podobne ako "Moje a mojich podriadených na schválenie", ale neberie ohľad na stav schválenia záznamu ani hodnotu príznaku Storno.
Schvaľovateľ/ Rola schvaľovateľa Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Keďže toto nastavenie sa môže v čase zmeniť, a teda môžu existovať záznamy vystavené tak na rolu ako aj na užívateľa, sú tu k dispozícii obe možnosti.
Stornované

Možnosť vybrať len podľa príznaku stornované. Viď Opravy dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Pozor na kombináciu tohto obmedzujúceho prvku s prvkom Podľa prihlásenej osoby, v ktorom je zohľadnenie stornovaných požiadaviek taktiež zahrnuté, viď vyššie.
Schválenie vyžiadal Obmedzenie podľa užívateľa, ktorý scenár schválenia odštartoval a ktorý vlastne o schválenie požiadal. Viď tiež Kto môže byť konkrétnou osobou, ktorá začne schvaľovanie.