Procesní tvorba dokladů - Poptávkový list (POL) → Poptávka vydaná (PPV)

Jedná se o jednu z možností tvorby poptávky vydané (PPV). Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení. Odkud lze vyvolat tvorbu PPV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové PPV, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Poptávky vydané. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Poptávka vydaná podle dokladu Poptávkový list:

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou PPV podle více POL najednou resp. podle více řádků různých POL najednou. Zde se procesní tvorba pro tuto dvojici dokladů vyvolává pouze v agendě POL, resp. agendě Poptávané položky, čili výběr zdrojových dokladů POL resp. řádků poptávaných položek z POL se provádí označením přímo v záložce seznam zmíněných agend. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Neprovádí se zde ani Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů, tj. zda na vybraných zdrojových dokladech existuje alespoň jeden řádek, který byl vyhodnocen jako importovatelný. Řádky lze z POL do následného dokladu importovat i opakovaně, tudíž by taková kontrola neměla smysl.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené poptávky vydané:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného poptávkového listu

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Omezení pro řádky:
Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Poptávané položky s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny importovatelné řádky vybraných poptávkových listů, podle nichž zde vytváříme poptávky vydanou.
  Skupinovat řádky

 
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít, a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Poptávkových listů s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané poptávkové listy, podle nichž tvoříme poptávku vydanou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení.

Střediska, zakázky, obchodní případy a projekty jsou přebírány z řádků zdrojových dokladů.

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané hlavičkové údaje a řádky poptávky vydané jsou předvyplněny podle údajů z poptávkových listů, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

 

Dále je zde uvedeno:

Při importu NV do POL nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Jako je tomu např. u importu DL do FV, kdy lze volit režim čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). U importu nabídek vydaných jde vždy pouze o režim čerpání bez opravy, tedy jakákoli změna počtu v naimportovaném řádku nijak nezmění původní nabídku vydanou.