Průvodce přidáním nových projektů/zakázek/obchodních případů resp. Správce

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Projektů. Stejný průvodce je k dispozici pro zakázky/obchodní případy v agendě Zakázek/Obchodních případů. Pro zjednodušení budeme nadále mluvit pouze o projektech, vždy se tím ale myslí adekvátně i zakázky a obchodní případy.

Možnosti vyvolání průvodce:

vyvoláním funkce Nový podle vzoru v záložce Seznam daného projektu resp. zakázky/obchodního případu
vyvoláním funkce Správce v záložce Seznam daného projektu resp. zakázky/obchodního případu - v tomto případě slouží pro editaci již existujících záznamů a otvírá se rovnou v 2. kroku

Slouží pro co nejjednodušší zadání nového projektu a to i složitějšího charakteru s více úrovněmi subprojektů. V jednotlivých krocích zjistí od uživatele parametry požadovaného projektu a nový strom projektů vytvoří. Umožní vystavit nový projekt podle jiného, který poslouží jako vzor, včetně jeho podřízených.

Využijete zejména v projektovém řízení pro zakládání projektů se složitou strukturou.

1. krok - Výchozí parametry

Nejjednodušší je zvolit výchozí vzorový projekt a nový projekt založit podle něj. To umožní také uživatelům připravit si typové vzorové projekty ve formě jakýchsi šablon, podle kterých pak pomocí tohoto průvodce budou moci snadno zakládat nové projekty daného typu.

Název	Popis
Výchozí vzorový projekt	Projekt, který poslouží jako vzor (šablona). Kód projektu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo jej vyberete z číselníku projektů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Pokud vzorový projekt není zadán, pak se jako výchozí navrhne pouze jeden základní projekt a všechny další údaje nebo jeho rozšíření o subprojekty navrhne uživatel ručně v editaci v dalším kroku průvodce. Je-li vzorový typový projekt zadán, je jím dána struktura podřízených projektů a z každého vzorového projektu se převezmou položky tak, jak je uvedeno dále.
Nadřízený projekt	Slouží pro předvyplnění položky Nadřízený(Parent_ID).
Datum zahájení pro nový projekt	Slouží pro předvyplnění položky Plánované datum zahájení(Date$DATE) a pro výpočet dalších dat projektu a jeho (sub)projektů.
Firma	Slouží pro předvyplnění položky Firma(Firm_ID).
Role řešitele	Slouží pro předvyplnění položky Role řešitele (MasterSolverRole_ID).

Předvyplněné údaje budete moci na vytvářeném projektu ještě následně upravit.

Je-li vzorový projekt zadán, je jím dána struktura podřízených projektů a z každého vzorového projektu se převezmou následující položky:

název projektu (Name)
plánované datum zahájení (Date$DATE) - vypočte se
plánované datum ukončení (PlannedEndDate$DATE) - vypočte se
středisko (Division_ID)
priorita (Priority)
způsob fakturace (InvoicingType)
částka fixní fakturace (FixedAmount)
kontrola aktivit proti zdrojům (CheckActivityVsSources)

Následující položky se předvyplní z údajů zadaných v prvním kroku průvodce, viz výše:

firma (Firm_ID)
role řešitele (MasterSolverRole_ID)

Ze seznamu Návazností vzorového projektu (pokud byly návaznosti na předchozí projekty v rámci vlastního stromu subprojektu zadány), se převezmou vzorové vazby a stejné vazby se zavedou i v novém stromu nově vznikajících projektů.

Ze seznamu Kontrolních bodů vzorového projektu se převezmou všechny navržené kontrolní body a jejich položky:

datum kontrolního bodu – vypočte se
popisek kontrolního bodu
popis plánovaných kontrol nebo plánovaného stavu

Ze seznamu Zdrojů vzorového projektu se převezmou všechny zdroje a jejich položky:

role řešitele zdroje (SourceRole_ID)
pořadí (Order)
popisek (Description)
typ aktivity (CRMActivityType)
řada aktivity (CRMActivityQueue_ID)
plánovaný počet hodin (PlannedTotalHours)
příznak povolení přesčasu (CanExceedPlan)
fakturace zdroje (Invoicing)
určení ceny (SalePriceType)
hodinová sazba (HourRate)
hodinová sazba za práci přesčas (OverTimeHourRate)
nákladová cena hodiny práce (CostHourRate)
sazba DPH (VATRate)
skladová karta (StoreCard_ID)
jednotka (StoreUnit_ID)
sklad (Store_ID)
definice ceny 1 (PriceDefinition1_ID)
definice ceny 2 (PriceDefinition2_ID)
poznámka (Note)
středisko
zakázka, obchodní případ / zakázka, projekt / obchodní případ, projekt

(*)Výpočet datumů ze vzorového projektu pro nové projekty:
Veškeré přebírané datumy ze vzorových projektů se vztáhnou relativně k datu plánovaného začátku hlavního projektu. Neboli se vypočte časová vzdálenost mezi převáděným datem a datem začátku vzorového hlavního projektu a tato časová vzdálenost se přičte k datu zahájení nového projektu (zadávané v prvním koku průvodce). Výsledek je nové převedené datum, které se použije pro předvyplnění v ekvivalentním nově zakládaném projektu.

2. krok - Editace údajů

V tomto kroku se zobrazí navrhované nově vzniklé projekty. V levé části ve formě hierarchického stromu, v pravé části pak ve formě editovatelného seznamu, kde je možná editace některých předvyplněných údajů jednotlivých projektů, jako je např. kód projektu, název projektu, plánovaná data zahájení a ukončení, plánované výnosy a náklady (význam viz položka "z toho ostatní" v subzáložce Plán projektů), aj. Ve spodní části pak lze je každému z nich editovat další údaje. Význam viz popis položek v záložce Detail projektů.

Příklad předpřipraveného modelu nového projektu podle vybraného vzoru.

V případě, že je vyvolán funkcí Správce, jmenuje se Správce a není zde k dispozici návrat na 1.krok (nejsou dostupná tlačítka První a Zpět.

Pod editovatelným seznamem jsou k dispozici funkce:

Název	Popis:
Nový	Pro přidání nového projektu na stejné hierarchické úrovni jako je projekt, na němž stojí kurzor v okamžiku vyvolání funkce. V tomto případě program předvyplňuje položku Nadřízený projekt stejně, jako má aktuální záznam, tj. vytvoříte nový projekt na stejné úrovni jako je aktuální záznam (viz obdobná funkce Nový v záložce Seznam agendy projektů).
Rozvětvit	V tomto případě program předvyplňuje položku Nadřízený projekt kódem aktuálního projektu, tj. vytvoříte nový projekt podřízený aktuálnímu, tj. o jednu úroveň níže (viz obdobná funkce Rozvětvit v záložce Seznam agendy projektů).
Smazat	Pro vymazání aktuálního řádku (projektu). Funkce inverzní k Přidat. Pokud se jedná o již existující projekt (tj. průvodce byl vyvolán v rámci funkce Správce nebo již byla použita následující funkce Uložit pro uložení zde zadaných údajů, pak dojde ke smazání daného projektu obdobně, jako by byla vyvolána funkce Vymazat v záložce Seznam agendy projektů. Daný odpojený projekt se samozřejmě nijak nemaže. Funkce Nový a Smazat nejsou dostupné u projektu na první úrovni, protože by zde neměly smysl. Průvodce slouží pro založení resp. editaci projektu a jeho subprojektů, nikoliv pro založení několika hlavních projektů (a jejich subprojektů) najednou ani pro smazání projektu, k němuž zde editujeme podřízené.
Uložit	Umožňuje průběžně si ukládat navrženou strukturu. Funkce provede kontrolo zakládaných projektů (jestli je lze uložit (např. jestli mají vyplněny všechny povinné položky)) a pokud ano, dané projekty uloží. Možnost průběžného ukládání využijete zejména u velkých a složitých projektů. Pokud funkci Uložit použijete, budou dané projekty v systému uloženy i tehdy, pokud poté průvodce stornujete bez dokončení. Pokud jste projekty takto uložili omylem, pak je po stornování průvodce z agendy projektů běžným způsobem vymažte funkcí Vymazat v záložce Seznam agendy projektů.

Po dokončení editace projektů a stisku tlačítka Dále (není nutné předtím použít funkci Uložit) se provede kontrola zadaných údajů a pokud je vše vyplněno dle požadavků, přejde se do dalšího kroku Výsledek, kde je vypsán výsledek kontroly.