Jak začít - Adresář

Zde naleznete informace, jak začít používat agendy modulu: Adresář

Kód firmy

Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah evidence skupiny Adresář, každá firma může mít přidělen svůj kód, který slouží jako základní vyhledávací položka v seznamu firem. Kód firmy lze zadávat ručně při zadání firmy anebo lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Pokud je struktura nadefinována a je nastaveno její používání, přiděluje systém kód automaticky. V opačném případě jej uživatel musí zadávat ručně. Proto je užitečné si předem rozmyslet strukturu daného kódu a tuto při zadávání nových firem dodržovat. Je možné si např. stanovit, že kód firmy se bude přidělovat jako čísla ve spojité číselné řadě anebo využít složitější kódy - číselné řady v kombinaci s řadami písmen či v kombinaci s prefixy a sufixy.

Vazba na CRM

Agenda Adresář firem je však vedle agendy aktivit hlavně jednou ze stěžejních agend CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz popis adresáře firem. Proto je třeba si v rámci implementace CRM rozmyslet, co vše potřebujete a chcete sledovat, nadefinovat si požadované uživatelské položky a odpovídající definovatelné formuláře atd.

Klíče

Dále, jak bylo řečen v kap. Věcný obsah, v Adresáři lze zadávat firmám tzv. klíče. Je užitečné si předem rozmyslet jejich použití a dle toho si klíče a jejich hodnoty nadefinovat. Podle hodnot klíčů můžete firmy rozlišovat. Problematiku klíčů popisuje kapitola Definice klíčů k firmám.

Slevový systém

Pokud hodláte využívat slevový systém a zejména dealerské slevy, musíte si nadefinovat dealerské třídy, do kterých budete dealery evidované v Adresáři přiřazovat a na které pak navážete i definici tabulek dealerských slev skladových položek. Pokud chcete využít i možnosti automatického vyhodnocení dealerů - tj. vyhodnocení zařazení dealerů do tříd v závislosti na uskutečněném obratu v daném období, nadefinujte si i odpovídající tabulky obratů dealerů.

Je také vhodné zkontrolovat a příp. upravit nastavení všech parametrů systému v agendě Firemní údaje. Nejen parametrů v sekci Obecná nastavení, ale i ostatních, jelikož mohou významně ovlivnit chování systému. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

Práva a tiskové výstupy

Dále je nutné nastavení přístupových práv k funkcím pro jednotlivé definované role či pro definované skupiny rolí a přidělení rolí uživatelům podle jejich pravomocí !!!

U všech výstupů, které budete chtít tisknout, byste měli zkontrolovat, zda vám vyhovují přednastavené dodávané tiskové formuláře. Jelikož tiskové výstupy jsou plně uživatelsky definovatelné, můžete provést jejich úpravy dle vlastních požadavků, příp. si jejich úpravy dle vlastních požadavků objednat u servisních oddělení dodavatele, resp. výrobce. Obdobně pro definovatelné exporty, pokud je chcete využívat.