Typy nabídek vydaných - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální měně ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Možní řešitelé/ Možné role řešitele	Možné stavy	Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název	Popis
Kód	Kód označující daný typ nabídek vydaných. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Název	Název typu nabídky. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným typem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu, proto by jeho název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Výchozí řada dokladů	Slouží pro zadání výchozí řady dokladů pro předvyplnění stejnojmenné položky nabídky daného typu. Zkratku řady zadáte ručně nebo ji vyberete z číselníku Řad dokladů typu Nabídky vydané.
Výchozí zodpovědný řešitel/ Výchozí zodpovědná role řešitele	Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání výchozího zodpovědného řešitele resp. zodpovědné role řešitele pro předvyplnění stejnojmenné položky při založení nové nabídky daného typu. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.
Posunout termíny v případě dřívějšího splnění	Možnost aktivovat funkci zkracování termínů v případě, že reálný termín bude splněn dříve než plánovaný. Je-li zatrženo, pak ve chvíli, kdy dojde ke změně stavu a do termínů se zaznamenává reálné datum, se projdou zbývající plánované stavy v záložce Termíny a data plánovaná se příslušné zkrátí o rozdíl mezi plánovaným a reálným datumem stavu, který právě nastal. Jelikož při generování plánovaných termínů do záložky Termíny se zohledňují soboty, neděle a svátky, tak se tyto respektují i v případě zkracování. Dále viz pravidla generování termínů.

Subzáložka Možní řešitelé/ Možné role řešitele

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato subzáložka slouží pro zadání uživatelů resp. rolí, které mohou řešit aktuální stav nabídky daného typu. Ze seznamu možných rolí resp. uživatelů budete vybírat do položky Řešitel resp. Role řešitele při zadávání nabídky daného typu. Obsahuje:

• Seznam možných řešitelů/ možných rolí řešitelů
• Lištu navigátoru možných řešitelů/ možných rolí řešitelů
• Panel uživatelsky definovatelných formulářů možných řešitelů/ možných rolí řešitelů

Seznam možných řešitelů/ možných rolí řešitelů

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení příslušnosti uživatelů/ rolí k danému typu nabídek, viz výše. Zadávané položky:

Název

Popis

Uživatel/ Role

Identifikace uživatele/ role, který bude moci řešit nabídku daného typu. Jedná se o číselníkovou položku, pomocí které se vybírá možný uživatel nebo možná role. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty uživatele/ role, kteří dosud v seznamu možných řešitelů/ možných rolí řešitelů uvedeni nejsou.

Lišta navigátoru možných řešitelů/ možných rolí řešitelů

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
• Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
• Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
• Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
• Vložit víc - funkce pro rychlé vložení více uživatelů/ rolí. Po vyvolání funkce se rovnou nabídne číselník uživatelů resp. číselník rolí. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené přidat najednou.

Panel definovatelných formulářů možných řešitelů/ možných rolí řešitelů

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů možných řešitelů/ možných rolí řešitelů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty možných řešitelů/ možných rolí řešitelů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Možné stavy

Subzáložka umožňuje definovat, jakými stavy může procházet nabídka daného typu. Ze seznamu možných stavů budete vybírat do položky Stav při zadávání nabídky daného typu a v dialogovém okně pro změnu stavu při zadávání změny stavu. Obsahuje:

• Seznam možných stavů
• Lištu navigátoru možných stavů
• Panel uživatelsky definovatelných formulářů možných stavů

Seznam možných stavů

Obsahuje editovatelný seznam možných stavů pro daný konkrétní typ nabídky a jejich pořadí. Pořadí má jediný význam a sice určuje posloupnost generování datumu na záložku Termíny. Zadávané položky:

Název	Popis
Stav	Identifikace stavu, kterého bude moci nabídka nabývat. Jedná se o číselníkovou položku, pomocí které se vybírá možný stav. Stav zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z číselníku stavů. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty stavy, které dosud v seznamu možných stavů uvedeny nejsou.
Generovat do plánu	Možnost určit, zda se tento stav má generovat s plánovaným datem do záložky Termíny. U některých stavů to totiž smysl má a u některých (typicky koncových) nemá. Pro stavy jako v přípravě, předáno ke kalkulaci, nákladové ceny stanoveny, čeká na schválení, schváleno a odesláno má smysl generovat plánované termíny. Pro stavy realizováno, vráceno k přepracování, zamítnuto a nerealizováno to smysl nemá.
Max. doba k dokončení (dny)	Standardní (výchozí) počet dní na zpracování tohoto stavu do předpokládaného přechodu na stav následující. Použije při založení nové nabídky pro vygenerování výchozích termínů následujících stavů do záložky Termíny. Není k dispozici k editaci a je nulová, pokud je hodnota předchozí položky Generovat do plánu nastavena na Ne. Nulová doba trvání však může být zadána i záměrně. Dále viz pravidla generování termínů. Zadává se v celých dnech. U plánovaných i reálných termínů vygenerovaných po zadání nabídky podle jejích možných stavů, je možno nastavovat i čas opravou termínu přímo v záložce Termíny nebo je možno přidat ručně i další plánované termíny včetně času. Předpokládá se, že se jedná o dny pracovní. Při generování plánovaných termínů do záložky Termíny se zohledňují soboty, neděle a svátky.
Výchozí řešitel/ Výchozí role řešitele	Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání výchozího řešitele resp. role řešitele pro předvyplnění stejnojmenné položky nabídky s daným stavem, tj. řešitele, kterému má být nabídka postoupena při přechodu do tohoto stavu. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Číselníky se nabízí omezené jen za uživatele/ role. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty uživatele/ role, kteří jsou zadáni v seznamu možných řešitelů/ možných rolí řešitelů v subzáložce možní řešitelé/ možné role řešitele.
Proces aktivit	Možnost navázat stav nabídky na proces svázané aktivity a zajistit tím automatickou synchronizaci změny stavu nabídky a případných s ní svázaných aktivit. Dále viz Automatická změna stavu aktivity svázané s nabídkou. Možnost navázat stav nabídky na procesy aktivit není k dispozici, pokud uživatel nemá licenci k modulu CRM.

Lišta navigátoru možných stavů

Pod editovatelným seznamem v dolní části sub záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
• Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
• Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
• Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
• Vložit víc - funkce pro rychlé vložení více stavů. Po vyvolání funkce se rovnou nabídne číselník stavů. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené přidat najednou.
• Celk. max doba k dokončení - Informace o celkové předpokládané době trvání zpracování nabídky po průchodu všemi stavy, u nichž má smysl sledovat plánované termíny (viz položka Generovat do plánu). Nejedná se o žádný závazný termín, je k dispozici pro orientaci, aby bylo zhruba vidět, jak dlouho bude trvat bezproblémové vyřízení nabídky daného typu od jejího sestavení až po případné schválení. Vyčíslí se podle doby trvání jednotlivých stavů, které jsou u daného typu zadány v subzáložce Možné stavy.

Panel definovatelných formulářů možných stavů

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů možných stavů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty možných stavů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.