Schvalování dokladů - záložka Průběh schvalování

Záložka zobrazí jen záznamy schvalování k dokladu podle aktuálního záznamu ze záložky Seznam.

Aktuální požadavky čekající na schválení, které mohou být schváleny od aktuálně přihlášeného uživatele, jsou graficky zvýrazněny jinou barvou, aby bylo na první pohled zřejmé, že je třeba se jim věnovat. Způsob zjištění, zda aktuálně přihlášený uživatel může daný požadavek schvalovat, viz Kdo může být konkrétním schvalovatelem. Dále viz popis v záložce Seznam.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název	Popis
K dokladu Document_ID.DisplayName	Číslo dokladu, ke kterému patří dané záznamy schvalování.
Schválení vyžádal StartedBy_ID.DisplayName	Uživatel, který scénář schválení odstartoval a který vlastně o schválení požádal. Viz též Kdo může být konkrétním zahajovatelem schvalování.
Datum vyžádání StartedDate$DATE	Datum zadání požadavku na schválení (odstartování schvalovacího scénáře).
Aktuální stav schvalování dokladu ConfirmationStateDesc	Informace o aktuálním stavu schválení celého dokladu (nikoli jednotlivých požadavků na schválení). Dále viz Proces schvalování obecně.
Aktuální kolo schvalování ActualConfirmationRound	Informace o posledním kole schvalování, které právě probíhá nebo proběhlo jako poslední v pořadí. Kolo se povyšuje automaticky (např. po vrácení dokladu k doplnění a zahájení nového schvalovacího procesu). Dále viz Proces schvalování obecně.
Existuje schvalovací scénář ExistsConfirmationDesc	Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil. Ano - schvalovací scénář neexistuje Ne - schvalovací scénář neexistuje Obsah této položky nemusí v každém okamžiku odpovídat aktuální definici schvalovacích scénářů (pokud se v průběhu schvalovacího procesu schvalovací scénáře upravují). Podrobněji viz související FAQ. Údaj je aktualizován (synchronizován s aktuálním stavem schvalovacích scénářů) při následujících událostech: založení nového dokladu, pokud je parametr Používat schvalování nastaven na "Ano". vyvolání funkce Přepočítat hlavičku
Je vyžadováno schválení IsConfirmationRequired	Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu. Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná) Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" Obsah této položky nemusí v každém okamžiku odpovídat aktuální definici schvalovacích scénářů (pokud se v průběhu schvalovacího procesu schvalovací scénáře upravují). Podrobněji viz související FAQ. Údaj je aktualizován (synchronizován s aktuálním stavem schvalovacích scénářů) při následujících událostech: založení nového dokladu, pokud je parametr Používat schvalování nastaven na "Ano" oprava dokladu (uložení změněného záznamu), pokud má položka Existuje schvalovací scénář hodnotu "Ano" a Aktuální stav schvalování dokladu je "Nezahájeno" nebo "Storno po opravě" vyvolání funkce Přepočítat hlavičku

Záložka dále obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud vzniklých záznamů o schvalování aktuálního dokladu ze záložky Seznam dané agendy.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Položky:

Název	Popis
Kolo ConfirmationRound	Číslo kola schvalování. Dále viz Proces schvalování obecně.
Pořadí ConfirmationOrder	Pořadí schvalovatele dané stejnojmennou položkou ze schvalovacího scénáře.
Schvalovatel ConfirmatiorUser_ID.DisplayName Role schvalovatele ConfirmatorRole_ID.DisplayName	Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Jelikož toto nastavení se může v čase změnit, a tudíž mohou existovat záznamy vystavené jak na roli tak na uživatele, jsou zde k dispozici obě možnosti. Podle této položky s ohledem na další skutečnosti systém vyhodnotí, kdo může být konkrétním schvalovatelem. Tuto položku s výhodou využijete v kombinaci s omezením Podle přihlášené osoby, kdy si přihlášený uživatel může vypsat jen "své" úkoly k řešení (schválení).
Stav schválení ConfirmationStateDesc	Informace o stavu schválení daného požadavku (nikoli celého dokladu). Dále viz Proces schvalování obecně.
Vytvořeno RequestCreatedDate$DATE	Datum vytvoření požadavku na schválení.
Posl.změna LastStateChangeDate$DATE	Datum a čas poslední změny stavu. U posledního záznamu se jedná o datum a čas ukončení schvalovacího procesu.
Schválil ConfirmedBy_ID.DisplayName	Uživatel, který schválení nakonec skutečně provedl. Viz též Kdo může být konkrétním zahajovatelem schvalování.
Storno Canceled	Příznak, zda požadavek na schválení resp. schvalovací kolo byl stornován (např. díky následné opravě dokladu). Viz Opravy dokladů podléhajících schvalování.
Stornoval CanceledBy_ID.DisplayName	Uživatel, který v daném kole storno provedl.
Storno dne CanceledDate$DATE	Datum a čas provedení storna příslušného schvalovacího kola.
Poznámka Note	Poznámka. Může obsahovat doplňující poznámku ke schválení nebo důvod odepření schválení apod. Je možno dle ní záznamy řadit a filtrovat. Nejedná se o dbMemo, ale omezený text s délkou 500 znaků. Poznámka se zadává především v rámci provedení funkcí Schválit, Zamítnout, Vrátit k doplnění. Systém použije uživatelem zadaný text pro první záznam, na kterém provede danou akci. Do dalších záznamů, na kterých automaticky provede stejnou akci, vloží texty: Schváleno automaticky Zamítnuto automaticky Vráceno k doplnění automaticky Pokud se provede schválení za dvě pořadí schvalovatelů jednou akcí, pak se do schválení za pořadí N vloží poznámka, kterou zadal uživatel. Do schválení za pořadí N+1 se vloží poznámka Schváleno automaticky. Poznámku je možno editovat rovněž pomocí funkce Poznámka, ovšem s ohledem na oprávněného řešitele a na stav záznamu, dále viz popis funkce Poznámka.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Změny na záznamech probíhají prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název	Kl.	Doplňující popis
Zahájit	`shift+F2`	Funkce v této agendě pracuje obdobně jako stejnojmenná funkce v záložce Schvalování v agendách dokladů, viz kap. Záložka Schvalování - obecně, pouze s tím rozdílem, že zde není možné zahájit první kolo schvalování. To lze provést pouze v záložce Schvalování daného dokladu.
Schválit	`F2`	Funkce v této agendě pracuje shodně jako stejnojmenná funkce v záložce Schvalování v agendách dokladů, viz kap. Záložka Schvalování - obecně.
Vrátit k doplnění	`F4`	Funkce v této agendě pracuje shodně jako stejnojmenná funkce v záložce Schvalování v agendách dokladů, viz kap. Záložka Schvalování - obecně.
Zamítnout	`F8`	Funkce v této agendě pracuje shodně jako stejnojmenná funkce v záložce Schvalování v agendách dokladů, viz kap. Záložka Schvalování - obecně.
Poznámka	`alt+F10`	Jedná se o možnost zobrazit si poznámku k danému požadavku na schvalování. Poznámka se bude zadávat typicky v rámci funkce Schválit nebo Zamítnout. Zobrazená poznámka je dostupná k editaci, pokud je přihlášený uživatel oprávněným schvalovatelem.
Občerstvit	`F11`	Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Přepočítat hlavičku		Aktualizuje obsah položek v horní části záložky, konkrétně údajů Existuje schvalovací scénář a Je vyžadováno schválení, podle aktuálně platných schvalovacích scénářů.