Často kladené otázky k CRM, CallCentru
V sekci kapitol FAQ naleznete buď odpovědi na často kladené otázky, nebo nejrůznější tipy a triky, jak řešit v systému ABRA Gen nejrůznější problémy. Vzhledem k tomu, že problematika může být obsáhlejší, jsou u jednotlivých odpovědí často odkazy do dalších oddílů on-line dokumentace.
Témata otázek:
FAQ
Otázka: | Mám zadané aktivity s řešitelem panem Levým, ale v časovém plánu se mi neukazují. Proč? |
Odpověď: | V některých místech programu lze zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Agenda Časový plán ale podporuje POUZE zobrazování aktivit se zadanou "rolí řešitele". Pokud jej chcete používat, musíte pro zadávání odpovědné osoby používat role řešitele, nikoli přímo uživatele. Tj. parametr Pro rozlišení odpovědné osoby v procesech používat musí být nastaven na hodnotu "role". |
Otázka: | V časovém plánu si chci barevně rozlišit zobrazované údaje. Lze to nějak? |
Odpověď: | Barvy pro zobrazení lze definovat v rámci Definice pohledu a to pro jednotlivé řady aktivit. Pokud tedy chcete barevně různě zobrazovat různé typy činností/údajů, používejte pro ně samostatné řady aktivit. Viz též Příklady využití aktivit v praxi. |
Otázka: | Provedení kampaně typu Pošta mi končí chybou, že nelze vytvořit požadovaný doklad Odeslaná pošta, jelikož došlo k chybě v zadání položky Odesílatel pošty. Proč? |
Odpověď: |
Jde o to, že některé položky na dokladu, který se má při provedení kampaně a oslovení adresáta vytvářet, jsou povinné. Takové doklady ale systém v rámci provedení kampaně vytváří na pozadí bez interakce s uživatelem (interakce uživatele by nebyla vhodná, zejména v rámci hromadného provádění kampaní). Tudíž, pokud na vystavovaném dokladu chybí nějaká hodnota do povinné položky, nejde doklad uložit (uživatel v daný moment nemá kudy chybějící položku zadat). Proto je potřeba, aby byly v systému zadány údaje, které slouží pro automatické předvyplňování všech povinných položek vystavovaných dokladů. V případě této otázky jde o to, že systém potřebuje automaticky určit, kdo je odesílatelem pošty. Aby to mohl udělat, musí být přihlášený uživatel provádějící kampaň nejen uveden v číselníku uživatelů modulu evidence pošty, ale zde mít i vyplněnu položku Uživatel. Tento a další příklady chyb, kterými kampaň skončí, protože nemůže vystavit požadovaný doklad, naleznete v popisu subzáložky Chyby kampaně. |