Řady dokladů - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných řad dokladů, na počátku prázdný. V řadách dokladů se vystavují doklady a řada se promítá do struktury čísla dokladu a variabilního symbolu. Proto, aby bylo možno zadávat doklady, je třeba nejdříve řady nadefinovat v rámci implementace systému. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího/filtračního panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

Omezení za typ dokladu a první otevř. období

V zobrazeném seznamu je možno vidět všechny nadefinované řady dokladů nebo si omezit jejich zobrazení jen za určitý typ dokladů nebo si omezit jejich zobrazení jen za řady dokladů, které byly nadefinovány s prvním otevřeným obdobím rovným zadanému. K tomu slouží omezovací panel v číselnících v horní části záložky Seznam. Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na typ dokladů, resp. Bez ohledu na První otevřené období anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky Typ dokladu, resp. První otevřené období.
Omezení podle příznaku Nepoužívaná řada

Dále je možné povolit nebo zakázat zobrazování nepoužívaných řad pomocí zatržítka "Zobrazit také nepoužívané řady", které je k dispozici pouze v případě, že systém objeví nějaké řady s příznakem Nepoužívaná řada. Pokud je zatrženo, zobrazují se i řady, které mají tento příznak nastaven.

Příklad zobrazení všech nadefinovaných řad, tedy bez ohledu na typ dokladu, první otevřené období a včetně řad s příznakem Nepoužívaná řada.

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiných číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny). Toto platí jak pro číselník vyvolaný samostatně, tak pro číselník vyvolaný jako výběrový.

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde objasníme pouze následující:

Název	Popis
Účtovat	Obsah položky "Kam účtovat" ze záložky Detail.
Souhrnně	Obsah položky "Účtovat souhrnně" ze záložky Detail.
Obráceně	Obsah položky "Účtovat obráceně" ze záložky Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

dle zkratky řady
dle názvu řady
dle typu dokladu + zkratky řady

Pro rychlý výběr třídění lze rovněž použít kliknutí na hlavičku sloupce (jen u sloupců, které třídění podporují). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Před uložením provede kontrolu duplicity zadávané zkratky řady v rámci již existujících řad dokladů téhož typu a na případnou duplicitu upozorní. Nové řady lze též zavést pomocí funkce Generovat. Řady dokladů patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.
Detail / Seznam	`F3`
Opravit	`F4`	Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Některé položky již nelze opravovat. V případě, že jste je zadali omylem chybně, daný záznam smažte (je-li jeho mazání ještě povoleno) a zadejte jej znovu. Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy. Oprava Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail. Hromadná oprava už. položek Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav. Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky). Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.
Tisk, export	`F5` nebo `shift+F5`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
Vymazat (resp. skrýt)	`F8`	Tento číselník podporuje skrývání. Tzn., že vybraný záznam/záznamy lze buď pouze skrýt, nebo vymazat trvale, a to podle stavu zatržení Vymazat bez možnosti obnovení: Pouze skrýt - není-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení Vybraný záznam/záznamy nevymaže z databáze, ale pouze označí příznakem "skryto". Skrytí je v podstatě znepřístupnění záznamu pro další použití (skryté se nezobrazují v záložkách Seznam a nenabízí se pro výběr v číselníkových položkách). Skryté záznamy si lze zobrazit ve funkci Skryté, odkud si je lze i zpětně obnovit. Vymazat trvale - je-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení Vybraný záznam/záznamy vymaže z databáze, tudíž takové vymazání je nevratné! . Záznam je možno vymazat trvale bez možnosti obnovení jen tehdy, nebyl-li dosud v systému použit, tj. odnikud se na něj neodkazuje! V opačném případě jej trvale vymazat nelze a lze jej pouze skrýt. Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Více viz obecný popis funkce Vymazat. Zde dále platí: Podobným způsobem je tato akce zohledněna i pro svázané účetní řady. Řady dokladů patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.
Zkopírovat	`F9`	Řady dokladů patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.
Občerstvit	`F11`
Přepnout číselník	`F12`
Skryté	`F6`	Podporuje skrývání. Podobným způsobem je tato akce zohledněna i pro svázané účetní řady.
Rozvětvit	-	Nepodporuje stromové zobrazení.
Úkoly	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nový úkol	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Filtrovat	`alt+F11` nebo `shift+alt+F11`	Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění	`ctrl+číslo`	Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Nastavení tisku po uložení	-	Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název

Kl.

Doplňující popis:

Generovat

shift+F2

Podpora rychlého zavedení řad dokladů při zavádění systému. Umožňuje automaticky vygenerovat pro každý typ dokladů a pro zadané období řady dokladů. Po stisku tlačítka Generovat musíte zadat jedno z již nadefinovaných období. Toto období bude prvním otevřeným obdobím dále vzniklých řad. Viz popis položky "První otevřené období" v záložce Detail.

K dispozici je také parametr Zaplňovat mezery, který určí hodnotu parametru Zaplňovat mezery po smazaných dokladech na vygenerovaných řadách.

Poté se od každého typu dokladu vygeneruje jedna zdrojová řada dokladů a k těm, které se mají účtovat i odpovídající účetní řada.

Funkce Generovat generuje od každého typu dokladů právě jednu řadu dokladů s prvním otevřeným obdobím rovným zadanému. Tzn., že použijete-li funkci pro dané období opakovaně a budou-li již existovat pro dané období řady dokladů všech typů, podruhé se již nic nevygeneruje.

Pro zavedení dalších řad od téhož typu dokladů a s týmž prvním otevřeným období s výhodou využijete funkci Zkopírovat.

Pokud zadáte jiné období než to, pro které byly vygenerovány již existující řady, vygeneruje se od každého typu dokladů právě jedna řadu dokladů znovu. Tj. budete-li mít např. zadány řady dokladů s prvním otevřeným obdobím 2006 a zadáte generování řad dokladů k období 2007, všechny řady dokladů se vygenerují znovu, ale nyní s počátečním obdobím 2007. Tato situace se v záložce Seznam jeví, jakoby byly řady dokladů zdvojené (liší se totiž pouze prvním otevřeným obdobím, které je patrné v záložce Detail).

Pokud omylem vygenerujete řady dokladů k jinému otevřenému období (např. když jste potřebovali dogenerovat chybějící řady dokladů, zvolili jste jiné období, než bylo první otevřené období pro již vygenerované řady dokladů, a řady se vám jakoby "zdvojily"), je nejjednodušší všechny řady dokladů hromadně označit, vymazat bez možnosti obnovení (smažou se jen ty řady dokladů, které dosud nebyly použity) a pak nechat řady dokladů znovu dogenerovat již ke správnému období.

Řady automaticky vygenerované mají zkratky a další údaje defaultně nastaveny tak, jak je zadáno pro daný typ dokladů výrobcem v číselníku Typů dokladů. Předvyplněné údaje řad dokladů však lze v případě potřeby samozřejmě opravit.

Po automatickém vygenerování řad dokladů jsou všechny takové nastaveny jako "účtovat do žádostí" kromě řad, které se vůbec neúčtují, např. u objednávek vydaných a přijatých.

Generovat nepoužitá čísla

Funkce umožní vygenerovat nepoužitá čísla. Tj. po provedení funkce dojde dle zadaných hodnot k vytvoření volných čísel po smazaných nebo nevytvořených záznamech, která se následně budou moci použít. Funkce však nebude generovat čísla větší, než je naposledy použité číslo.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Generování nepoužitých čísel dokladů s následujícími položkami:

Název	Doplňující popis:
Období	Období, v rámci kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Od čísla	Číslo, od kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Do čísla	Číslo, do kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.

Funkce je k dispozici v agendách Řady dokladů, Účetní řady a Řady aktivit.

Oprava posledních čísel

Funkce hromadně opraví naposledy použité číslo na číslo posledního vystaveného dokladu.

Název	Doplňující popis:
Období	Období, v rámci kterého se mají hromadně opravit naposledy použitá čísla na čísla posledního vystaveného dokladu.

Poslední vystavená faktura v řadě FV v období 2018 má číslo 5. Pokud na záložce Detail na subzáložce Naposledy použitá čísla nastavíme naposledy použité číslo na 10 a vyvoláme funkci Oprava posledních čísel pro období 2018, nastaví se naposledy použité číslo na 5.

Funkce je k dispozici v agendách Řady dokladů, Účetní řady a Řady aktivit.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.