Role - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných rolí, na počátku je zde nadefinován pouze defaultní role Supervisor přidělená uživateli Supervisor. Roli Supervisora nelze smazat (význam tohoto uživatele a této role viz kapitola Věcný obsah). Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího/filtračního panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

Filtrování zobrazení za nepersonální role

V zobrazeném seznamu rolí je možno zvolit si pomocí parametru, které typy rolí budou v seznamu zobrazeny. Parametr má tři způsoby zobrazení. Buď mohou být zobrazeny nepersonální role nebo personální nebo oboje zároveň (výchozí stav). Co je nepersonální role viz popis tohoto parametru na záložce detail.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

dle jména
dle zkratky
dle příznaku Nepersonální

Pro rychlý výběr třídění lze rovněž použít kliknutí na hlavičku sloupce (jen u sloupců, které třídění podporují). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Většina z uvedených funkcí se v případě stromového zobrazení vztahuje pouze k seznamu, a některé z nich mohou být nepřístupné (disable), pokud fokus aktuálně stojí ve stromu, viz popis stromové zobrazení. Pokud se funkce vztahuje k seznamu, ale není disable, i když fokus aktuálně stojí ve stromu, pak platí, že se standardně provede nad aktuálním záznamem seznamu (gridu).

Pokud tedy máte zobrazeno stromové zobrazení a fokus máte aktuálně umístěn ve stromu, pak před vyvoláním některé z dostupných funkcí věnujte pozornost tomu, zda právě aktuální záznam v gridu je skutečně ten, nad kterým chcete danou funkci vyvolat.

Název	Kl.	Další popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Jedna z možností, jak přidat novou roli. V tomto případě program předvyplňuje položku Nadřízená role stejně, jako ji má aktuální záznam a pokud toto nezměníte, vytvoříte novou roli na stejné úrovni jako je aktuální záznam. (Druhou možností, jak přidat novou roli, je funkce Rozvětvit, viz dále). Číselník podporuje stromové zobrazení. Je-li zapnuto, tak určení, který záznam je "ten aktuální", závisí na tom, zda je zapnuto i zobrazení a zda je fokus aktuálně ve stromu či nikoli. Více viz funkce Číselníky se stromovou strukturou - funkce Nový a Rozvětvit. Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Uživateli lze rovněž založit a přidělit roli rovnou po jeho založení, viz popis funkce F2 - nový uživatel.
Rozvětvit	`ctrl+F2`	Jedna z možností, jak přidat novou roli. V tomto případě program předvyplňuje položku Nadřízená role kódem aktuální role a pokud toto nezměníte, vytvoříte novou roli podřízenou aktuální, tj. o jednu úroveň níže. (Druhou možností, jak přidat novou roli, je funkce Nový, viz výše). Číselník podporuje stromové zobrazení. Je-li zapnuto, tak určení, který záznam je "ten aktuální", závisí na tom, zda je zapnuto i zobrazení a zda je fokus aktuálně ve stromu či nikoli. Více viz funkce Číselníky se stromovou strukturou - funkce Nový a Rozvětvit. Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Detail / Seznam	`F3`
Opravit	`F4`	Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy. Oprava Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail. Hromadná oprava už. položek Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav. Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky). Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.
Tisk, export	`F5` nebo `shift+F5`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
Vymazat (resp. skrýt)	`F8`	Tento číselník podporuje skrývání. Tzn., že vybraný záznam/záznamy lze buď pouze skrýt, nebo vymazat trvale, a to podle stavu zatržení Vymazat bez možnosti obnovení: Pouze skrýt - není-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení Vybraný záznam/záznamy nevymaže z databáze, ale pouze označí příznakem "skryto". Skrytí je v podstatě znepřístupnění záznamu pro další použití (skryté se nezobrazují v záložkách Seznam a nenabízí se pro výběr v číselníkových položkách). Skryté záznamy si lze zobrazit ve funkci Skryté, odkud si je lze i zpětně obnovit. Vymazat trvale - je-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení Vybraný záznam/záznamy vymaže z databáze, tudíž takové vymazání je nevratné! . Záznam je možno vymazat trvale bez možnosti obnovení jen tehdy, nebyl-li dosud v systému použit, tj. odnikud se na něj neodkazuje! V opačném případě jej trvale vymazat nelze a lze jej pouze skrýt. Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Více viz obecný popis funkce Vymazat. Zde dále platí: Vymazat nelze roli Supervisora. Dále nelze vymazat roli, která již byla v systému použita, tj. odkazuje se na ni např. záznam aktivity z modulu aktivit, typ nabídky vydané apod. Za použití role se nepovažuje její přiřazení k uživateli nebo ke skupině rolí. Pokud vymažete roli, která již byla přidělena uživateli (viz záložka Uživatelé) nebo byla přiřazena do nějaké skupiny rolí (viz záložka Skupiny), vazby této role na uživatele resp. na skupiny se rovněž automaticky zruší. V případě, že některá mazaná role obsahuje nějakou podřízenou roli (viz např. stromové zobrazení), program upozorní, že bude mazat i tyto podřízené role. Pokud si přesto uživatel přeje vybrané role smazat, program je vymaže včetně všech jejich podřízených.
Zkopírovat	`F9`	Zkopíruje danou roli včetně hodnot práv a privilegií, pro ni nastavených, a skupin, do nichž je přiřazena. Zkopírování role je tedy nejrychlejší způsob, jak zavést pro dalšího uživatele roli s velmi podobnými právy (tj. původní zkopírovat a nastavení práv upravit). Uživatelé, jimž je kopírovaná role přidělena, se nekopírují, jelikož se předpokládá, že ve většině případů půjde o jiné uživatele, kterým bude nová (zkopírovaná) role přidělena.
Občerstvit	`F11`
Přepnout číselník	`F12`
Skryté	-	Podporuje skrývání.
Uspořádat strom	-	V této agendě funkce umožňuje měnit uspořádání větví stromu. Podrobněji viz popis funkce Uspořádat strom v kapitole Standardizované funkce, jejich klávesové zkratky a obecný popis.
Úkoly	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nový úkol	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Filtrovat	`alt+F11` nebo `shift+alt+F11`	Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění	`ctrl+číslo`	Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy	`ctrl+F12`	Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení	-	Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.