Zpracování kampaní - záložka Seznam

Seznam adresátů z vybrané kampaně, zvolené pomocí omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail agendy Kampaně.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Jedná se o výpis adresátů z vybrané kampaně. Zde tudíž není možno přidávat nové záznamy (nový záznam s adresátem z dané kampaně se přidá do této agendy pomocí funkce Přidat).
Detail / Seznam	`F3`	Tato agenda nemá k dispozici záložku Detail, tudíž pro ni funkce nemá význam.
Opravit	`F4`	Obdobně jako zde nelze přidávat nové záznamy, nelze je zde ani opravovat. Lze na nich pouze měnit vybrané položky týkající se oslovení adresáta pomocí funkcí Hotovo resp. Nezastižen. Pokud potřebujete některý záznam opravit, musíte to provést prostřednictvím opravy daného dokladu.
Tisk, export	`F5` nebo `shift+F5`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace. B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.
Vymazat	`F8`	Funkce inverzní k Přidat. Umožní vymazat adresáta načteného z vybrané kampaně do této agendy. Daný adresát se samozřejmě nijak z dané kampaně nemaže, pouze se zde přestane aktuálně zobrazovat. Pokud potřebujete některý záznam vymazat zcela, musíte to provést buď vymazáním daného adresáta z dokladu kampaně ve funkci Oprava dané kampaně, případně vymazáním celého dokladu kampaně.
Zkopírovat	`F9`	Obdobně jako zde nelze přidávat nové záznamy, nelze je zde ani kopírovat.
Občerstvit	`F11`
Najít doklad	`F7`	Pro tuto agendu nemá význam.
Najít	`ctrl+F7`	Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další	`shift+F7`
Úkoly	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nový úkol	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nastavení tisku po uložení	-	Pro tuto agendu nemá význam. (Záznamy se zde needitují).
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách. Jelikož se v této agendě pracuje s načtenými adresáty z jiné agendy (z kampaní), ve sledování změn se zde sleduje pouze přidání záznamu do této agendy (funkce Přidat) a smazání záznamu z této agendy (funkce Hotovo a funkce Vymazat).

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Přidat	-	Slouží pro přidání dosud neoslovených adresátů z kampaně vybrané v záložce Omezení. Přidává jen dosud neoslovené adresáty, tj. ty, kteří mají stav oslovení na hodnotě "Neosloven" nebo "Nezastižen". Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kam zadáte maximální počet takových adresátů, které právě chcete do agendy Zpracování kampaní načíst. Důvodem je to, že takových neoslovených adresátů z dané kampaně může být velké množství a operátor vyřizující danou kampaň si pravděpodobně nebude chtít načíst všechny, ale jen např. takovou množinu adresátů, které bude schopen v daný den obvolat. Maximální počet je respektován kromě případu, kdy v seznamu adresátů padne tento max. počet mezi záznamy téže firmy a mělo by dojít k jejich rozdělení. Pak se přednostně přidají všechny záznamy dané firmy. Objasníme na příkladu: Mějme v kampani adresáty v tomto pořadí: - 1 Firma ABC, osoba Novák - 2 Firma ABC, osoba Pokorný - 3 Firma Stopro, osoba Vomáčka - 4 Firma Stopro, osoba Králík - 5 Firma Viva, osoba Pomalý Ve funkci přidat zvolíme přidání max 3 záznamů. Pokud by se přidaly striktně 3 záznamy, jednalo by se o : ABC - Novák, ABC - Pokorný a Stopro - Vomáčka. Záznam Stopro - Králík pak získá zase jiný operátor. Mohlo by tak dojít k tomu, že do stejné firmy pojedou dva naši pracovníci. Proto je přidání "chytřejší" - vždy se přidají všechny záznamy ze stejné firmy, i kdyby mělo dojít k překročení max. počtu. Tj. v našem případě, pokud zadáme max 3 záznamy, získáme: ABC - Novák, ABC - Pokorný, Stopro - Vomáčka a Stopro - Králík. U kampaně typu Osobní kontakt zde můžete zadat ještě okresy výběrem z číselníku Okresů. Na základě vybraných okresů se bude při přidání adresátů omezovat podle PSČ v adrese kontaktu. Operátor vyřizující kampaň chce v daný den objet např. Prahu 10. Pokud omezení za okres nezadá, přidají se z kampaně neoslovení adresáti do zadaného max. počtu bez ohledu na adresu.
Hotovo	-	Provede hromadnou změnu Stavu oslovení na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam) a umožní jim nastavit rovnou zpětnou vazbu. Tj. u daných adresátů nastaví v údajích kampaně položku Stav oslovení na hodnotu "Osloven" a položku Termín kontaktu vyplní aktuálním datem. Následně se zobrazí dialogové okno, kde budete moci z číselníku Zpětných vazeb vybrat zpětnou vazbu pro právě zpracované adresáty. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty zpětné vazby, které jsou přiřazeny k danému typu kampaně, viz Kampaně - obecně. Vybraná zpětná vazba se použije pro naplněné položky Zpětná vazba u všech takto zpracovaných adresátů. Z výše uvedeného plyne, že vybraná zpětná vazba se aplikuje na všechny takto označené a najednou zpracované adresáty. Pokud mají mít rozdílnou zpětnou vazbu, je třeba je zpracovat zvlášť. Jedná se o jednu z možností, jak nastavit stav oslovení, termín kontaktu a příp. zp. vazbu adresáta. Druhá možnost je přímo v editaci takové kampaně (v rámci funkce Oprava kampaně). Takto zpracované záznamy se poté z agendy Zpracování kampaní automaticky vymažou (jelikož daný adresát je již osloven).
Nezastižen	-	Provede hromadnou změnu Stavu oslovení na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Tj. u daných adresátů nastaví v údajích kampaně položku Stav oslovení na hodnotu "Nezastižen" a položku Termín kontaktu vyplní aktuální datem. Jedná se o jednu z možností, jak nastavit stav oslovení, termín kontaktu a příp. zp. vazbu adresáta. Druhá možnost je přímo v editaci takové kampaně (v rámci funkce Oprava kampaně).

Název

Kl.

Doplňující popis:

Přidat

Slouží pro přidání dosud neoslovených adresátů z kampaně vybrané v záložce Omezení. Přidává jen dosud neoslovené adresáty, tj. ty, kteří mají stav oslovení na hodnotě "Neosloven" nebo "Nezastižen".

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kam zadáte maximální počet takových adresátů, které právě chcete do agendy Zpracování kampaní načíst. Důvodem je to, že takových neoslovených adresátů z dané kampaně může být velké množství a operátor vyřizující danou kampaň si pravděpodobně nebude chtít načíst všechny, ale jen např. takovou množinu adresátů, které bude schopen v daný den obvolat. Maximální počet je respektován kromě případu, kdy v seznamu adresátů padne tento max. počet mezi záznamy téže firmy a mělo by dojít k jejich rozdělení. Pak se přednostně přidají všechny záznamy dané firmy. Objasníme na příkladu:

Mějme v kampani adresáty v tomto pořadí:
- 1 Firma ABC, osoba Novák
- 2 Firma ABC, osoba Pokorný
- 3 Firma Stopro, osoba Vomáčka
- 4 Firma Stopro, osoba Králík
- 5 Firma Viva, osoba Pomalý

Ve funkci přidat zvolíme přidání max 3 záznamů. Pokud by se přidaly striktně 3 záznamy, jednalo by se o : ABC - Novák, ABC - Pokorný a Stopro - Vomáčka.
Záznam Stopro - Králík pak získá zase jiný operátor. Mohlo by tak dojít k tomu, že do stejné firmy pojedou dva naši pracovníci. Proto je přidání "chytřejší" - vždy se přidají všechny záznamy ze stejné firmy, i kdyby mělo dojít k překročení max. počtu. Tj. v našem případě, pokud zadáme max 3 záznamy, získáme: ABC - Novák, ABC - Pokorný, Stopro - Vomáčka a Stopro - Králík.

U kampaně typu Osobní kontakt zde můžete zadat ještě okresy výběrem z číselníku Okresů. Na základě vybraných okresů se bude při přidání adresátů omezovat podle PSČ v adrese kontaktu.

Operátor vyřizující kampaň chce v daný den objet např. Prahu 10. Pokud omezení za okres nezadá, přidají se z kampaně neoslovení adresáti do zadaného max. počtu bez ohledu na adresu.

Hotovo

Provede hromadnou změnu Stavu oslovení na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam) a umožní jim nastavit rovnou zpětnou vazbu. Tj. u daných adresátů nastaví v údajích kampaně položku Stav oslovení na hodnotu "Osloven" a položku Termín kontaktu vyplní aktuálním datem. Následně se zobrazí dialogové okno, kde budete moci z číselníku Zpětných vazeb vybrat zpětnou vazbu pro právě zpracované adresáty. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty zpětné vazby, které jsou přiřazeny k danému typu kampaně, viz Kampaně - obecně. Vybraná zpětná vazba se použije pro naplněné položky Zpětná vazba u všech takto zpracovaných adresátů.

Z výše uvedeného plyne, že vybraná zpětná vazba se aplikuje na všechny takto označené a najednou zpracované adresáty. Pokud mají mít rozdílnou zpětnou vazbu, je třeba je zpracovat zvlášť.

Jedná se o jednu z možností, jak nastavit stav oslovení, termín kontaktu a příp. zp. vazbu adresáta. Druhá možnost je přímo v editaci takové kampaně (v rámci funkce Oprava kampaně).

Takto zpracované záznamy se poté z agendy Zpracování kampaní automaticky vymažou (jelikož daný adresát je již osloven).

Nezastižen

Provede hromadnou změnu Stavu oslovení na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Tj. u daných adresátů nastaví v údajích kampaně položku Stav oslovení na hodnotu "Nezastižen" a položku Termín kontaktu vyplní aktuální datem. Jedná se o jednu z možností, jak nastavit stav oslovení, termín kontaktu a příp. zp. vazbu adresáta. Druhá možnost je přímo v editaci takové kampaně (v rámci funkce Oprava kampaně).

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.